매파의 말과 우크라이나

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2,444.48 / +0.06%), KOSDAQ (731.92 / -0.76%)

 

  미국 증시는 대표적 매파인 세인트루이스 연은 총재 Bullard를 비롯한 위원들의 다수가 인플레이션 방지를 위해 금리를 최소 5%~5.25%로 인상해야 할 것이라고 밝히면서 다소 하락하는 것으로 마쳤다. 하지만 VIX지수도 하락하면서, 크게 우려할 것은 아니라고 시장은 반응하고 있는 것 같다.
  우리 시장은 미 증시와 연동하기보다 더 강한 모습을 보여 주었다. 코스피는 플러스로 마감하기도 했다. 미국의 우크라이나 재건에 관한 예산 승인 요청 사실과 함께 우리나라도 윤 대통령과 스페인 총리와의 만남에서 우크라이나 재건 관련 이야기가 나오면서 관련 섹터가 부각되었다. 나머지 섹터는 관심 가질 만한 분야는 크지 않았다.

  민주당에서 금융투자소득세를 2년 유예 검토한다는 소식이 들렸다. 그나마 숨통이 트이는 조치다. 하지만 '유예'라는 부분이 마음에 들지 않는다. 이 정도 투자 환경이면 '유예'가 아니라, 그 '유예' 기간 동안 개인 투자자의 투자환경에 대한 개선을 먼저 이루어 주셨으면 하는 바람이다.   

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

중앙디앤엠, 룽투코리아, 유라테크

 

    1). 중앙디앤엠 : 25.10억 원 규모 공항철도 전동차 54량, 통합방송시스템 물품 건 공급계약 체결

    2). 룽투코리아 : 최대주주 룽투게임즈, 신작 中 iOS 인기 순위 1위 소식

    3). 유라테크 : 전기차 무선충전 상용화 기대감. 계열사의 제네시스 GV60 무선 충전 하드웨어 공급 이력 부각

      - 관련주 : 크로바하이텍, 아모센스, 켐트로시스, 알에프텍 등 

※ 관련 보도 내용
 - 중앙디앤엠, 25억 원 공항철도 통합방송시스템 물품 공급 (이데일리 22.11.18.)
 - 룽투코리아 상승 ‘내 이름은 MT’ 출시 하루 만에 앱 1위 (시사매거진  22.11.18.)
 - "전기차 무선충전 시대 열린다"… 규제 완화에 들뜬 업계 (서울경제 22.11.17)

  나. 급등주(15% 이상)

WI, 클라우드에어, KH건설, 예림당, 크린앤사이언스, 에스와이

 

    1). WI : 특별한 이유는 없고, 리튬 관련 수급이 지속되는 것으로 보인다

    2). 클라우드에어 : 탄소포집기술 관련 협력 희망 소식 속 미세조류 활용 탄소저감 사업 추진 사실 부각

      - 그린케미칼, 한솔홈데코, KC코트렐 등 

    3). KH건설 : 우크라이나 재건 지원 언급 관련주 상승 속 급등

      - 관련주 : 에스와이, 현대건설기계, KH전자, 디와이파워, 국보, 현대두산인프라코어, 혜인, 진성티이씨

    4). 예림당, 크린앤사이언스 : 특별한 사유 알 수 없음. 실적 좋지 않음. 주의 요함.

※ 관련 보도 내용
 - 尹, 150분간 회담→단독 환담→오찬… 빈 살만, 장관 10명 함께 방문 (조선일보 22.11.17.)
 - 한·스페인 정상회담...尹 “배터리·재생에너지 협력” (매일경제 22.11.18.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

모아데이타, 티쓰리, 쎄노텍, 이구산업, 현대두산인프라코어

 

    1). 모아데이타 : 카카오 먹통 방지법 국회 법안소위 통과 소식 속 수혜주로 지속 부각

    2). 티쓰리 : 상장 둘째 날 상승세

    3). 쎄노텍 :200억 규모 세라믹 비드 공급 계약 체결

    4). 이구산업 : 특별한 상승 이유 없음.

☞ ment : 이구산업은 구리와 연동이 강한 종목. 중국 코로나 봉쇄 완화와 관련 있을 수 있고, 저평가 상태로 차트흐름도 양호하여 3~5% 정도 하락을 보여주면 약 30% 수익을 희망하면서 투자해볼 만한 종목 

※ 관련 보도 내용
 - 쎄노텍, 200억 규모 세라믹 비드 공급 계약 체결 소식에 '들썩' (한경 코리아마켓 22.11.18.)

 

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 10개 기업

  KOSPI는 오늘도 매수 방향을 알기 어려웠고, 매도는 엔씨소프트가 강했다.

☞ ment : 엔씨소프트는 3분기 신작 및 영업이익 기대 속에 약 한 달간 상승을 이어간데 대한 눌림 정도로 봐야 할 것이며, 매도 시기로 볼 시기는 아니다.

  KOSDAQ에서는 에스엠의 상승이 눈에 띄면서 엔터테인먼트 섹터가 부각되고 있는 듯 보이며, 2차 전지의 시총 상위주에서 강한 매도세가 이어졌다.

☞ ment : 엔터테인먼트 섹터 자체가 수급이 강하다. 그리고 에스엠의 경우 1년여 넘은 박스를 강하게 돌파할 것으로 조심스럽게 예상해본다. 이유는 지난 9월 16일에 7년 이래 가장 강한 수급이 터졌는데, 이후 조정을 뒤로하고 박스 돌파를 눈앞에 두고 있기 때문이다.  

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 삼성전자 - SK하이닉스 - LG전자 - 카카오뱅크 - LG에너지솔루션 - 크래프톤 - 삼성SDI - 현대중공업 - 카카오페이 - 두산에너빌리티

    2). 매도 : 현대로템 - 기아 - 고려아연 - LG화학 - SKC - SK텔레콤 - 카카오 - 엔씨소프트 - 한화에어로스페이스 - SK바이오사이언스

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : 고려아연 - 한화에어로스페이스 - LG화학 - 현대두산인프라코어 - S-Oil - 두산밥캣 - 삼성바이오로직스 - 현대건설기계 - 한국전력 - 삼성전기

    2). 매도 : LG전자 - 엔씨소프트 - 아모레퍼시픽 - NAVER - 포스코케미칼 - LG에너지솔루션 - 현대차 - 카카오뱅크 - SK하이닉스 - 카카오페이

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 :윤성에프앤씨 - WI - 에스엠 - 파라다이스 - 휴마시스 - 오스템임플란트 - 리노공업 - 현대에버다임 - 셀트리온헬스케어 - JYP Ent.

    2). 매도 : 엘앤에프 - 에코프로비엠 - 심텍 - 네이처셀 - 룽투코리아 - 대주전자재료 - 다우데이타 - 위메이드 - 엔켐 - 에코프로

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 에스엠 - 다우데이타 - 두산테스나 - 동진쎄미켐 - 네오위즈 - 덕산네오룩스 - 성광벤드 - ISC - 유진테크 - 엘이비엘바이오

    2). 매도 : 엔젯 - 에코프로비엠 - HPSP - 파라다이스 - 탑머티리얼 - 윤성에프엔씨 - 엘앤에프 - 심텍 - 유비온 - 대주전자재료

 

4. 시간 외 특징 주

제주맥주, 대원강업, 코오롱글로벌

 

    1). 카타르 월드컵 개막 관련 주류 및 육계 테마 상승

      - 관련주 : 제주맥주(+9.94%), 마니커에프앤지(+5.71%), 교촌에프앤비, 마니커, 무학, 국순당 등

    2). 사우디와 스마트팜 합작법인 MOU 체결 소식 지속 : 코오롱글로벌(+6.79%)

    3). 최대주주 외 3인의 주식 양수도 계약 체결 공시 : 대원강업 (+9.09%)

※ 관련 보도 내용
 - 현대그린푸드, 대원강업 주식 394억 규모 추가 취득 결정 (헤럴드경제 22.11.18.)
 - '사막에서 딸기 재배'… 코오롱글로벌, 사우디에 스마트팜 진출 (연합뉴스 22.11.17.)

 

5. 증시일정

  가. 토·일요일 일정

    1). 흑해 곡물 수출 협정 만료, 말레이시아 조기 총선 예정

    2). 보호예수 해제 : 샤페론(이상 19일), 가온칩스, 핀텔(이상 20일)

  나. 월요일 일정

    1). 2022 카타르 월드컵, 유튜브, 프리미엄 가족요금 5달러 인상, 네옴시티 수주 관련 사우디 방문(원희룡), 제1차 경제개발 5개년 계획 60주년 행사 

    2). 3분기 지역경제동향, 보험분야 규제개선 방안 발표, 대구경북 통합 신공항 특별법 관련 심사

    3). 재공시 기한 : 신풍제약(압수수색 비자금 조성 혐의 보도), SBW생명과학(대규모 유상증자 및 경영권 양도설)

    4). 거래정지 : WI(주식병합)

    5). 추가 상장(주식전환) : 큐리언트 

    6). 추가 상장(유상증자) : 비케이탑스

    7). 추가 상장(CB 전환) : 엑서지21, 다믈멀티미디어

    8). 추가 상장(BW 전환) : 리더스 기술투자

    9). 공모 청약 : NH스팩26호

    10). 보호예수 해제 : 플라즈맵

    11). 미국 : 10월 시카고 연방 국가활동지수 발표

    12). 중국 : 10월 대출 우대금리(LPR) 발표

 

6. 나의 투자 계획

  전반적으로 외국인 수급이 나가는 분위기이고, 미국 연준도 어느 정도의 조정을 바라는 모습이 계속 관찰되고 있어서, 다음 주는 적극적인 투자는 보류하고, 대신 포트폴리오 중에서 시그널이 들어오는 종목들 위주로 비중을 조금 옮기는 작업을 할 예정인데, 관심종목은 SBS, KX, 티로보틱스이다. 

  신규 투자를 한다면 이구산업 확인해보고 싶다. 위에서도 언급했지만 이익률 좋고, 저평가되어 있는 종목이다. 중국의 봉쇄 완화와 함께, 인프라 투자에 적극 나선다면, 작은 성과라도 줄 수 있는 종목으로 보인다.