중국의 코로나 재봉쇄 우려

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,419.50 / -1.02%), KOSDAQ (718.57 / -1.82%)

 

  오늘은 시장에 특별한 악재가 있지 않았는데, 제법 하락폭이 큰 편이었다. 하나를 굳이 들자면 중국의 코로나 봉쇄 지속 우려다. APEC 기간 동안 시진핑을 밀착 수행했던 홍콩 행정 수반이 코로나 감염이 되었고, 이에 시진핑도 격리가 되었다. 이로 인해 중국의 코로나 완화 정책이 후퇴될 것이라는 우려가 발생하게 되었다. 

  미국 FED가 내년 스테그플레이션이 반드시 올 것이라 예상한 가운데, 중국의 저런 행보가 우려가 되는 모습이다. 

* 주요 뉴스
 1. 테슬라, LG엔솔·삼성SDI에 배터리 구애하나 (THE GURU 22.11.21.)
 2. 이집트 세계 최대 규모 육상 풍력단지 조성 '15조 원 투자' (아시아경제 22.11.21.)
 3. [속보] 중국 시진핑 코로나 감염 "격리" 공식일정 전면 중단 (글로벌이코노믹 22.11.21.)

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

웰크론한텍, 중앙디앤엠, 하인크코리아, 인디에프, 피코그램

 

    1). 중앙디앤엠 : 25.10억 원 규모 공항철도 전동차 54량, 통합방송시스템 물품 건 공급계약 체결

    2). 웰크론한텍 : 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식

      - 관련주 : 두산인프라코어, 웰크론한텍, 웰크론, 시노펙스, 뉴보텍 등

    3). 하인크코리아 : '애플페이 도입을 앞둔 기대감'이라고는 하지만, 충분하지 않다

    4). 인디에프 : 쌍용건설, 사우디 킹 살만 파크 사업수행능력 평가 신청 소식

    5). 피코그램 : 무상증자 권리락 효과 발생

※ 관련 보도 내용
 -  [단독]사우디, 네옴 식수 한국에 맡기나... 수처리 기업 연쇄 회동했다 (머니투데이 22.11.21.)
 - 중앙디앤엠, 25억 원 공항철도 통합방송시스템 물품 공급 (이데일리 22.11.18.)
 - 사우디에 '제2의 마리나 베이 샌즈'… 쌍용건설 '33조' 킹 살만 파크 도전장 (news1  22.11.21.)

  나. 급등주(15% 이상)

주연테크, 컴퍼니케이, 야스, 제주맥주, 뉴보텍, 래몽래인, 하이드로리튬, 남화토건

 

    1). 주연테크 : 이낙연 테마주. 이재명 당대표의 검찰리스크가 심화. 대체자로 이낙연 전 대표가 부상.

☞ ment : 법원이 검찰의 정진상 사전구속영장발부를 인정한 시점부터 리스크가 확실해졌다고 봐야 하며, 이후부터는 테마주로서 관심을 줄 필요가 있음. 
  - 관련주 : 남선알미늄, 남화터건, 부국철강, 남화산업, 이월드, 삼부토건, 에쎈테크, 남성, 시너지이노베이션 등

    2). 컴퍼니케이 : 하이브 게임사업 본격화 속 하이브가 투자한 마코빌에 투자한 점이 부각

    3) 야스 : 특별한 호재소식은 없어 보인다. 아마도 OLED 관련주로 순이익 흑자전환 및 월드컵 효과가 아닌가 함.

    4). 제주맥주 : 월드컵 개막에 따른 특수 기대감 등에 일부 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승

      - 관련주 : 국순당, 하이트진로, 보해양조, 무학, 마니커, 마니커에프앤지, 교촌에프앤비 등

    5). 래몽레인 :  드라마 '재벌집 막내아들' 시청률 호조에 급등

    6). 하이드로리튬 : 리튬 가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등

※ 관련 보도 내용
 - 마코빌, 하이브 등으로부터 130억 규모 시리즈 A 투자 유치 (Platum 22.1.14.)
   ☞ 컴퍼니케이파트너스, 케이제이앤투자파트너스, 미래에셋벤처투자 등
 - ‘재벌집 막내아들’이 뭐길래?…래몽래인 10%대 ‘급등’ (매일경제 22.11.21.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

시노펙스, 현대로템, STX, 이엔플러스

 

    1). 현대로템 : 노르웨이에도 수출 임박했다는 소식

    2). STX : 니켈 가격 상승세 지속 전망 등에 일부 니켈 관련주 상승 지속

    3). 이엔플러스 : 2차 전지 신소재 공장 준공…"도전재·전극 생산" 지속

※ 관련 보도 내용
 - 현대로템, 노르웨이 K2전차 수출 기대감에 7%대 강세 (한국경제 22.11.21.)

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 15개 기업

  KOSPI는 한화솔루션에서 양 매수가 나왔는데, 친환경에너지 관련 섹터 중 뒤쳐져 있는 종목은 관심을 지속해야 한다. 매출실적이 좋아지고 있는 기아와 삼성중공업의 매도는 일시적으로 봐야 될 것이다. 

  KOSDAQ에서는 다우데이타의 상승이 눈에 띈다. 실적은 워낙 뛰어나지만, 오너의 주가 부양의지가 거의 없다고 봐도 무방한 기업이지만 기업승계 이슈가 있을 때마다 움직이는 종목이다. 기존 투자자의 몫이다. 

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 삼성SDI - LG에너지솔루션 - 카카오페이 - 카카오 - 엔씨소프트 - 한화솔루션 - LG전자 - 두산에너빌리티 - 현대차 - 현대건설 - SK이노베이션 - 금양 - HL만도 - 한솔케미칼 - 우리금융지주

    2). 매도 : 삼성전자 - SK하이닉스 - 크래프톤 - LG화학 - 현대두산인프라코어 - 기아 - 한화에어로스페이스 - POSCO홀딩스 - LG이노텍 - S-Oil - KT&G - 삼성중공업 - 고려아연 - KB금융 - 삼성바이오로직스

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : 삼성전자 - 크래프톤 - 롯데케미칼 - 현대로템 - 한화솔루션 - LG이노텍 - 한화에어로스페이스 - POSCO홀딩스 - S-Oil - 고려아연 - 현대두산인프라코어 - 삼성바이오로직스 - CJ제일제당 - SK텔레콤 - 삼성물산

    2). 매도 : LG에너지솔루션 - 삼성SDI - SK이노베이션 - LG전자 - 현대차 - 코스모신소재 - 기아 - 삼성중공업 - 현대건설 - 아모레퍼시픽 - 한솔케미칼 - HL만도 - 두산퓨얼셀 - GS건설 - HMM

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 :엘앤에프 - 성일하이텍 - 하이드로리튬 - 네이처셀 - 에코프로 - JYP Ent. - 파라다이스 - 동진쎄미켐 - 다우데이타 - 카카오게임즈 - 펄어비스 - 셀트리온헬스케어 - 에스앤에스텍 - 신라젠 - 두산테스나

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 핀텔 - 현대바이오 - 현대에버다임 - 원준 - 샤페론 - 골프존 - 와이지엔터테인먼트 - 심텍 - 강원에너지 - 윤성에프앤씨 - 씨젠 - 씨아이에스 - 오스템임플란트 - 인텔리안테크

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 다우데이타 - 에스엠 - 네오위즈 - 에치에프알 - 진성티이씨 - 유진테크 - 티엘비 - 나무가 - 하이비젼시스템 - 로보티즈 - 에이스토리 - 성광벤드 - 뉴프렉스 - 서진시스템 - 레인보우로보틱스

    2). 매도 : 에코프로비엠 - 엘앤에프 - 래몽래인 - 나노신소재 - 셀트리온헬스케어 - 파라다이스 - 에코프로 - 대주전자재료 - 알테오젠 - HLB - 비올 - 핀텔 - JYP Ent. - 엔젯 - 와이지엔터테인먼트

 

4. 시간 외 특징 주

뷰웍스, KC코트렐, 남선알미늄, 애니플러스

 

    1).  뷰웍스(+9.94%) : 3분기 누적 매출 최대. 1728억 원

    2). 사우디 에너지부, 한국 탄소포집기술 협력 의지 관련 수혜주 : KC코트렐(*9.91%), KC그린홀딩스 

      - 관련주 : 두산에너빌리티, 동양철관, 미코, DL이엔씨, 켐트로스

    3). 이재명 더불어민주당 대표 사법 리스크 지속 : 남선알미늄(+9.85%), 남화토건(+5.90%), 부국철강(+5.32%), 서원, 티케이케미칼, SDN, 삼부토건, 남화산업, 이월드, 주연테크

    4). 애니플러스 : 中 한한령 6년 만에 OTT서 한국 영화 서비스 소식 및 K콘텐츠 '밉컴'서 220억 원 수출 소식

※ 관련 보도 내용
 - 뷰웍스, 산업용 카메라·엑스레이 디텍터 ‘쌍끌이’... 3Q 최대 매출 (PHARM EDAILY  22.11.21.)
 - 세계 최대 방송콘텐츠 시장 '밉컴'에서 220억 원 수출... 역대 최고 (YTN 22.11.21.)

5. 증시일정

    1). 유엔 안보리 긴급회의, 제8차 한중 경제협력포럼

    2). 11월 소비자동향조사, 3분기 가계신용, 고용부, 중대재해 감축 로드맵 발표

    3). 국내 최초 통합 수소충전소 상업운영 예정(현대로템), 화성에 반도체 클러스터 착공 예정(ASML)

    4). 신주 상장(흡수합병) : 티에스넥스젠

    5). 신규상장 : 인벤티지랩

    6). 변경상장(주식교환) : 케이에스피

    7). 추가 상장(유상증자) : 드래곤플라이, IHQ, 참존글로벌, 

    8). 추가 상장(CB 전환) : 한일진공

    9). 추가 상장(주식전환) : 레이

    10). 공모 청약 : 바이오인프라, 유진스팩9호, NH스팩26호

    11). 보호예수 해제 : 대성하이텍, 드림씨아이에스

    12). 미국 : 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설, 11월 리치몬드 연방 제조업 지수

    13). 중국 : 10월 대출 우대금리(LPR) 발표

    14). 유로존 : 9월 경상수지

    15). 영국 : 10월 공공부문 순차입 / 순상환