만만치 않은 시장 - 따라가기 힘든 섹터 순환매 속도

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,433.39 / +1.04%), KOSDAQ (727.54 / +1.34%)

    

  어제 미국 시장은 중국의 시위 격화와 봉쇄정책이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려와 연준 위원들의 추가 금리 인상 필요 발언으로 하락 마감했다. 특히 중국의 생산라인 비중이 많은 애플이 아이폰 프로 생산에 타격을 받을 것이라는 보도도 나오면서 관련 기업의 하락이 예상되었다. 

  우리 시장은 초반에 이런 미국 시장의 결과를 반영하는 듯 하락으로 시작했으나, 대통령이 직접 맡는 위원회(국가우주위, 저출산 고령화위) 관련주와 테슬라, 리튬 섹터를 중심으로 오전에 반등이 일어났다. 저출산과 노인일자리 및 복지 관련 섹터에 직접 수혜를 받을 만한 종목에 대해서도 공부를 해야할 시점이다.

  오후 들어서면서 국민들의 시위가 심해지면서 중국의 코로나 봉쇄가 완화될 것 같다는 소식과 사우디의 신공항 건설 등의 언론보도를 통해 화장품과 네옴시티 관련주로 주도 섹터가 빠르게 옮겨갔다.

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

아시아나DT, 삼천당 제약, 대창솔루션

 

    1). 아시아나IDT : 英 경쟁당국, 대한항공·아시아나 합병 사실상 승인 소식에 상한가

      - 관련주 : 대한항공, 아시아나항공

    2). 삼천당제약 : 해외 제약사와 유럽 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결에 상한가

    3). 대창솔루션 : 상승 이유를 알 수 없음. 

※ 관련 보도 내용
 - 영국, 대한항공-아시아나 시정안 수용…합병 승인 가능성 커져 (The JoongAng 22.11.28.)
 - 삼천당제약, 유럽에 '아일리아'의 바이오시밀러 690억 규모 공급 합의 (Business Post 22.11.29.)

  나. 급등주(15% 이상)

연우, 기산텔레콤, 제주은행, 셀루메드, 오로스테크놀로지, 미래나노텍, 태경비케이

 

    1). 연우 : 중국 코로나19 방역 완화 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등

      - 관련주 : 한국화장품, 한국화장품제조, 애경산업, 아이패밀리에스씨, 코스맥스, 씨앤씨인터내셔널 등

    2). 기산텔레콤 : 사우디, 약 1,300조원 규모 세계 최대 국제공항 건설 추진 소식 속 관련주로 부각

    3). 제주은행 : 주주환원 정책 강화 기대감 등

    4). 셀루메드 : 글로벌 2차전지 기업과 '배터리 독점 판권' 협의 소식 등에 급등

    5). 오로스테크놀로지 : 삼성전자에 반도체 계측 장비 납품 기대감

    6). 미래나노텍 : 152.58억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 급등

    7). 태경비케이 : 특별한 사유는 알 수없으나, 금일 사우디 공항 건설 관련 네옴시티 관련주로 상승한 듯

※ 관련 보도 내용
 - 코스피, 중국 코로나 정책 완화 기대감에 상승…2430선 안착 (한경코리아마켓 22.11.29.)
 - [특징주] 기산텔레콤, 사우디 킹살만 국제공항 건설추진 소식에 강세 (이투데이 22.11.29.)
 - 셀루메드, 전기차 2차전지 핵심기술 및 폐배터리사업 진행...글로벌 기업과 독점 판권 진행(서울경제 22.11.29.)
 - 美 독식 반도체 계측장비… 삼성·SK 손잡고 韓 기업 급성장 (조선비즈 22.11.29.)
   ☞ 관련주 : 파크시스템스, 오르스테크놀로지

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

포스코엠텍, 현대무벡스, BGF, 웰크론한텍, 희림

 

    1). 포스코엠텍 : 리튬 가격 상승 영향

    2). 현대무벡스 : 쿠팡 로봇물류 확대 5조 투자... 수혜기대감

      - 관련주 : 현대무벡스, 에스피지, 에스엠코어, 유일로보틱스, 알에스오토메이션, 티로보틱스, 에스비비테크 등

    3). BGF : 20~30대의 편의점 찾는 비중이 많아진다는 언론보도

    4). 웰크론한텍 : 특별한 호재는 없으나, 태경비케이와 같이 네온시티 수처리사업 관련 부각

    5). 희림 : 사우디, 약 1,300조원 규모 세계 최대 국제공항 건설 추진 소식 속 관련주로 부각

  ※ 관련 보도 내용
 - [특징주] 포스코엠텍, 주가 강세… 리튬 가격 상승 여파(MoneyS 22.11.28.)
 -  쿠팡 '혁신 시즌2'는 로봇…현금 5조 쏟아붓는다 (한국경제 22.11.28.)
 - "투자 망했어, 아껴야지" 도시락 찾는 2030…편의점株 뜬다 (머니투데이 22.11.29.)
 - [특징주] 희림, 사우디 빈살만 1300조 세계 최대 공항 건설 추진… 세계2위 공항설계 부각 (MoneyS 22.11.29.)

 

 

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  코스피에서 매수 섹터가 상당히 뚜렷했다. 방산과 금융이다. 방산은 우주항공분야와 병행해서 볼 수 있으며,  신설되는 <국가우주위원회>를 대통령이 직접 챙긴다는 소식과 폴란드와 방산협력 콘퍼런스가 개최되는 등 다양한 호재가 반영된 것 같다. 금융은 연말로 다가갈수록 배당주 매력 및 블라드의 내년까지 금리 인하 하지 않을 것이라는 발언 등으로 매수세가 몰린 것으로 추측된다. 금융주는 이제 다른 시각에서 봐야 할 것 같다.

  코스닥에서는 여전히 2차 전지 관련주들이 강세를 보였다. 중국의 코로나 봉쇄 완화 조치 기대감으로 파라다이스도 근래 지속적으로 매수세가 들어오고 있는 종목 중 하나다. 

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 기아 - LG에너지솔루션 - 한국항공우주 - 현대로템 - 신한지주 - 하나금융지주 - 한화에어로스페이스 - 셀트리온 - 우리금융지주 - S-Oil - KB금융 - 삼성화재 - 롯데케미칼 - 삼성생명 - 현대글로비스

    2). 매도 : SK하이닉스 - 삼성SDI - POSCO홀딩스 - 삼성전자 - LG화학 - 메리츠금융지주 - 아모레 - 이엔플러스 - SK아이이테크놀로지 - LG생활건강 - 삼성바이오로직스 - 고려아연 - 카카오뱅크 - 메리츠화재 - SKC

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : 삼성전자 - 현대로템 - SK하이닉스 - LG화학 - 카카오 - LG생활건강 - KB금융 - 메리츠금융지주 - 아모레퍼시픽 - 롯데케미칼 - 한화에어로스페이스 - 한국항공우주 - 현대차 - 하이브 - 우리금융지주

    2). 매도 : LG에너지솔루션 - LG이노텍 - 삼성엔지니어링 - 한국가스공사 - 현대해상 - CJ제일제당 - 현대미포조선 - 한화솔루션 - 영원무역 - 크래프톤 - DB하이텍 - LS ELECTRIC - 현대글로비스 - 메리츠증권 - LG디스플레이

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 에스엠 - 에코프로 - 아프리카TV - 하이드로리튬 - 씨젠 - 엘앤에프 - 파라다이스 - 새빗켐 - 성일하이텍 - JYP Ent. - 대보마그네틱 - 모트렉스 - 비에이치 - 포스코엠텍 - 컴투스

    2). 매도 : 위메이드 - 에코프로비엠 - 삼천당제약 - 심텍 - 알테오젠 - 네오위즈 - 아주IB투자 - 케어랩스 - 미래나노텍 - 갤럭시아머니트리 - 유바이오로직스 - NHN한국사이버결제 - 웰크론한텍 - 대한광통신 - 성우하이텍

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 에코프로 - 엘앤에프 - 에코프로비엠 - 와이지엔터테인먼트 - 파라다이스 - 셀트리온헬스케어 - 인텔리안테크 - 모트렉스 - 위메이드 - CJ ENM - 알테오젠 - 네오위즈 - 카카오게임즈 - 레고켐바이오 - 스튜디오드래곤

    2). 매도 : HLB - 삼천당제약 - 아프리카TV - 에치에프알 - 성일하이텍 - 디이엔티 - 에스엠 - 엔젯 - 비에이치 - 에이프릴바이오 - 레인보우로보틱스 - 나스미디어 - 선익시스템 - 케이아이엔엑스 - 에스티팜

 

4. 시간 외 특징주

국보, 한국화장품, 금양, 알체라, 아모센스

 

    1). 중국 코로나19 방역 완화 기대감 지속, 시간 외 화장품 테마 상승

      - 관련주 : 한국화장품(+6.88%), 한국화장품제조, 토니모리, 코리아나, 승일, 연우 등

    2). 최대주주가 엠부동산성장1호투자목적 유한회사로 변경 공시 : 국보(+9.68%)

    3). 산업단지 중 일부 토지 매입확약서 제출(매입목적:이차전지 제조용 부지 확보) 공시 : 금양(+5.84%)

    4). (주)신화시스템과 19.83억원 규모 공급계약(경비보안시스템 구축사업) 체결 : 알체라(+2.39%)

    5). 전기차 무선충전 관련 제도 개선 기대감 등에 시장에서 관련주 

      - 관련주 : 아모센스(+2.38%), 동양이엔피, 유라테크, 엔에스

※ 관련 보도 내용
 - 국보, 200억 규모 제3자 배정 유상증자..최대주주 변경 (이데일리 22.11.29.)
 - 금양, 부산시 이차전지 제조용 18만㎡ 부지 매입확약서 제출 (이데일리 22.11.29.)
 - 알체라, 19.8억 규모 경비보안시스템 구축사업 계약 (이데일리 22.11.29.)
 - “전기차 인프라 시장 잡아라”… 무선-이동충전 앞다퉈 선보여 (동아일보 22.11.29.)

 

5. 증시일정

    1). 국제 수소전기에너지 전시회, 국제 바이오제약 전시회 개최, 한국·인도 다이얼로그(전략적대화) 개최

    2). 10월 무역지수 및 교역조건, 10월 산업활동 동향, 10월 관광통계 발표, 애플, 아이패드 신작 국내 출시

    3). 서울 지하철, 현대중공업,  노조 파업 예정, 중대재해 감축 로드맵 발표(국토부) 

    4). 보호예수 해제 : 우리기술, 초록뱀미디어

    5). 변경상장(감자) : 쌍용차

    6). 추가 상장(BW행사) : HLB생명과학

    7). 추가 상장(주식전환) : 레인보우로보틱스, 큐리언트

    8). 추가 상장(유상증자) : 오스코텍, 쌍용차

    9). 추가 상장(CB전환) : 레인보우로보틱스, 금호에이치티, 오가닉티코스메틱, HLB테라퓨틱스, CJ CGV, 가온미디어

    10). 미국 : 연준 베이지북 공개, 11월 ADP취업자 변동, 10월 잠정주택판매지수, 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서, 11월 시카고 PMI, 10월 상품수지, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고 발표

    11). 미국 : 제롬 파월 연준 의장, 리사 쿡 연준 이사 연설

    12). 유로 : 11월 소비자물가지수(CPI)예비치 발표, 유럽중앙은행 비통화정책회의 개최

    13). 독일 : 11월 실업률, 10월 수출입물가지수 발표

    14). 중국 : 11월 비제조업 PMI, 11월 제조업 PMI 발표

    15). 일본 : 10월 건설수주, 10월 산업생산(예비치), 10월 신규주택착공건수 발표 

 

6. 주요 언론보도

 - 尹대통령 "시멘트 분야 운송거부자에 업무개시명령 발동" (뉴스1 22.11.29.)
   ☞ 관련주 : 성신양회, 쌍용C&E, 삼표시멘트, 고려시멘트, 홈센타홀딩스 등
 - 尹이 직접 위원장 맡은 위원회 2곳…국가우주위, 다른 하나는 (머니투데이 22.11.24.)
   ☞ 관련주 : 한국항공우주, 쎄트렉아이, AP위성, 한화에어로스페이스, 제노코, 켄코아에어로스페이스, 비츠로테크 등
   ☞ 관련주 : 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 캐리소프트, 오공 등
 - 스페이스X, 한국 장비·부품 도입 추진 (전자신문 22.11.28.)
   ☞ 관련주 : 위의 국가우주위 관련주 이어, 한화시스템, 덕산하이메탈, 한양이엔지, 이노시스, 컴퍼니케이 등
 - "미국, 우크라에 러 본토 타격 가능한 미사일 제공 검토 중"(한국경제TV 22.11.28.)
 - 中, '제로 코로나' 빌미로 판호발급 다시 중단 (글로벌이코노믹 22.11.28.)
 - [단독] 포스코인터, '970조' 우크라이나 재건사업 참여 타진…방한 의회대표단과 회동 (THE GURU 22.11.29.)
   ☞ 관련주 : 현대에버다임, 현대두산인프라코어, 진성티이씨, 에스와이, 서암기계공업, 다스코 등
 - 윤 대통령 "테슬라 기가팩토리 유치에 정부 협력 다할 것" (MBC뉴스 22.11.29.)
   ☞ 관련주 : 명신산업, 우리산업홀딩스, 센트랄모텍, 파버나인, 아모그린텍, KEC 등
 - 바이든, SK실트론 미시간 공장 방문...한미 반도체 협력 상징 (매일경제 22.11.29.)
 - 中 부동산 부양책, 항셍지수 3.5% 이상 폭등 (뉴스1 22.11.29.)
 - 연준 '매파' 블라드 "최종금리 5~5.25% 예상, 2024년까지 금리 인하 없을 것" (뉴스핌 22.11.29.)

 

7. 나의 투자 계획

  하루에도 몇 번씩 주도 섹터가 바뀌고, 섹터 변화에 따라 주도 주의 등락폭이 커지고 있어, 개인 투자자에게는 정말 쉽지 않은 시장이다. 개인적으로 나는 이런 순환매를 따라 잡을 수 없다. 그냥 무던히 내가 집중해서 보고 싶은 섹터와 종목 중심으로 계속 공부해나갈 생각이다.

  앞으로 약 3개월 정도 나의 가장 큰 투자 목표는 내 종목을 효율적으로 줄이는 것이다. 약 30종목이 되는데, 이것을 약 10종목 수준으로 줄일 것이다.