중국과 연준이 보여준 기대감... 종전까지~

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,479.84 / +0.30%), KOSDAQ (740.60 / +1.52%)

 

  어제 파월 미국 연준 의장의 연설에서 금리 인상 속도 조절을 시사하면서, S&P500이 약 3%, 나스닥은 약 4.4%가량 큰 상승을 보여주었다. VIX도 -5.98%까지 떨어지면서 추가적인 상승도 기대하게 해주는 모습을 보여주고 있다. 12월에 있을 금리인상은 50bp가 확정되는 분위기다. 

  우리 시장은 미국 시장 결과를 반영하며, 오전장에 모든 섹터에서 고른 상승을 보였다. 그중에서도 동부건설의 실적 및 네옴시티와 연계해서 건설 섹터가 많이 올라주었다. 반도체 지수가 5.85%로 크게 상승할 정도로 반도체 섹터는 거의 전 종목이 상승했다. 오후에는 재벌집 막내아들 흥행 및 네이버 웹툰, 메타버스에 관한 언론보도가 나오면서 관련 섹터들이 상승했다. 결과적으로 우리 시장은 미국 시장에 비해 몇 거래일 방어를 잘했던 탓인지, 큰 상승을 보여주지는 못했다. 코스피는 보합 수준에 머물렀다. 

  중국의 코로나 봉쇄 완화가 시작될 가능성이 높아지고 있고, 물가는 잡되, 의도적인 경기침체로 몰아가지 않으려는 연준의 의지를 확인한 만큼 시장이 서서히 회복할 것이라는 기대감이 생기는 하루다.

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

지앤원에너지, 서한, 동부건설

 

    1). 지앤원에너지 : 오 시장, 사우디 주택부 장관 면담 소식 속 네이버 신사옥 지열 냉난방 시스템 시공 실적 보유

    2). 서한, 동부건설 : 건설 중소형 테마 상승, 대량의 수주잔고

      - 비슷한 관련주 : 진흥기업, 신원종합개발, 한신공영, 신세계건설, HL D&I, 일성건설, 계룡건설, 대원, 동신건설, DL건설, 서희건설, 화성산업, 동원개발, 태영건설, KCC건설, 삼호개발, 이화공영 등

※ 관련 보도 내용
 - [특징주] 지엔원에너지, 사우디 주택부 장관 방한… 지열 냉난방 시스템 사업 부각 (MoneyS 22.12.01.)
 - 서한, 시총 12배 육박 수주잔고 1조 3320억 원... 건설주 매기 확산 (22.12.01.)
 - 동부건설, 수주 잔고 8조 원 육박…"7년 치 일감 확보" (연합뉴스 22.11.30.)

  나. 급등주(15% 이상)

제넨바이오, 성도이엔지, 엔비티, 탑코미디어, 하이즈항공, 진흥기업, 엔투텍

 

    1). 제넨바이오 : 특별한 사유 알 수 없음. 

    2). 성도이엔지 : 사우디 전역 플랜트 시공 사실 부각에 급등

    3). 엔비티 : 재벌집 막내아들 드라마 흥행에 따른 네이버 웹소설 원작 매출 폭등, 웹툰 테마 상승 

      - 관련주 : 앤비티, 탑코미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어 등

    4). 하이즈항공 : 515.84억 원 규모 공급계약 체결에 급등

※ 관련 보도 내용
 - 성도이엔지, 삼성 현대와 사우디 플랜트 수주 10여 개… 수주 총액 1조 8832억 원 (서울경제 22.12.01.)
 - 신의 탑·여신강림 단행본 美서 통했다… 네이버 웹툰, '출판'에 공들이는 이유 (BLOTER 22.11.30.)
   + ‘재벌집 막내아들’ 웹툰·드라마 흥행에···네이버 “웹소설 원작 매출 230배↑” (서울경제 22.12.01.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

코퍼스코리아, 포스코엠텍, 금양, 청담글로벌

 

    1). 코퍼스코리아 : 재벌집 막내아들 아시아 6개국 압도적 1위 소식

    2). 포스코엠텍 : 리튬 및 포스코 노조 민노총 탈퇴 관련 소식 지속

    3). 금양 : 리튬 및 2차 전지 사업 진출 본격화 기대감 지속

    4). 청담글로벌 : 中 코로나19 봉쇄 조치 점진적 완화 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등

※ 관련 보도 내용
 - ‘재벌집 막내아들’에 빠진 아시아…6개국 압도적 1위 (매경 스타투데이 22.12.01.)

 

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  코스피에서는 애플 카의 전장사업 분위기를 다시 타고 있는 LG전자 이외에는 별다른 특이점이 없다.

  코스닥에서는 파라다이스가 강한 매수세를 이어갔고, 리튬, 경영권 승계 등 이슈가 있는 종목들에 대한 매수세가 이어졌다. 포스코ICT는 금일 상승에 비해 외국인과 기관의 매도세가 큰 것으로 보아, 개인에게 물량을 넘기기 있는 듯한 느낌을 받는다.

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 삼성전자 - 금양 - 포스코케미칼 - LG에너지솔루션 - 현대로템 - LG이노텍 - 하나금융지주 - 카카오 - KB금융 - 호텔신라 - 코스모화학 - DB하이텍 - 두산밥캣 - LG디스플레이 - 제주은행

    2). 매도 : 삼성전기 - LG화학 - SK하이닉스 - SK이노베이션 - HMM - POSCO홀딩스 - NAVER - 카카오페이 - LG전자 - 아모레퍼시픽 - KT&G - 아모레 - SK케미칼 - 메리츠금융지주 - LG생활건강

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : NAVER - 하이브 - 카카오 - SK하이닉스 - GS건설 - 메리츠금융지주 - 카카오뱅크 - 삼성전자 - 현대로템 - POSCO홀딩스 - 카카오페이 - 셀트리온 - 하나금융지주 - 현대차 - 한화솔루션

    2). 매도 : LG에너지솔루션 - 현대일렉트릭 - LG이노텍 - 현대미포조선 - 고려아연 - 포스코케미칼 - 크래프톤 - 두산밥캣 - 효성중공업 - 두산 - 삼성바이오로직스 - LS - 현대건설기계 - KT&G - 현대해상

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 에코프로비엠 - JYP Ent. - 에코프로 - 엘앤에프 - 포스코엠텍 - 위메이드 - 대주전자재료 - 지엔원에너지 - 에스엠 - 현대바이오 - 신라젠 - 엔케이맥스 - 카나리아바이오 - 이엔드디 - 파라다이스

    2). 매도 : CJ ENM - 씨젠 - 동진쎄미켐 - 셀트리온헬스케어 - 카카오게임즈 - 삼천당제약 - 알테오젠 - 진성티이씨 - 웰크론한텍 - 하나마이크론 - 국일제지 - 신원종합개발 - 유진테크 - 주성엔지니어링 - 심텍

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 엘앤에프 - 에코프로비엠 - 셀트리온헬스케어 - 에코프로 - 알테오젠 - 에스엠 - 삼천당제약 - 파라다이스 - 카카오게임즈 - 펄어비스 - 씨젠 - JYP Ent. - 에이비엘바이오 - 천보 - 스튜디오드래곤

    2). 매도 : 더블유씨피 - 핀텔 - 코웰패션 - 대성하이텍 - 성일하이텍 - 골프존뉴딘홀딩스 - 엑서지21 - 엔젯 - 큐리언트 - 에코마케팅 - 비나텍 - 이오플로우 - 피에스케이 - 모트렉스 - 샤페론

 

4. 시간 외 특징주

중앙에너비스, 진흥기업, 케어젠, KH건설, 우리산업, 클리노믹스, 제룡전기, 우주일렉트로

 

    1). 화물연대 파업 장기화 속 휘발유 품절 주유소 확산 등에 시간 외 LPG, 도시가스 테마 상승

      - 관련주 : 중앙에너비스(+9.98%), 한국석유(+9.96%), 흥구석유(+9.94%), 지에스이, 대성에너지, 극동유화

    2). Fed 긴축 속도 조절 기대감 및 11·10 부동산 대책에 따른 대출 규제 완화 기대감 등 테마 상승 : 진흥기업(+9.87%)

    3). 자사 건강보조식품 아마존 입점 사실 부각 및 유럽 및 중동 박람회 참가 예정 : 케어젠(+6.19%)

    4). 62.11억 원(최근 매출액 대비 12.63%) 규모 공급계약(공사 수주) 체결 공시 : KH건설(+5.98%)

    5). 8년간 2,542억 원(최근 매출액 대비 89.5%) 규모 유럽 완성차에 공급되는 고전압 PTC 히터 신규 수주

      - 관련주 :우리 산업(4.44%), 우리산업홀딩스

    6). 29.99억 원 규모 제삼자 배정 유상증자 결정 공시 : 클리노믹스(+3.09%)

    7). Consumers Energy와 84.95억 원 규모 공급계약(배전변압기) 체결 : 제룡전기(2.63%)

    8). 204,220주(31.52억 원) 규모 자사주 처분 및 소각 결정 : 우주일렉트로(+2.40%) 

※ 관련 보도 내용
 - 정부 "화물연대 파업에 산업계 1.6조 규모 출하 차질 피해" (뉴시스 22.12.01.)

 

5. 증시일정

    1). 미국 뇌전증학회(AES) 개최(SK바이오사이언스), 내년도 예산안 법정처리 시한 마감일, 철도노조 총파업

    2). 11월 소비자물가동향, 11월 소비자물가동향 발표

    3). 칼리스토 프로토콜 출시(크래프톤), 방탄소년단 RM, 솔로 앨범 발매

    4). 보호예수 해제 : 앱코, 고바이오랩

    5). 변경 상장(주식병합) : 메타랩스

    6). 추가 상장(유상증자) : 중앙디앤엠

    7). 추가 상장(CB 전환) : 삼보모터스, 디에이테크놀로지, 대원제약, 국보, 테라사이언스, 인스코비, 케어랩스

    8). 추가 상장(BW 행사) : 아스트

    9). 미국 : 11월 고용동향 보고서, 주간 원유 채굴 장비 수

    10). 유로 : 10월 생산자물가지수(PPI)

    11). 독일 : 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설, 10월 무역수지 발표

 

6. 주요 언론보도

 - [워치 앤 캐치] 우크라이나 전쟁, 휴전론 급부상 (한국일보 22.11.30.)
 - 'XR 기기' 8년이면 스마트폰만큼 큰다… 반도체·디스플레이 선점 경쟁 (머니투데이 22.12.01.)
  -- IDC "전 세계 AR·VR 시장 2026년 66조 원 규모 성장" (ZDNET KOREA 22.12.01.)
   ☞ 관련주 : 나무가, 맥스트, 선익시스템, 코세스, 뉴프렉스, 엔피, 이노뎁, 하이비젼시스템 등
 - '광개토대왕'처럼 한국 우주 영토 넓힌다 (파이낸셜뉴스 22.11.30.)
   ☞ 관련주 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이, 제노코, 인테리안테크 등
 - 폴란드 이어 체코도 도전… 한수원, 신규 원전사업 입찰서 제출 (이투데이 22.12.01.)
  -- 산업부 “겨울 전력수요 피크는 1월 셋째 주… 원전 최대 활용” (서울신문 22.12.01.)
   ☞ 관련주 : 한전기술, 한전KPS, 우리기술, 일진파워, 오르비텍, 수산인더스트리 등
 - "포항은 테슬라 기가팩토리 최적지"… 일론 머스크 '최우선 투자 후보지' 부상 (매일신문 22.11.30.)
   ☞ 관련주 : 우리산업홀딩스, 명신산업, 센트랄모텍, 코리아써키트, 시그네틱스, 디아이씨, KEC 등
 - 100주년 맞는 디즈니, 내년 'K-콘텐츠' 13편 공개 (전자신문 22.11.30.)
   ☞ 관련주 : SM LIFE DESIGN, 알로이스, IHQ, NEW, 쇼박스, 콘텐트리중앙, 스튜디오드래곤, 덱스터 등
 - "휴...美 금리인상 속도 꺾인다" 건설주, 줄줄이 급반등 (머니투데이 22.12.01.)
 - 시위에 놀란 시진핑, 봉쇄 철회하나… 블룸버그 "전면 개방 전망" (MoneyS 22.12.01.)
 - 모트렉스, 사우디 '네옴시티' 간다…CPC 수주 협상 '본격화' (프라임경제 22.12.01.)
 - [단독] 삼성-네이버, 네옴시티 공략 맞손.. 첨단 로봇 빌딩 1784 중심으로 (INFOSTOCK DAILY 22.12.01.)
 - '사우디 오일머니' 잡아라… 대형 VC 총출동 (Paxnet news 22.12.01.)
 - 中 ‘반도체 자립’ 안간힘… 알리바바·텐센트에 '독자 칩 설계' 특명 (서울경제 22.11.30.)
 - K-배터리 광폭 투자…LG엔솔은 설비·삼성SDI는 R&D 집중 (22.12.01.)
 - 한화에어로·포스코인터, '530억' 페루 전술 목적용 장갑차 사업 출사표 (22.11.30.)
 - [단독] 정부·서울시, '지상철도 지하화' 특별법 만든다 (머니투데이 22.12.01.)
   ☞ 관련주 : 특수건설, 우원개발, 자연과환경, 동아지질 등
 - 삼성전자, '동진쎄미켐 EUV PR' 양산 라인에 도입 (전자신문 22.12.01.)
 - 깜깜이 공매도 '끝'… 불법 공매도 증권사 명단 공개된다 (비즈니스워치 22.12.01.)
 - 포스코케미칼, 포항 인조흑연 음극재 1만 톤 늘린다 (전자신문 22.12.01.)
 - 유엔젤, ‘이음 5G’ 특화망 주파수 확보... “5G 코어 제조 업체 최초” (매일안전신문 22.12.01.)
 - 본격 추위 속에 강원지역 스키장 이번 주 개장 (YTN 22.11.30.) 
   ☞ 관련주 : 용평리조트, 대명소노시즌 등
 - 엠게임 ‘나이트 온라인’, 미국·터키서 매출 껑충 (스포츠경향 22.12.01.)
 - '니켈 1위' 인니, 리튬 생산국 지위 노린다 (THE GURU 22.12.01.)
 - 'K방산'에 3년간 1조 원 이상 금융 지원한다(종합) (연합뉴스 22.12.01.)
 - 나 홀로 커가는 ‘신차급 중고차’ 시장에 ‘현대차 메기’ 등장 (국민일보 22.12.01.) : 오토엔
 - [단독] "실내 마스크 해제, 내년 1월 말 이후 검토" (파이낸셜뉴스 22.12.01.)
 - '거리두기 해제'에 여행·교통 온라인 거래액 폭증세 지속 (연합인포맥스 22.12.01.)
 - "전구체 확보하라"…2차 전지 소재 업체 '합종연횡' 가속 (아이뉴스 22.11.30.)
   ☞ 관련주 : 이엔드디, 고려아연, 에코프로, 새빗켐, 코스모화학, 효성첨단소재 등
 - "수소 지게차 시대 연다" 현대모비스, 수소연료전지 물류 운반기계 상용화 실증 (한국일보 22.12.01.)

 

7. 종목 리포트 요약

1). 두산퓨얼셀 (33,600 → 목표가 : NR) / 키움증권
  - 국내 발전용 연료전지 1위. PAFC에 강점. 중국향 대규모 수출 공시가 있고, 중국과 한국 정책 모멘텀 기대
2). 현대차(169,000 → 목표가 : 260,000) / 한국투자증권
  - SK온과의 북미 배터리 조달 MOU 체결
  - 2026년까지 전기차 165만 대, 2030년에는 307만 대 목표로 하고 있어, 배터리 조달이 더욱 필요.
3). 아비코전자 (11,500원 → 목표가 : 15,000원) / 신한투자증권
  - 메탈파워인덕터의 출하량 증대(아비코의 가장 고부가 물품). DDR5부터 신규 탑재됨
  - 프리미엄 폰 내 동사의 메탈파워인덕터 점유율 상승. DDR5향 부품 공급 임박. 자회사 임가공 사업 증설

 

8. 나의 투자 및 공부 계획

  오늘 분할 매도를 통해 <오르비텍>과 <KX> 일부 손절 처리했다. 경기침체 시기에 대비해서 주식 수 늘이기 등을 하기 위한 현금 확보를 지속적으로 하고 있다. 물론 많은 수의 종목도 정리할 예정이다. 

  현금은 확실하다고 판단되는 곳에 단기 투자도 병행할 생각이다. 전쟁과 금리가 예년의 상태로 회복하지 못하면, 이런 지루한 장세가 이어질 것이다. 나는 부담스러운 정도는 아니지만 대출이 조금 있어서, 대출 이자를 낸다는 생각으로 장기적인 관점으로 보고 있는 종목 이외에 적은 금액으로 약간의 이익을 노려야 할 때라고 본다. 

  블로그 포스팅 속도가 점점 붙고 있어서, 이제는 서서히 리포트나 종목 분석, 독서 및 N잡 강의를 들으면서 이런 내용들도 포스팅할 수 있도록 노력할 것이다.