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1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,441.33 / +0.96%), KOSDAQ (738.22 / +1.74%)

 

  미국 증시는 FOMC의 의사록의 '속도조절' 확인 및 연준의 금리인상 속도가 조절 언급으로 인해 상승 마감할 수 있었다. 하지만 여전히 중국의 코로나 문제와 미국의 경기침체 문제는 시장을 불안하게 하고 있다. 크레디트스위스의 위기설도 금융위기를 크게 고조시키는 만큼 아직도 위험요소가 곳곳에 있다고 봐야 하며, 보수적인 관점에서의 투자가 필요하다.  

  우리나라도 오늘 금융통화위원회가 열려 베이비스텝(0.25%)을 단행했다. 이로써 기준금리는 3.25%가 됐다. 오늘 예정대로 화물연대의 파업이 시작되어, 산업 전반에 악영향을 줄 우려가 있다.

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

래몽래인, 엔젯, 대보마그네틱, 드래곤플라이

 

    1). 래몽래인 : '재벌집 막내아들', 글로벌 OTT서 50개국 1위 소식에 상한가

      - 관련주 :래몽래인,  위즈윅스튜디오, 콘텐트리중앙, 코퍼스코리아

    2). 엔젯 : 신규상장주, 잉크젯 프린팅 수요 증가 전망에 강세

      - 관련주 : 잉크테크, 빅솔론, 스맥 등

    3). 대보마그네틱 : 수산화리튬 본격 양산 속 고성장세 지속 전망 등에 상한가

    4). 드래곤플라이 : 디지털 치료제 임상 GMP 적합 판정 소식

※ 관련 보도 내용
 - '재벌집 막내아들', 글로벌 OTT서 50개국 1위  (한국일보 22.11.24.)
 - 대보마그네틱, 수산화리튬 본격 양산… 내년 최대 실적 전망-CTT리서치 (이데일리 22.11.24.)
 - 드래곤플라이, 디지털 치료제 임상 GMP 적합 판정에  '상한가' (한국경제 22.11.24)

  나. 급등주(15% 이상)

엔피, 세경하이테크, 덱스터, PN풍년, 대영포장, 이브이첨단소재, 다이나믹디자인, 선익시스템,
우리산업홀딩스, 코퍼스코리아

 

    1). 엔피 : SK텔레콤 메타버스 플랫폼 글로벌 출시 및 XR 기기 확대 기대감 관련주 강세

      - 관련주 : 선익시스템, 덱스터, 야스, 하이비젼시스템, 동운아나텍 등

    2). 세경하이테크 : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결

    3). PN풍년 : 이재명, 이낙연 악재 속 김동연 관련주 강세

      - 관련주 : SG글로벌, 코메른, 원하이텍, 코리아나 등

    4). 대영포장 : 정부 일회용품 사용제한 강화에 관련주 강세

      - 관련주 : 무림SP, 삼륭물산, 무림페이퍼, 한국팩키지, 태림포장, 무림P&P, 세림B&G, 한창제지 등

    5). 이브이첨단소재 : 하이드로리튬에 탄산리튬 25t 추가 공급 완료  ☞ 관련주 : 다이나믹디자인

    6). 우리산업홀딩스 : 화상으로 만난 윤 대통령-머스크 "최우선 투자 후보지 고려' 소식 지속

※ 관련 보도 내용
 - XR 시장에 주목하는 삼성디스플레이·LG디스플레이, 마이크로 OLED·LED 개발 속도 (굿모닝경제 22.11.24.)
 - SKT, 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’ 49개국 동시 출시 (중앙일보 22.11.24.)
 - 이영민 세경하이테크 대표, 이상 파트너스에 경영권 매각(한경 22.11.24.)
 - [단독] 檢, 이낙연계 중진 ‘이정근 게이트’ 연루 정황 확인 (매일경제 22.11.24.)
 - [특징주] 이브이첨단소재, 탄산리튬 25톤 추가 공급 소식에 '급등' (MoneyS 22.11.24.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

남선알미늄, 태림포장

 

    ○ 남선알미늄 : 이재명 더불어민주당 대표 사법 리스크 지속 등에 정치/인맥 지속 부각

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  코스피와 코스닥에서 외국인과 기관의 수급이 재미있다. 코스피에서는 외국인, 기관 수급이 특정 종목에 많이 쏠리는 모습을 보여주었다. 이는 코스닥에서도 마찬가지다. 매수는 쏠리는 모습을 보여준다. 코스피는 2차전치를 중심으로 한 에너지 관련주, 그리고 SK하이닉스다. 코스닥에서도 2차 전지 양극재를 생산하는 대표 2개 회사와 게임 2개 회사다 

  매도에서는 코스피는 또 재미있는 모습을 보여주는데, 좋은 소식을 전해준 OCI와 고려아연에 많은 매도 수급이 쏟아졌고, 매출액이 상대적으로 좋았던 기아, S-Oil의 매도가 계속 이어지고 있다.

  코스피에서는 매도도 종목 쏠림이 있었는데, 코스닥은 쏠림이 전혀 없었다. 이런 외국인과 기관 매도 방향의 이유를 내 수준에서는 알기 힘들다. 아시는 분들은 코멘트 부탁드린다.

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 한화솔루션 - 삼성전자 - LG에너지솔루션 - 삼성SDI - LG화학 - 신한지주 - 카카오뱅크 - 삼성생명 - 하나금융지주 - SK하이닉스 - 현대에너지솔루션 - SK바이오사이언스 - 두산에너빌리티 - 한화에어로스페이스 - 포스코케미칼

    2). 매도 : OCI - 금양 - 메리츠금융지주 - 고려아연 - 기아 - LG전자 - 롯데칠성 - 현대미포조선 - LG디스플레이 - HMM - S-Oil - 하이브 - 신세계 - 카카오 - 코스모신소재

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : 삼성SDI - SK하이닉스 - 한화솔루션 - 씨에스윈드 - LG화학 - 셀트리온 - 삼성바이오로직스 - 카카오 - 메리츠금융지주 - 하이브 - NAVER - 두산에너빌리티 - 키움증권 - 롯데칠성 - 아모레퍼시픽

    2). 매도 : OCI - 고려아연 - 현대차 - LG이노텍 - LG에너지솔루션 - 기아 - 현대모비스 - 신한지주 - S-Oil - KT - F&F - SK텔레콤 - 현대글로비스 - 현대위아 - LX세미콘

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 에코프로비엠 - 위메이드 - 네오위즈 - 피엔티 - 하이드로리튬 - 골프존 - 데브시스터즈 - 컴투스 - 엘앤에프 - 진성티이씨 - 오스템임플란트 - JYP Ent. - 대주전자재료 - 휴림로봇 - 대한광통신

    2). 매도 : 위지윅스튜디오 - 아프리카TV - 에스와이 - 영풍정밀 - 강원에너지 - 에코프로 - 스튜디오드래곤 - 케어젠 - 레인보우로보틱스 - 알테오젠 - 에스피지 - NICE평가정보 - 유일로보틱스 - 삼륭물산 - KH바텍

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 에코프로비엠 - 엘앤에프 - 셀트리온헬스케어 - 와이지엔터테인먼트 - 카카오게임즈 - 삼강엠앤티 - 스튜디오드래곤 - 네오위즈 - 동진쎄미켐 - 아프리카TV - 두산테스나 - HLB - 에코프로 - 덕산네오룩스 - 위메이드

    2). 매도 : 에스엠 - 펨트론 - 래몽래인 - 진성티이씨 - 엔젯 - 세경하이테크 - 성일하이텍 - 원준 - 알비더블유 - 오스템임플란트 - 주성엔지니어링 - 애니플러스 - 오스코텍 - 에이프로 - 인바디

 

4. 시간 외 특징주

캐리소프트, 코오롱글로벌, 에스와이, 덱스터, 디젠스, 디딤, 우리산업, 에스엠코어

 

    1). 3D 애니메이션 '캐리와 슈퍼 콜라', 중국 심의 통과 기사 : 캐리소프트(+9.95%)

    2). 네옴시티 관련주 테마 상승

      - 관련주 : 코오롱글로벌(+9.83%), 희림, 한미글로벌 등

    3). 국토부의 우크라이나 재건 사업 모듈러 주택 등 지원 전망 속 관련주 상승

      - 관련주 : 에스와이(+4.33%), 금강공업 등

    4). 가상현실 테마 상승, 한한령 해제 기대 등 : 덱스터 (+4.3%)

    5). 투자사(베스트에너지)의 그래핀 활용 CPP필름 세계 최초 개발 소식 : 디젠스(+4.0%)

    6). 고객사로부터 1,032억 원 규모 고전압 PTC 히터 공급업체로 선정 : 우리산업(+2.57%)

    7). 교환사채 발행 후 만기 전 사채 취득 공시 : 디딤(+3.91%)

    8). 30억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시 : 에스엠코어(+2.55%)

※ 관련 보도 내용
 - 캐리소프트 "3D 애니메이션 '캐리와 슈퍼 콜라', 中 심의 통과" (머니투데이 22.11.24.)
 - 베스트에너지, 그래핀 활용 CPP 필름 세계 최초 개발 (전기신문 22.11.24.)
 - 우리산업, 현대·기아차 고전압 히터 공급 업체로 선정 (이데일리 22.11.24.)

 

5. 증시일정

    1). 미국 블랙프라이데이, 미국 증시 조기 폐장

    2). 금융투자소득세 유예 관련 긴급토론회 개최(권성동), 국민의힘 지도부 만찬 회동(대통령)

    3).  7조 석유화학 프로젝트 연내 결정 보도에 대한 재공시(S-Oil), 클라우드 맥주 가격 인상 예정(롯데칠성), 

    4). 추가 상장(CB 전환) : 에스티큐브, 애니플러스, 케이피엠테크, 대원제약

    5). 거래정지 (감자) : CSA코스믹, 제이준코스메틱

    6). 보호예수 해제 : 유네코, 에머릿지

    7). 공모 청약 : 대신밸런스스팩14호, 에스에이엠지엔터테인먼트

    8). 미국 : 주간 원유 채굴 장비 수 발표

    9). 유로존 : 교통·통신·에너지 이사회 긴급회의 개최

    10). 독일 : 3분기 국내총생산(GDP) 확정치, 12월 GFK 소비자 신뢰지수 발표

    11). 일본 : 10월 기업 서비스 가격지수,10월 도쿄지역 소비자물가지수 발표

 

6. 주요 언론보도

 - 크레디트스위스 위기설에 슈퍼리치도 불안…43일간 119조 원 인출 (한경 22.11.24.)
 - 호주, '전략광물' 희토류 생산 확대 (THE GURU 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 유니온, 유니온머티리얼, 노바텍, 티플랙스, 쎄노텍, 대원화성, 에스맥 등
 - "탄소 배출권 시장에 증권사 진입 허용… 선물 시장 개설도 추진" (서울경제 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 그린케미칼, 이건홀딩스, 한솔홈데코, 제이씨케미칼, KC코트렐, TKG휴켐스, 태경비케이 등
 - 中 "한국과 인문교류에 개방적 태도… 한국도 노력하길" (연합뉴스 22.11.23.) 
 - [속보]한은, 기준금리 0.25% 포인트 인상… 연 3.25%로 (이데일리 22.11.24.)
 - 제주 화물연대 총파업에 시멘트 수급 불안정 등 우려 (연합뉴스 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 고려시멘트, 삼표시멘트, 성신양회
 - 삼성SDI, 천안 4680 배터리 생산라인 장비 발주(전자신문 22.11.24.) 
  ☞ 관련주 : 삼진엘앤디, 상신이디피, 동국알앤에스
 -  - [단독] 檢, 이낙연계 중진 ‘이정근 게이트’ 연루 정황 확인 (매일경제 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 김동연 관련주 위 내용 참조, 화천기계, 삼보산업, 한성기업(조국), 수산중공업, 기산텔레콤, AP위성, 대동전자, 쌍용C&E, 케이탑리츠 등(정세균) 
 - K-방산, 2027년까지 세계 점유율 5% 목표… 민관군 합동 전략회의 (연합뉴스 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원, STX엔진, SNT중공업, 휴니드, 덕산하이메탈, 삼영이엔씨, 제노코, 비츠로테크, 퍼스텍, 스페코, 빅텍, 평화홀딩스 등
 - 노무라 "포스코케미칼, 양·음극재 공격적 투자"… 목표가 121% 상향 (THE GURU 22.11.24.)
- 삼성重, 자율운항 선박 해상 실증 ‘성공’ (이코노미스트 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 인텔리안테크, 삼영이엔씨
 - 中 경기부양 '돈 풀기'… 지준율 인하로 유동성 공급 임박 (연합뉴스 22.11.24.)
 - 우리 중소기업 기술 100% '에어택시 하늘로'…K-UAM 성큼 (MBN 22.11.24.)
  ☞ 관련주 : 한화시스템, 켄코아에어로스페이스, 덕산하이메탈, 기산텔레콤, 매커스, 파이버프로, 피씨디렉트, 대우부품, 하이즈항공, 네온테크, 한국카본, 웨이버스, 인지컨트롤스 등 

 

7. 나의 투자 계획

  투자의 큰 방향에 대해서는 바뀐 사항이 없고, 무상증자 1:3을 했는데, 전혀 호재를 주가로 반영하지 못한 '바이오플러스'와 어제 갑작스럽게 수급이 들어와서 주가를 지켜주고 있는 '네오티스' 등에 대해 세부적으로 공부를 해보고 싶고, 보유 중인 기업에 대한 재평가를 해보는 시간을 가져보려 한다.