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주식 투자 공부/시황 분석

중국발 리스크의 영향

by 가온나 2022. 11. 29.
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1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,408.27 / -0.21%), KOSDAQ (717.90 / -2.13%)

 

  오늘은 회사 일도 있고, 월드컵 경기 때문에 모임도 있고 해서, 언론 보도사항을 거의 보지 못했기 때문에, 개인 의견 등을 적는 것은 하지 않도록 하겠습니다. 양해 바랍니다. 

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가 : 경동인베스트

    ○ 경동인베스트 : 지질연, 카자흐스탄 리튬광산 탐사·개발 관련 협약 체결 속 자회사 경동의  지질연과 협력 사실 부각

※ 관련 보도 내용
 - 일본, 중국 제치고 우리 출연연이 따냈다... 지질연, 카자흐스탄 리튬광산 탐사·개발 (전자신문 22.11.27.)

 

  나. 급등주(15% 이상) : 비피도, 포스코엠텍

    1). 비피도 : 퇴행성 관절염 치료백신 개발 소식 속 연구팀과 마이크로바이옴을 이용한 류머티즘 관절염 파바바이오로직스 치료제 공동 개발 추진 사실 부각

    2). 포스코엠텍 : 리튬 가격 상승 여파 

※ 관련 보도 내용
 - [특징주] 비피도, 국내 연구진 세계 최초 관절염 치료백신 개발에 공동개발 부각 (MoneyS 22.11.28.)
 - 포스코엠텍, 주가 강세… 리튬 가격 상승 여파 (MoneyS 22.11.28.)

 

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

모아데이타, 한국테크놀로지, 이엔플러스, 미스터블루, 하인크코리아, 현우산업

 

    1). 모아데이타 :  AI 기반 ICT 시스템 장비 수주 확대 기대

    2). 한국테크놀로지 : 서보산업과 사우디 인프라 프로젝트 업무협약 추진 등에 급등

    3). 이엔플러스 : 국내 글로벌 배터리 대기업에 '방열소재' 벤더 등록, 납품 본격화 소식

    4). 미스터블루 : 드라마 재벌집 막내아들 흥행에 따른 원작 웹소설 매출 급증 소식에 급등

    5). 하인크코리아 : 애플페이 및 ​애플 액세서리 국내 1차 공급처 비엔티인터내셔널와 합병 이슈 등

    6). 현우산업 :  LG마그나의 애플카 협업 소식 속, LG전자를 주 고객사로 둔 점 부각

※ 관련 보도 내용
 - 한국테크놀로지, 서보산업과 사우디 인프라 프로젝트 업무협약 "네옴시티 초석 마련할 것" (파이낸셜뉴스 22.11.25.)
 - 이엔플러스, 국내 글로벌 배터리 대기업 벤더 등록 ‘방열소재 납품 본격화’ (서울경제 22.11.28.)
 - 미스터블루, '재벌집 막내아들' 웹소설 서비스 훈풍 (이데일리 22.11.28.)
 - 하인크코리아, 애플 액세서리社 인수합병 "애플페이 확대로 바로다 동반 수혜 노려"(머니투데이 22.10.18.)
 - 현우산업, LG-마그나 EU의 합작 승인 소식↑…LG전자 납품 부각 (파이낸셜뉴스 21.5.26.)

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  코스피에서는 LG화학, 코스닥에서 에코프로 매수가 많았던 것을 미루어 보면, 여전히 2차 전지 양극재 부분은 수시로 매수가 일어나는 것을 알 수 있다. 코스피에서 중국 리스크를 상대적으로 많이 안고 있는 SK하이닉스의 매도세가 강한 점도 눈에 띈다. 

  코스닥에서는 모트렉스의 매수세가 눈에 띄는데, 이는 자율주행에 의한 것이라기보다 전기차 배터리 양산 소식에 따른 상승으로 보인다. 

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 삼성SDI - LG이노텍 - 삼성전자 - 삼성엔지니어링 - DB하이텍 - 현대차 - NAVER - 한화솔루션 - 이엔플러스 - 신한지주 - 크래프톤 - LG화학 - F&F - LG에너지솔루션 - 현대모비스

    2). 매도 : SK하이닉스 - POSCO홀딩스 - SK이노베이션 - SK아이이테크놀로지 - 메리츠금융지주 - LG전자 - 카카오뱅크 - 한화에어로스페이스 - KB금융 - 코스모신소재 - 후성 - S-Oil - 기아 - KT&G - 삼천리

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : LG전자 - POSCO홀딩스 - 아모레퍼시픽 - 메리츠금융지주 - SK이노베이션 - 현대로템 - 아모레 - 현대건설기계 - 현대두산인프라코어 - 롯데칠성 - 코스모신소재 - 한화에어로스페이스 - 팬오션 - LG생활건강 - LG화학

    2). 매도 : 삼성전자 - LG에너지솔루션 - SK하이닉스 - 현대미포조선 - 카카오 - S-Oil - NAVER - 삼성엔지니어링 - 포스코케미칼 - 크래프톤 - F&F - 신한지주 - 하나금융지주 - 현대모비스 - DB하이텍

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 엘앤에프 - 에스엠 - 에코프로 - 미래나노텍 - JYP Ent. - 동진쎄미켐 - 리노공업 - 아프리카TV - 알테오젠 - 모트렉스 - 씨젠 - 강원에너지 - 에이비엘바이오 - 카나리아바이오 - 클래시스

    2). 매도 : 위메이드 - 위지윅스튜디오 - 다우데이타 - 유바이로로직스 - HLB생명과학 - 나노신소재 - 하이드로리튬 - 영풍정밀 - 컴투스 - 에스피지 - 한국정보통신 - HLB -오르비텍 - 삼강엠앤티 - 대모 

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 에코프로 - 인텔리안테크 - 자이언트스텝 - 모트렉스 - 메가스터디교육 - 나무가 - 루트로닉 - 윤성에프앤씨 - HB솔루션 - 진성티이씨 - 하이비젼시스템 - 보로노이 - 와이엠텍 - 유일에너테크 - 아프리카TV

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 레인보우로보틱스 - 셀트리온헬스케어 - HLB - JYP Ent. - 카카오게임즈 - 심텍 - 플라즈맵 - 엘앤에프 - 동진쎄미켐 - 리노공업 - 에이비엘바이오 - 원익IPS - 에스엠 - HPSP

 

4. 시간 외 특징주

삼천당제약, 시티랩스, 아주IB투자, 뉴파워프라즈마, 미래나노텍, 동방

 

    1). 원익홀딩스에 케어랩스 지분 전량(4,238,860주)을 646.97억 원에 양도하기로 결정

      - 관련주 : 시티랩스(+9.88%), 케어랩스(+9.73%)

    2). 정부-화물연대 첫 협상 결렬 소식 등에 관련 테마 상승

      - 관련주 : 동방(+2.63%), KCTC 등

    3). 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결 공시 : 삼천당제약(+9.91%)

    4). 아주IB·솔라스타…美 티빗 엑시트 : 아주IB투자(+9.84%)

    5). 보통주 1,406,469주(50.00억 원) 규모 자사주 취득 결정 : 뉴파워프라즈마(+3.97%)

    6). BOE와 152.58억 원(최근 매출액 대비 11.29%) 규모 공급계약 : 미래나노텍(+3.20%)

※ 관련 보도 내용
 - 원익홀딩스, 헬스케어 플랫폼 ‘굿닥’ 인수 (매일경제 22.11.28.)
 - 정부-화물연대 첫 협상 결렬… 안전 운임제 입장차만 확인 (연합뉴스 22.11.29.)
 - 삼천당제약, 유럽에 '아일리아'의 바이오시밀러 690억 규모 공급 합의 (Business Post 22.11.29.)
 - [마켓인] 떡잎 알아본 아주IB·솔라스타…美 티빗 엑시트에 함박웃음 (이데일리 22.11.29.)

 

 5. 증시일정

    1). 알츠하이머학회(CTAD) 개최, 한-EU, IRA 등 주요 통상현안 논의, 사우디 자치행정 주택부 장관 방한

    2). 국제박람회기구(BIE)서 부산 엑스포 관련 발표(국무총리), 화물연대 업무개시 명령 심의 예정(대통령)

    3). 마마 어워즈 개최, 걸그룹 카라(KARA) 컴백, 미국·러시아 핵군축협정 논의 재개

    4). 10월 금융기관 가중평균금리, 10월 국세수입 현황 발표, 10월 주요 유통업체 매출 동향

    5). 세경하이테크, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시

    6). 신주 상장 : 엔에스(합병신주), 원익 피엔이(상장폐지)

    7). 보호예수 해제 : 카페24, 퀀타매트릭스

    8). 거래정지 : 켐온(피흡수 합병), 코아스템(흡수합병)

    9). 변경상장 : 후성(주식교환·이전)

    10). 추가 상장(유상증자) : 플레이그램, 카나리아바이오  

    11). 추가 상장(무상증자) : 알체라

    12). 추가 상장(CB 전환) : KH필룩스, 장원테크

    13). 미국 : 9월 주택 가격지수, 9월 S&P 코어로직/CS 주택 가격지수, 11월 소비자 신뢰지수 발표

    14). 독일 : 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치 발표

    15). 일본 : 10월 실업률, 10월 소매판매 발표

    16). 유로 : 11월 경기 체감지수 발표

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