글로벌 호재 이후, 아쉬운 하락

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,434.33 / -1.84%), KOSDAQ (732.95 / -1.03%)

 

  어제 미국 시장은 전날 파월 미국 연준 의장의 연설과 금일 '근원 PCE 물가'까지 시장 예측치를 하회하는 지표가 나왔음에도 불구하고, 혼조세를 보이며 S&P500(-0.09%), 다우(-0.56%), 나스닥(+0.13%)으로 보합으로 마감했다.

  이는 여전히 미국 노동시장이 견조함을 보여주고, WTI가격도 4 거래일 연속 상승하는 등 아직 인플레이션이 잡히기 시작했다고 볼 수 없는 불안감이 존재하기 때문인 것으로 보인다. 하지만 증시의 모습은 VIX가 오늘도 크게 하락했고, 어제 큰 지수 상승에 비해, 보합 수준에 가까운 작은 하락을 보여주었기 때문에 나쁘지 않은 모습을 보일 것이라 생각된다. 

  우리 시장은 이런 혼조세를 반영했는지 모르겠지만, 제법 강한 하락을 보여주었다. 아쉬운 결과이긴 하지만 미국 시장이 잠시 쉬고 있을 때, 우리 시장은 낮지만 지속적인 상승을 보여주었기 때문에, 바닥을 다지기 위한 기술적인 하락이라고 생각된다.  

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

이지케어텍, 웹스, 에스씨엠생명과학

 

    1). 이지케어텍 : 사우디 네옴시티 병원 논의… 차세대 원격의료솔루션'이지온더콜' 사우디 전역에 수출 이력 부각

    2). 웹스 : 알 수 없음

    3). 에스씨엠생명과학 : 급성 췌장염 치료제 ‘SCM-AGH’의 임상 2a상 결과가 좋다는 소식

※ 관련 보도 내용
 - 이지케어텍, 사우디 네옴시티 병원 논의… 차세대 원격의료솔루션 수출 이력 부각 (이데일리 22.12.02.)
 - 서한, 시총 12배 육박 수주잔고 1조 3320억 원... 건설주 매기 확산 (22.12.01.)
 - 에스씨엠생명과학, 급성 췌장염 치료제 2a상 결과 발표 (한국경제 22.12.02.)

  나. 급등주(15% 이상)

현대공업, 파나진, 가온미디어, KH필룩스, 퍼스텍, 탑코미디어

 

    1). 현대공업 : 인동첨단소재 자회사 유로셀에 2차 전지 분리막 분리막 납품 에너에버배터리솔루션에 지분 투자

      - 관련주 : MDS테크, 레이언스, 파나진, 삼화콘덴서(인맥), 자회사 유로셀과 관련(탑머티리얼, 퍼스텍, 현대공업, 스톤브릿지벤처스)

    2). 파나진 : 경영권 분쟁 예고 속 급등

    2). 가온미디어 : 애플 XR 기기 출시 기대감 등에 증강현실(AR) 테마 상승 속 급등

      - 관련주 : 뉴프렉스, LG이노텍, 하이비젼시스템, 자화전자, 코세스, 이노뎁, 엔피, 비에이치 등

    3). KH필룩스 : KH 그룹, 그랜드하얏트서울 매각 추진 소식 속 급등

    4). 탑코미디어 : 웹툰, 웹소설 운영 방식 북미에서도 실시

      - 관련주 : 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 엔비티, 대원미디어, 미스터블루 등

※ 관련 보도 내용
 - 인동첨단소재, 볼리비아서 130조 원 상당 리튬 조광권 확보 (연합뉴스 22.11.30.)
 - [특징주] 파나진, 소액주주와 경영권 분쟁 조짐에 20%↑ (이데일리 22.12.02.)
 - 애플, 첫 VR 기기 내년 초 출시 예상 (조선일보 22.12.01.)
 - 웹툰·웹소설 성공 노하우 그대로... 북미에 韓모델 심는 네카오 (아시아경제 22.12.02.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

케이사인, MDS테크, 애니플러스

 

    1). 케이사인 : 자회사 '샌즈랩'의 코스닥 상장 예비심사 통과 소식

    2). MDS테크 : MDS사외이사가 인동첨단소재 사외 이사 이력 부각

    3). 애니플러스 : 특별한 호재 소식을 찾을 수 없음

※ 관련 보도 내용
 - 케이사인 자회사 '샌즈랩', 한국거래소 상장 예비심사 통과 (컨슈머타임즈 22.12.02.)
 - 무하마드 칸 GEGI 회장 "인동과 우유니 염호 리튬 채굴 협력, 美현지 배터리 라인 구축할 것" (파이낸셜신문 22.12.01.)

 

 

 

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  코스피에서는 외국인이 고른 섹터의 매수세를 보여주었고, 기관은 중국의 코로나 봉쇄 해제를 기대한 매수세가 강했다. 엔씨소프트에 강한 매수가 들어왔고, 반도체에 강한 매도 수급이 들어왔다.

  코스닥에서는 파라다이스가 강한 매수세를 계속 이어갔다. 중국의 리오프닝 기대로 오스템임플란트에도 강한 매수 수급이 있었던 것 같다. 리튬의 가격 하락으로 에코프로 계열과 포스코엠텍의 매도세가 강했던 것으로 보인다. 

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : LG에너지솔루션 - 삼성SDI - 삼성전기 - KB금융 - 신한지주 - 호텔신라 - 카카오페이 - LG이노텍 - 현대차 - 포스코케미칼 - 현대모비스 - 넷마블 - 한화에어로스페이스 - 하나금융지주 - 엔씨소프트

    2). 매도 : 삼성전자 - SK하이닉스 - 크래프톤 - 기아 - POSCO홀딩스 - LG화학 - NAVER - GS건설 - 삼성물산 - 아모레 - 카카오 - 우리금융지주 - 메리츠금융지주 - 삼성화재 - 메리츠화재

  나. 기관 KOSPI

     1). 매수 : 아모레퍼시픽 - LG생활건강 - 호텔신라 - 아모레 - 신세계 - POSCO홀딩스 - 메리츠화재 - 메리츠금융지주 - 쏘카 - 하이브 - KT - 엔씨소프트 - LG전자 - 한국항공우주 - 한국콜마

    2). 매도 : 삼성전자 - SK하이닉스 - 삼성SDI - LG에너지솔루션 - 포스코케미칼 - 현대차 - 크래프톤 - LG화학 - 셀트리온 - 고려아연 - 두산 - 기아 - LG이노텍 - 한화솔루션 - 삼성엔지니어링

다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 엘앤에프 - 에스엠 - 오스템임플란트 - JYP Ent. - 대보마그네틱 - HPSP - 나무가 - 삼천당제약 - 포스코ICT - 리노공업 - 컴투스 - 파라다이스 - 진성티이씨 - 상신이디피 - 펄어비스

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 에코프로 - 포스코엠텍 - 카나리아바이오 - 알테오젠 - 현대바이오 - CJ ENM - 씨젠 - 다우데이타 - 동진쎄미켐 - 씨아이에스 - 원준 - 미래나노텍 - 비에이치 - 하이드로리튬

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 오스템임플란트 - 천보 - HK이노엔 - 루트로닉 - 하이비젼시스템 - 파라다이스 - 아모그린텍 - 원텍 - 아프리카TV - 씨앤씨인터내셔널 - 청담글로벌 - 애니플러스 - 덱스터 - 다올인베스트먼트 - 감성코퍼레이션

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 에코프로 - 엘앤에프 - 셀트리온헬스케어 - HLB - 탑머티리얼 - JYP Ent. - 에스엠 - 리노공업 - 피엔티 - 삼강엠앤티 - 알테오젠 - 성광벤드 - 포스코엠텍 - 동진쎄미켐

 

4. 시간 외 특징주

다산네트웍스, 계룡건설, 다이나믹디자인, 엔투텍, 노을, 대모, 태양금속, 파트론

 

    1). (주)문화유통북스를 흡수 합병키로 결정 : 다산네트웍스(+9.92%)

    2). 팀 코리아’(당사 참여) 파라과이 경전철 사업권 확보… 사업규모 2조 원 : 계룡건설(+5.67%)

    3). 인도네시아 포괄적 경제동반자 협정 수혜 기대 : 다이나믹디자인(+3.2%)

    4). 넷마블에프앤씨 주식회사 주식 94,719주를 132.60억 원에 신규로 취득 결정 : 엔투텍(+2.84%)

    5). 한동훈 법무부 장관, 보수 차기주자 지지율 1위 소식. 관련 테마 상승 : 노을(2.83%), 태양금속

    6). 바이든 대통령, 러시아와 대화 가능성 언급 소식 등에 일부 우크라이나 재건 관련주 상승 

      - 관련주 : 현대에버다임, 에스와이, 서암기계공업, 대모, 진성티이씨, 다스코 등

    7). 보통주 500,000주(43.85억 원) 규모 자사주 취득 결정 : 파트론

※ 관련 보도 내용
 - 문화유통 북스 합병 결정 "경영효율성 및 재무구조 개선 목표" (머니투데이 22.12.02.)
 - ‘팀 코리아’ 파라과이 경전철 사업권 확보… 사업규모 2조 원 (국민일보 22.12.02.)
 - 다이나믹디자인, 인도네시아 포괄적 경제동반자 협정 수혜 기대 (이데일리 22.12.02.)
 - 바이든 “병든 푸틴, 전쟁 끝낼 의지 있다면 대화 가능” (한겨레 22.12.02.)

 

5. 증시일정

  가. 토~일 일정

    1). 애니메이션X게임 축제(AGF) 개최, OPEC+ 회의, 정부·국회 협상팀, 전기차 보조금 관련 방미 예정

    2). 보호예수 해제 : 뉴로메카, 클리노믹스

  나. 월요일 일정

    1). 주요 7개국(G7), 러시아산 원유 가격 상한제 실시, 둔촌주공(올림픽파크 포레 온) 입주자 청약

    2). 11월 외환보유액, KPBMA 오픈 이노베이션 플라자, ‘5G 28㎓’ 주파수 할당 취소 청문회(과기부)

    3). 신규 상장 : 신스틸(하나금융 15호 스펙 합병), 대신 밸런스 스펙 14호

    4). 공모 청약 : 유안타 스펙 11호

    5). 추가 상장(유상증자) : 3S

    6). 추가 상장(CB 전환) : 노블엠앤비, THE E&M, 엑서지21, 이노시스, 바른전자, 스맥

    7). 미국 : 11월 합성 PMI 확정치

    8). 유로 : 10월 소매판매

    9). 중국 : 11월 차이신 종합 PMI, 11월 차이신 서비스업 PMI

 

 

 

 

6. 주요 언론보도

 - 美 근원 PCE 물가 시장 예상치 하회… 인플레 정점론 뒷받침 (동아일보 22.12.02.)

 - 2030년 원전 해체 전문기업 100개…1억 달러 해외수주 목표 (연합뉴스 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : 오르비텍, 우진, 에너토크 등

 - 위믹스 '가처분 심리' 스타트… 엇갈리는 전문가·누리꾼 전망 (뉴시스 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : 위메이드맥스, 위메이드플레이, 룽투코리아, 조이시티, 액션스퀘어, 썸에이지 등

 - [단독] 정부, 레벨 4~5단계 ‘완전 자율주행차’ 보험제도 마련 착수 (조선비즈 22.12.01.) https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000859281?sid=101

   ☞ 관련주 : 켐트로닉스, 팅크웨어, 인포뱅크, 모트렉스, 모바일어플라이언스 등

 - 한화에어로, 누리호 고도화 사업 주관기관 최종 선정..."2027년까지 4차례 발사" (파이낸셜뉴스 22.12.02.)

 - "6G 기지국 5G 수준으로 깔아도 전국망"… 삼성, 안테나 기술 개발 (뉴시스 22.12.01.)

   ☞ 관련주 : 기가레인, 쏠리드, 머큐리, 와이어블 등

 - 폴라리스세원, 수주잔고 5000억 원 "7년간 안정적 물량 확보" (머니투데이 22.12.02.)

 - '하얀 석유' 리튬 값 꺾였다…6개월 만에 약세 전환 (아시아경제 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 광무, 대보마그네틱, 미래나노텍

 - 마크롱, 美 방문해 'IRA 담판'... 바이든 "IRA, 수정 필요성 인정" (조세일보 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : 현대공업, 화신, 구영테크 등

 - 사우디 아람코, 가스전 2곳 추가 발견 (THE GURU 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : SNT에너지, 비엠티, 대한전선 등

 - [단독] 바라카 원전 용역 청구서 거절당한 한수원… 의원실엔 거짓 해명

 - 차기 대선주자 선호도… 한동훈 여권 내 1위 차지 [갤럽] (국민일보 22.12.02.)

   ☞ 관련주 : 오리콤, 오파스넷, 태양금속, 부방, 노을, 디지캡 등

 - 중국, 세계 최초 해저데이터센터 연내 가동 (뉴스핌 22.12.02.)

 - [속보] 크렘린 "푸틴, 목표 달성 위해 모든 당사자와 대화 열려있다" (뉴스 1 22.12.02.)

 

 

** 오늘 집에 일부 공사가 있어서 일부 내용을 줄입니다.