오늘의 특징주 및 시황 분석 (22.12.05.)

1. 시황 분석

KOSPI (2,419.32 / -0.62%), KOSDAQ (733.32 / +0.05%)

 

  지난주 미국 증시는 여전히 고용 지수가 예상보다 웃돌면서, 지수를 악화시켰다. 한 편에서는 이번 고용지수 반영이 완전하지 않아 그대로 받아들이기 어렵다는 의견도 있지만, 여전히 많은 미국 사람들은 일터로 나가고 있지 않고, 일할 사람이 부족하니, 임금 상승이 약화되고 있는 것도 사실로 보인다.

 
  12월 fomc에서 50bp가 확실시 되는 것으로 보이지만, 이런 지표의 내용들은 시장 참여자들에게 혹시나 하는 마음을 심어주기에 충분했던 것으로 보인다. 

 

  우리 시장 또한 이런 결과를 반영하였는지, 좋은 결과를 보여주지 못했다. 특히 코스피는 시종일관 큰 변동 없이 좋지 못한 흐름을 보여 주었다. 코스닥은 중국의 코로나 정책 완화에 힘입어 화장품 섹터 등 관련 섹터들이 상승하면서 강보합 상태로 끝마칠 수 있었다.

 

 

 

 

2. 상한가 및 특징주 분석

상한가 종목

에스씨엠생명과학, 세화피앤씨

 

    1). 에스씨엠생명과학 : 급성 췌장염 줄기세포치료제 임상 2a상 효능 확인 모멘텀 지속

    2). 세화피앤씨 : 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승

      - 관련주 : 엔에프씨, 코리아나, 연우, 씨엔씨인터내셔널, 스킨앤스킨, 토니모리, 글로본, 애경산업, 청담글로벌 등

※ 관련 보도 내용
 - 시진핑도 방역완화 첫 시사…中 '위드 코로나' 빨라진다 (한국경제 22.12.05.)

 

급등주(15% 이상)

오리콤, 셀루메드, 노을, 태평양물산, 엔에프씨, 카카오페이, 캐리소프트, 파나진

 

  1). 오리콤 : 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식 부각

    - 관련주 : 노을, 부방, 극동유화, 토비스, 썸에이지, 태양금속, 프레스티지바이오파마, 디지캡 

  2). 셀루메드 :  2차전지 배터리팩 관련 특허권 양수 소식

  3). 태평양물산 : 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 의류 테마 상승

  4). 카카오페이 : 교통카드 업체 로카 모빌리티 인수 추진 소식

  5). 캐리소프트 : SAMG 중국 누적 매출 소식에 관련 섹터로 상승

  6). 파나진 : 경영권 분쟁 격화 지속 속 급등

※ 관련 보도 내용
 - 결국 윤심은 한동훈?…"유승민 막을 후보·MZ세대 소구력" (한국경제 22.12.05.)
 - "중국 지갑 열었다"…SAMG '미니특공대' 中누적 매출 1800억 원 달성 (뉴스 1 22.12.05.)

 

거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

모아데이타, 지엔원에너지, 청담글로벌

 

  1). 모아데이타 : 정확한 사유는 알 수 없음

  2). 지엔원에너지 : 지열 냉난방 시스템 및 연료전지사업 관련 네옴시티 참여 기대감 등

 

3. 수급 시황 분석

  코스피에서는 네옴시티 분위기를 타고 오랜만에 NAVER에 강한 수급이 있었고, 호텔신라, 신세계 등 대표적인 리오프닝 관련주들이 중국의 코로나 봉쇄 완화 소식과 함께 강세를 보였다. 반면에 자동차 섹터에 많은 매도 물량이 나타났고, 그동안 많은 상승을 준 한화에어로스페이스가 잠시 쉬어가는 모습이다. 

 

  코스닥에서는 23년 1월의 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 약 한 달 정도 남아 있다. 코스닥의 바이오 관련주의 움직임을 눈여겨볼 필요가 있고, 오늘 코스닥은 2차 전지에 매도가 집중되었다.

 

외국인 KOSPI

  1). 매수 : NAVER - 삼성SDI - 호텔신라 - LG에너지솔루션 - 카카오페이 - 현대로템 - 삼성전기 - 하나금융지주 - 포스코케미칼 - 두산에너빌리티 - 카카오뱅크 - 신세계 - HMM - 고려아연 - 롯데케미칼

 

  2). 매도 : SK하이닉스 - 삼성전자 - LG이노텍 - 현대차 - 크래프톤 - 삼성바이오로직스 - 한화에어로스페이스 - 아모레G - 기아 - 우리금융지주 - LG생활건강 - 하이브 - KT&G - 삼성화재 - 메리츠금융지주

 

기관 KOSPI

  1). 매수 : 삼성전자 - LG생활건강 -  삼성전기 - NAVER - LG이노텍 - 신세계 - 카카오 - 아모레퍼시픽 - 호텔신라 - F&F - 롯데케미칼 - 팬오션 - 카카오뱅크 - POSCO홀딩스 - 아모레G

 

  2). 매도 : LG에너지솔루션 - 삼성SDI - LG화학 - 크래프톤 - 포스코케미칼 - 기아 - 삼성바이오로직스 - 고려아연 - 현대로템 - 하나금융지주 - 한화에어로스페이스 - 두산밥캣 - 현대차 - 엔씨소프트 - 현대모비스

 

외국인 KOSDAQ

  1). 매수 : 에스엠 - 알테오젠 - 카카오게임즈 - 신라젠 - 미래나노텍 - 성광벤드 - 포스코엠텍 - 나무가 - 바이오니아 - 엔켐 - 공구우먼 - 네이처셀 - 레고켐바이오 - HPSP - 한국비엔씨

 

  2). 매도 : 엘앤에프 - 에코프로비엠 - 위메이드 - 나노신소재 - 다우데이타 - 위즈윅스튜디오 - 에코프로 -  CJ ENM - 스튜디오드래곤 - 청담글로벌 - 신화인터텍 - 지엔원에너지 - 대모 - 케어젠 - 성일하이텍

 

기관 KOSDAQ

  1). 매수 : 파라다이스 - 케어젠 - 스튜디오드래곤 - 알테오젠 - 오스코텍 - 레고켐바이오 - 카카오게임즈 - 펄어비스 - 와이지엔터테인먼트 - 레이 - CJ ENM  - 디어유 - 셀트리온헬스케어 - 지씨셀 - 씨젠

 

  2). 매도 : 엘앤에프 - 에코프로비엠 - 에코프로 - 에스엠 - 뉴프렉스 - 성광벤드 - 나노신소재 - 펌텍코리아 - 선익시스템 - 네오위즈 - 아프리카TV - 나무가 - 더블유씨피 - 대보마그네틱 - 동화기업

 

4. 시간 외 특징주 

디지캡, 세종텔레콤, 한국테크놀로지, 인디에프, 퍼스텍, 아이진

 

  1). 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식 

    - 관련주 : 디지캡(+9.89%), 오리콤, 노을 등

  2). 北 동·서해 완충구역에 130여 발 포격 소식에 시간 외 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 : 퍼스텍, 빅텍

  3). 보통주 7,836,937주 소각 결정 : 세종텔레톰(+8.28%)

  4). 인동 첨단소재와 손잡고 신수종 개발사업 본격 진출 시사 : 한국테크놀로지(+7.83%)

  5). 보통주 의무보유(보호예수) 기간 만료 안내 공시 : 인디에프(+2.27%)

  6). 프리미엄 백신 면역보조제 핵심 조성물질 유라시아 특허 등록 : 아이진(+2.11%)

※ 관련 보도 내용
 - [속보]北, 또 도발… 동서해상 완충구역에 130여 발 포병사격 (강원일보 22.12.05.)

 

 

 

 

5. 증시 일정

 1). 최태원·노소영 이혼 소송 선고, 민주노총, 현대중공업그룹 조선 3사 노조 파업, 임시주주총회(흥국생명) , 조선해운·항만 디지털전환 국제 컨퍼런스
 2). 신규 상장 : 에스에이엠지엔터테인먼트
 3). 공모 청약 : NH스팩27호, IBKS스팩21호, 유안타스팩11호
 4). 추가 상장(유상증자) : 스튜디오드래곤, 연이비앤티
 5). 추가 상장(주식 전환) : 올리패스
 6). 추가 상장(CB 전환) : 씨유메디칼, IHQ, 셀루메드, 제넨바이오, 에코프로, 다믈멀티미디어, 
 7). 미국 : 10월 무역수지 발표
 8). 미국 : 샌안토니오 유방암 심포지엄(SABCS) 개최, 조지아주 연방상원의원 결선투표
 9). 유로 : 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
 10). 일본 : 10월 가계지출 발표

  * 증시 일정 중 몇 가지 맞지 않는 내용이 있어 정정하였습니다. 

 

6. 주요 언론보도

 - "갤S23 온다"... 2억 화 소 카메라·AP 성능 기대 (전자신문 22.12.03.)
 - 위메이드, 위믹스 수탁업체로 바이낸스 이용 (게임동아 22.12.04.)
 - OPEC+, 기존 원유 생산량 유지 결정 (한국경제 22.12.04.) - 한국, '리튬 부국' 볼리비아와 접점 넓히기…"협력 강화" (연합뉴스 22.12.05.)
   ☞ 관련주 : 인동첨단소재 관련(현대공업, 파나진, MDS테크, 탑머티리얼, 퍼스텍 등), 리튬 관련(포스코엠텍, 대보마크네틱, 금양, 미래나노텍, 광무 등)
 - CNN "한국 260조 원 투입했지만 세계 최저 저출산 해결에 불충분" (연합뉴스 22.12.05.)
 - 뉴욕증시, 산타 랠리 기대 속 PPI·PMI 주목… 유가 하락·비트코인 상승 (한국경제tv 22.12.05.)
 - 고개 드는 '종전 협상론'...'러 10일 작전' 진퇴양난 (YTN 22.12.05.)
   ☞ 관련주 : 현대에버다임, 대모, 에스와이, 서암기계공업, 다스코 등
 - K 게임 굴뚝 없는 韓 주력 산업으로… 콘텐츠 수출 70% 차지 (조선비즈 22.12.05.)
 - 디즈니, 한국 콘텐츠 앞세워 아태지역 OTT 공략 (연합뉴스 22.12.04.)
   ☞ 관련주 : NEW, 쇼박스, 삼화네트웍스, 알로이스, 버킷스튜디오 등
 - "원전·방산·인프라 건설·K-콘텐츠 적극 육성… 중동·중남미·아프리카 등과 신규 FTA 추진" (디지털타임스 22.12.05.)
 - 종부세 기본공제 올리고, 금투세 대주주 기준 높이나 (The JoongAng 22.12.05.)