미디어·게임 섹터가 주도한 시장

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,418.01 / +0.53%), KOSDAQ (725.59 / +1.87%)

 

  미국 증시는 상승 마감을 하였는데, 특히 필라델피아 반도체 지수가 강해주었고, 우리나라에 영향을 주었다고 볼 수 있겠다. 어제까지 강하게 인플레이션과의 전쟁을 지속하겠다던 연준 위원들이 금리 인상에 대한 조절 이야기를 하면서, 왔다 갔다 하는 모습을 보여주고 있는데, 아무래도 금리는 크게 올리지는 않을 것 같고, 경기 침체를 바라보는 입장에서 금융시장의 활황세를 누르고 싶은 입장인 것 같다. 중국은 코로나에 관한 정책을 재봉쇄 쪽으로 가닥을 잡는 모양이 불안하다.

  우리 시장은 대통령실에서의 언급과 빈살만이 이끄는 펀드가 카카오를 투자한다는 소식의 호재가 터지면서 엔터 및 미디어 섹터로의 강한 쏠림 현상이 있었다. 

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

솔트룩스, 키다리스튜디오, 코다코, 휴림네트웍스, 피코그램

 

    1). 솔트룩스 : 자회사 플루닛, 메타버스 및 NFT 기반 콘텐츠 제작 플랫폼 '플루닛 스튜디오' 오픈 베타 출시 소식

    2). 키다리스튜디오 : 빈살만 사우디 국부펀드, 카카오엔터 대규모 투자 논의 소식, 웹툰 테마 상승
      - 관련주 : 디앤씨미디어, 대원미디어, 미스터블루, 앤비티, NAVER, 카카오 등

    3). 코다코 : 한국자동차연구원과 듀플렉스 알루미늄 기술이전 협약 체결

    4). 휴림네트웍스는 호재 이유를 찾을 수 없었고, 피코그램은 무상증자 지속

※ 관련 보도 내용
 - "플루닛 스튜디오로 '1인 1가상인간' 시대 연다…몇 분이면 영상 뚝딱" (아주경제 22.11.23.)
 - [단독] 빈살만의 사우디 국부펀드 카카오엔터에 투자 추진 (매일경제  22.11.22.)
 - 한자연, 코다코와 '알루미늄 소재 신기술' 이전 계약 (전자신문 22.11.23.)

나. 급등주(15% 이상)

에이엔피, 센트랄모텍, 디앤씨미디어, 에스엠벡셀, 키이스트, 쇼박스

 

    1). 에이엔피 : 관계사 용산을 대상으로 156억원 규모 유상증자 결정

    2). 센트랄모텍 : 일론 머스크와의 화상 면담에서 대통령 투자지 고려 언급

      - 관련주 : 에스트래픽, 코다코, 디아이씨, 나라엠앤디  등

    3). 에스엠벡셀 : 특별한 호재와 관련된 사항은 없으나 기관의 엄청난 매수는 확인할 만하다.

※ 관련 보도 내용
 - 에이엔피, 156억 규모 3자 유상증자 결정… 사업다각화 추진 (이데일리 22.11.23.)
 - 尹, 일론 머스크 화상 면담..."한국, 최우선 투자지로 고려" (YTN 22.11.23.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

웰크론한텍, 남선알미늄, 삼진엘앤디, 에스와이, 네오티스, 현대로템

 

    1). 남선알미늄 : 이재명 더불어민주당 대표 사법 리스크 지속 등에 정치/인맥 지속 부각

    2). 웰크론한텍 : 수처리 기업 연쇄 회동 지속

    3). 삼진엘앤디, 네오티스 : 윤대통령의 머스크 면담과 관련 있는 것으로 예상. 둘 다 좋은 종목

    4). 에스와이 : 모듈러 주택 정책협의체 출범식 개최 예정 관련

    5). 현대로템 : 폴란드형 K2 생산체계 구체화 및 체코 프라하의 트램사업 참여 의사 소식 등 

※ 관련 보도 내용
 - [단독] 사우디, 네옴 식수 한국에 맡기나... 수처리 기업 연쇄 회동했다 (머니투데이 22.11.21.)
 - 네옴시티 등 '모듈러 주택' 해외진출 본격화… 정책협의체 출범 (머니투데이 22.11.22.)
 - 현대로템, 폴란드형 K2 800대 생산 구체화되나.. "컨소시엄 설립 논의" (파이낸셜뉴스 22.11.23.)
 - 현대로템, '8500억 원' 체코 프라하 트램 사업 출사표 (THE GURU 22.11.23.)

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  KOSPI에서는 호재가 많은 현대로템에 매수세가 많았다. 삼성전자에는 매수세가 몰린 반면 SK하이닉스는 두 주체가 엇갈렸다. 전쟁이 완화되는 흐름을 보임에 따라 전반적으로 방산 관련주의 매도세를 보이고 있는 가운데, SK바이오사이언스의 오늘 매도는 호재로 작용될 수도 있겠다.

☞ ment :  생산 중단 언론보도로 인해 낙폭이 컸던 것으로 보이며, 회사는 생산 중단은 없다는 반박 기사를 냈다. 4분기 실적이 좋아질 것으로 예상되는 만큼, 장기적 관점에서 67,500원(PER 30 이하로 떨어지는 상태)이면 재차 매수 기회를 가질 수 있을 것이다. 

  KOSDAQ에서는 다시 한번 엔터 및 OTT, 웹툰, 게임 관련주들이 강세를 보였다. 메타버스 섹터가 서서히 고개를 들고 있는 분위기다. 

☞ ment : 경기 침체기에서 메타버스가 득세할 가능성은 낮다고 생각한다. 다만 1~2분기 정도 박스권 정도는 주지 않을까? 실적이 좋은 OTT나 IP 보유 관련 섹터를 중심으로 매집하는 형태가 좋을 시점이라고 판단한다.

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 삼성SDI - 기아 - LG에너지솔루션 - 삼성중공업 - 메리츠금융지주 - 포스코케미칼 - 현대로템 - 엔씨소프트 - 삼성전자 - F&F - HL만도 - LG유플러스 - LX인터내셔널 - 대한항공 - 이엔플러스

    2). 매도 : NAVER - 고려아연 - POSCO홀딩스 - SK하이닉스 - 카카오페이 - LG이노텍 - SKC - HMM - LG화학 - SK바이오사이언스 - LG전자 - KT&G - 한화에어로스페이스 - SK케미칼 - CJ제일제당

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : LG화학 - 현대로템 - 고려아연 - 삼성전자 - 한화솔루션 - LG전자 - HMM - 롯데케미칼 - 하이브 - S-Oil - NAVER - 현대두산인프라코어 - 포스코인터내셔널 - GS리테일 - 카카오

    2). 매도 : LG에너지솔루션 - 메리츠금융지주 - SK바이오사이언스 - 셀트리온 - 삼성중공업 - SK - 한화에어로스페이스 - 삼성물산 - 현대글로비스 - F&F - 포스코케미칼 - 삼성SDI - 카카오뱅크 - 한국항공우주 - 코스모신소재

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 : 에스엠 - 엘앤에프 - 위메이드 - 펄어비스 - 하이드로리튬 - 강원에너지 - 스튜디오드래곤 - 에스와이 - 위지윅스튜디오 - 영풍정밀 - CJ ENM - 와이지엔터테인먼트 - 컴투스 - 피엔티 - 다우데이타

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 아프리카TV - 하나마이크론 - 심텍 - 쇼박스 - 안랩 - 인텔리안테크 - 인트론바이오 - 리노공업 - 알테오젠 - 웰크론한텍 - 플라즈맵 - 에이비엘바이오 - 두산테스나 - 유신

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 아프리카TV - 스튜디오드래곤 - 에코프로비엠 - JYP Ent. - CJ ENM - 에스엠 - 카카오게임즈 - 데브시스터즈 - 리노공업 - HLB - 태광 - 에이비엘바이오 - 에코프로 - 위메이드 - 동진쎄미켐

    2). 매도 : 스튜디오산타클로스 - 디앤씨미디어 - 래몽래인 - 오스템임플란트 - 바이오플러스 - 뉴로메카 - 케어젠 - 와이지엔터테인먼트 - 애니플러스 - 에스티팜 - 엘앤에프 - 에이프릴바이오 - 성일하이텍 - 아이씨에이치 - 인벤티지렙

 

4. 시간 외 특징주

무림S&P, 덕신하우징, 센트랄모텍, 이수앱지스, 스킨앤스킨

 

    1). 내일부터 일회용품 사용제한 확대에 따른 제지 테마 상승

      - 관련주 : 무림S&P(+10%), 삼륭물산(+9.89%), 무림페이퍼(+7.05%), 한국팩키지, 대영포장, 태림포장, 무림P&P, 세림B&G, 한창제지 등

    2). ‘모듈러 주택 정책협의체’ 출범 소식 관련 지속

      - 관련주 : 덕신하우징(+7.73%), 에스와이, 자연과환경, 범양건영 등

    3). 윤 대통령의 테슬라 투자 요청 소식 등에 관련 테마 상승 지속 : 센트랄모텍(+4.4%) 등

    4). 이수앱지스(+2.53%) : 장 마감 후 페루 식약처 애브서틴주 400 단위 품목허가 공시

    5). 스킨앤스킨(+2.17%) : 라미화장품제조 주식회사와의 소규모 합병 이사회 승인 공시

※ 관련 보도 내용
 - 내일부터 일회용품 사용제한 확대… 계도기간에도 혼란 우려 (연합뉴스 22.11.23.)
 - 이수앱지스, ‘고셔병 치료제’ 페루 식약처 품목허가 (이데일리 22.11.23.)

 

5. 증시일정

    1). 일회용 봉투 사용 금지(편의점, 제과점 등), 화물연대 총파업 예정, 철도노조 준법투쟁 예정

    2). 금융통화위원회 개최, 한-아세안 포럼 개최

    3). 12월 국고채 발행계획 및 11월 발행실적, 10월 생산자 물가지수 발표

    4). SM엔터 인수 관련 재공시(CJ ENM), 기술 콘퍼런스 'NHN 포워드' 오프라인 개최(NHN), 대만 로스트아크 비공개 테스트(스마일게이트)

    5). 신규상장 : 펨트론

    6). 추가 상장(무상증자) : 에이팩트

    7). 추가 상장(유상증자) : 제주항공, HLB

    8). 추가 상장(CB 전환) : 오스템임플란트, 우리넷, 넥스턴바이오

    9). 공모 청약 : 대신밸런스스팩14호, 에스에이엠지엔터테인먼트

    10). 유로존 : 교통·통신·에너지이사회 긴급회의 개최

    11). 독일 : 11월 IFO 기업환경지수 발표, 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설

    12). 일본 : 9월 경기동향지수, 11월 제조업 PMI 예비치, 11월 서비스업 PMI 예비치, 10월 공작기계수주 발표

 

6. 나의 투자 계획

  예전부터 나는 엔터·미디어 쪽은 좋게 봤다. 실적이 우수하고, 우리나라가 글로벌에서 잘하는 분야이기 때문이다. 대신 비슷한 섹터로 분류가 되고 있지만 게임은 아직 많은 투자를 하기에는 이르다고 본다. 실적이 좋지 않고, 연계가 많이 되어 있는 코인 시장이 처참한 상황이기 때문이다. 에스엠이나 SBS, NEW 등이 관심종목이다. 

 하지만 이 현상이 지속될지는 지켜봐야 할 부분이다. 중국이 어느 정도의 규모로 시장을 열어줄지 확실치 않고, 현재 시장 분위기가 섹터 순환 형태를 띠기 때문에 그 정도 수준에서 끝나는 건지도 지켜볼 필요가 있다. 

  어쨌든 글로벌 시장 사이즈가 큰 것 중에 우리나라가 잘하고, 숫자가 나올 수 있는 섹터가 무엇이고, 그 섹터에서 어떤 종목이 좋은 지를 꾸준히 확인해야 할 시점이다. 

  현재까지 내가 좋게 생각하는 섹터는 OTT, 원전, 풍력, 수소, 2차 전지, 조선, 반도체, 식료품이다.