주간 증시 분석(23년 5월 3째주)

 

 

1. 이번 주 수급 동향 분석

  가. 투자자 기간별 매매현황

 

투자자 매매현황(23.5.15~23.5.19.)

 

  이번 주 투자자별 특징은 개인이 매도하고 있는 가운데 외국인 및 기관, 연기금 등이 매수에 나서고 있는 모습을 보였다는 것입니다. 지난 주까지의 현상과 확연히 달라지고 있음을 알 수 있습니다. 

 

  미국의 부채한도 협상이 여전히 타협점을 찾지 못하고 있고, 버핏이 미국의 경기를 비관적으로 보면서 매도 포지션을 취하고 있다는 이야기를 하는 등 시장의 좋지 못한 점이 부각되고 있어, 개인들은 매도에 나서는 모습입니다.

 

  반면 미국 테크주들의 실적의 견고함과 더불어 부채한도 협상은 결국 합의에 이를 수 밖에 없는 정치적 이슈로 이해하고 있는 점 등이 나스닥의 상승과 함께 외국인과 기관 등이 매수세로 나서는 원인인 듯 합니다. 우리 시장에서도 목요일과 금요일에 보여준 반도체·IT종목들의 급등도 미국의 시장과 비슷한 맥락이라고 보여집니다. 

 

   한편, 이번 주 초반에는 러시아-우크라이나 곡물협정 및 구제역 발생 문제로 곡물·사료 섹터에 상승이 있었고, 이후 바이오-반도체·IT의 순서로 순환되는 모습을 보여주었습니다.  곡물·사료 섹터는 상대적으로 재료가 소멸되어 가는 과정에 있고, 바이오 및 반도체·IT 섹터는 관심을 둘 필요가 있어 보입니다. 

 

  나. 외국인, 기관 수급현황

 

외국인 및 기관 수급 현황(23.5.15~23.5.19.)

 

  코스피 및 코스닥 시장 구분할 것 없이 매수 측면에서는 역시 반도체·IT 관련 종목에 수급이 몰렸으며, '셀트리온'을 중심으로 한 바이오 섹터 또한 두각을 나타냈습니다. 반면 매도 측면에서는 그동안 많이 올랐던 2차 전지 섹터의 하락이 다소 컸습니다.

 

  그리고 특징적인 것은 '한국전력'이 일주일도 채 되지 못해서 외국인과 기관 수급이 빠져나갔다는 점입니다. 외국인과 기관이 일주일만에 포지션을 손쉽게 바꾸는 행위도 아쉬운 대목입니다. 

 

  반도체 관련해서 눈에 띄는 것은 제가 2주 전에 언급한 DDR5 관련주입니다. 'ISC'를 비롯하여 '아비코전자', '티엘비'가 2일 연속 강한 상승세를 보여주고 있습니다. 주지한 것처럼 인텔이 5월 이후에 서버용 CPU를 양산한다고 발표했고, 삼성전자가 메모리 감산에 나서도 DDR5는 감산이 없이 오히려 확대할 것이라고 밝혔기 때문에 이 종목들의 상승세는 더욱 커질 수 있다고 생각합니다.

 

  또한 이들이 먼저 주가가 상승하기 시작하면 이후 또 따라갈 종목들이 반도체 소부장 종목들입니다. 대표적으로 '하나머티리얼즈', '유니셈', 'GST', '피에스케이', '유진테크', '동진쎄미켐', 'HPSP' 등도 위 종목들과 비슷한 수준의 상승을 보여줄 수 있는 종목들이라 할 수 있겠습니다.  

 

 

2. 다음 주 주요 일정 및 관련 종목

  가. 차주 일정

23.5.22.(월)	23.5.23.(화)	23.5.24.(수)	23.5.25.(목)	23.5.26.(금)
- 한-독 정상회담(5.21) - 尹, EU관계자 면담	- 마이크로소프트 빌드(개발자대회) 개최	- FOMC 의사록 공개	- 美 1분기 GDP 수정치	- 홍콩 증시 휴장
- 전세사기 특별법 논의(국토위) - 원희룡, 폴란드 방문 및 우크라이나 재건 포럼 참석 - 1분기 지역경제동향	- 5월 소비자동향 - 1분기 가계신용	- 누리호 3차 발사 - 1분기 국제투자대조표. 3월 인구동향, 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경기심리지수(ESI) 발표	- 금융통화위원회 - 국회 본회의 개최 - 코스모뷰티서울 및 헬스앤뷰티워크 개최 - 1분기 가계동향조사 결과, 4월 생산자물가지수 발표
- (공모청약)   진영, 나라셀라 - (변경상장-주식병합)  TYM - (추가상장-CB)  HLB제약, 와이투솔루션, CNT85, 투비소프트, 와이오엠, - (추가상장-BW)  대유에이피, 이트론 - (추가상장-주식전환)  메디톡스 - (보호예수 해제)  알비더블유(22일), 삼영에스엔씨(5.21.)	- 스팩합병 상장(팸텍) - (공모청약)  진영, 나라셀라 - (변경상장-주식병합)  국보 - (추가상장-유증)  중앙디앤엠 - (추가상장-CB)  HLB테라퓨틱스, 삼보모터스, 케이피엠테크, 아이엠, 한일진공, 금호전기, 아이톡시, , 더메디팜 - (추가상장-주식전환)  엔케이맥스	- 신작 TL 베타테스트(엔씨소프트) - 대주주 지분매각 추진 보도 재공시(동양생명) - (신규상장) 기가비스 - (변경상장-감자)  원익피앤이 - (추가상장-유증)  명성티엔에스, 자비스, 비케이탑스 - (보호예수 해제)  펨트론	- (공모청약)  마녀공장 - (변경상장-주식분할)  나우IB - (추가상장-유증)  메디콕스, 지오릿에너지, 코오롱티슈진 - (보호예수 해제)  웰킵스하이텍	- LG에너지솔루션 이사회 개최 - 치과용 의료기기 공개(휴비츠) - (공모청약)  마녀공장 - (추가상장-무증)  위지윅스튜디오 - (추가상장-유증)  오성첨단소재, ITX-AI - (보호예수 해제)  초록뱀이앤엠, 제일전기공업, 제주맥주, 마이크로투나노, 진시스템
	- (미) 4월 신규주택매매, 5월 서비스업·합성·제조업 PMI예비치, 5월 리치몬드 연방 제조업 지수 발표	- (미) 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고 발표	- (미) 4월 잠정주택지수판매지수, 4월 시카고 연방 국가활동지수, 5월 캔자스 연준 제조업지수, 주간 신규실업수당 청구건수 발표	- (미) 4월 개인소득, 개인소비지출, 4월 내구재주문, 4월 상품수지, 5월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치, 주간 원유 채굴장비 수 발표
		- (미 실적) 엔비디아	- (미 실적) 갭(GAP), 베스트아이, 플로랄프로렌
- (중) 5월 대출우대금리 발표 - (일) 3월 핵심기계류수주	- (EU) 5월 합성 PMI 예비치 발표 - (독) 5월 합성 PMI 예비치 발표 - (영) 4월 공공부문 순차입/순상환, 5월 CIPS/S&P 글로벌 합성 PMI예비치 - (일) 5월 제조업·서비스업 PMI 예비치	- (EU) ECB 비통화정책회의 - (독) 5월 IFO 기업환경지수 - (영) 4월 생산자물가지수(PP)	- (독) 1분기 국내총생산(GSP) 확정치, 6월 GFK 소비자신뢰지수 발표	- (영) 4월 소매판매 - (일) 3월 경기동향지수

  나. 다음 주 일정 등 예상 이슈

 

국토부 장관, 우크라이나 재건 포럼 방문 등

 

  우크라이나 재건에 대한 논의가 있는 것으로 보입니다. 금요일 부터 이쪽 관련 섹터에 포함된 종목(인디에프, 대모 등)들이 움직이기 시작했습니다. 

 

  다양한 수혜 섹터 및 종목들이 예상되고 있습니다만 대표적으로 건설 및 기계, 에너지(원전, 신재생 등) 섹터가 부각되고 있습니다. 언급된 섹터들 대부분이 중국과 우리나라가 글로벌 경쟁을 하고 있는 분야인데, 중국은 아무래도 우크라이나 재건에 포함되지 않을 가능성이 많기 때문에 우리나라가 많은 기회를 얻을 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

 

[이슈in] 재건 고민하는 우크라… 우리나라에 ‘큰 기회’ 되나 - 천지일보

 

누리호 3차 발사

 

  누리호 3차 발사가 5월 24일 저녁 6시 25분경에 예정되어 있습니다. 관련 점검은 모두 마쳤고, 5월 22일에 발사대로 이동 예정이라고 합니다. 

 

  발사 때마다 주목 받는 종목들이 있는데, 사업별(발사체, 군사425, 위성 항법 KSP 등)로 세부 종목이 약간의 차이가 있긴 합니다만, 관련주는 대략 아래와 같습니다. 

 

    - 관련주 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 인텔리안테크, AP위성, 켄코아에어로스페이스, LIG넥스원, 쎄트렉아이, 제노코 등

 

  이후 우주항공 및 방산 섹터는 누리호 발사 지속, 위에서 언급한 각 사업들, 스타링크와 원웹의 우리나라 진출, 우주항공청 설립 등 주가를 상승시켜줄 이벤트가 많기 때문에, 하나 이상은 반드시 포트폴리오에 포함시켜야 할 섹터라고 할 수 있겠습니다. 

 

  대략 이벤트별 관련 종목을 구분해보면, 먼저 [스타링크]는 'AP위성', '켄코아에어로스페이스', '제노코' 등이 있고, [원웹]은 '인텔리안테크', '한화 그룹주'가 될 것으로 생각됩니다. 그리고 [군사 425]에는 '한국항공우주', '한화그룹주' 및 '제노코' 등이 포함된다고 보면 되겠습니다. 또 [위성 항법 KSP사업]에는 'LIG넥스원', '한화그룹주', 'AP위성', '덕산하이메탈', '제노코' 등이 있겠습니다. 

 

누리호 3차 발사 D-3, 준비 '끝'…최종 점검까지 마쳤다

 

 

3. 관심종목

  이번 주 블로그 포스팅을 준비하면서 반도체, 위성, 수급이 좋은 몇 가지 종목을 간단하게 공부해봤습니다. 여건이 된다면 매수를 고려해볼 생각도 있습니다. 보시는 분들도 각자 기준에 맞는 종목이 있다면 추가 공부를 통해 매매에 도움이 되었으면 합니다. 

 

  가. 제이티 

   제이티는 현재 시총 860억입니다. 메모리 반도체 후공정에 주로 사용되는 번인 소터를 전문으로 개발, 생산하는 기업이며, 이 분야 글로벌 1위 기업입니다.  DDR5로 메모리가 이동하면서 수혜를 볼 수 있는 기업 중 하나입니다. 실적과 주가 개선이 이루어지고 있습니다. 

 

제이티 실적 추이(좌-네이버 증권 참조) / 제이티 차트 분석(우)

  

  나. 쎄트렉아이

  쎄트렉아이는 위성시스템을 직접 개발 및 제조하여 해외로 수출하는 국내 유일 기업입니다. 위성체(위성 본체, 부품 등)와 지상체(위성으로부터 취득한 정보 처리 위한 지상의 장비 등) 모두를 제조·운용이 가능한 기업이기도 합니다.  

 

  올해 실적이 좋지는 않지만, 올해 정부의 초소형 위성의 지속적인 확대와 더불어 CAPA 증설이 7월 완공될 예정이기 때문에 올 하반기 실적 개선이 기대되고 있습니다. 

 

쎄트렉아이 실적 추이(좌-네이버 증권 참조) / 쎄트렉아이 차트 분석 (우)

 

  다. 이스트소프트

  별도로 운영 중인 블로그에 조금 더 상세히 분석한 내용이 있으니 아래 링크를 참조해주시기 바랍니다. 

이스트소프트 (23.5.19.)