다들 어버이날 행사 잘 하셨는지 모르겠습니다. 가족 모입과 함께 토요일 및 일요일에 개인적인 사정이 있어, 그걸 처리하다보니 늦어졌습니다. 양해 부탁드립니다.
1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
이번 주에도 매매현황은 지난 주와 비슷했습니다. 지난 주에 이어 개인이 코스피, 코스닥에서 매수를 이어간 반면, 외국인은 코스피 매수, 코스닥 매도 포지션을 취했습니다. 기관 및 금융투자, 연기금 등은 양 시장 매도의 입장을 드러냈습니다.
개인과 기관(금융투자, 연기금 등)이 정확하게 반대 포지션을 취하고 있는 현 시점에서, 외국인의 포지션이 중요한데, 외국인의 방향에는 환율이 영향이 크기 때문에 금리와 환율이 중요한 시점입니다.
다행히 금번 FOMC회의에서 25bp 인상을 결정하긴 했고, 금리 인상도 없을 것이라 이야기 했지만, 금리 동결은 할 것이라 이야기 하면서 환율은 다소 떨어지고 있습니다. 이에 따른 외국인 수급의 변화를 보면 도움이 되지 않을까 생각됩니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
이번 주도 코스피에서는 외국인과 기관이 지난 주에 이어 거의 비슷하게 2차 전지 관련 종목과 CS이슈가 불거진 '삼천리', 두산에너빌리티', '한화솔루션'을 매도 하고 있습니다. 반대로 자동차, 건설 장비 종목에 매수를 하고 있습니다.
코스닥에서는 2차 전지 관련 종목과 CS이슈가 불거진 '선광' 등을 매도 했고, 바이오 및 엔터 대표주인 '셀트리온헬스케어', '와이지엔터테인먼트' 들에 대한 매수가 있었습니다.
여전히 지난 주와 함께 '한화솔루션'의 매도가 많은 것이 아쉽습니다. 솔직히 개인적인 의견으로는 이해가 되지 않습니다. '한화솔루션'은 ① IRA 직접적인 수혜를 입을 것이고, ② 2차 전지 소재 전구체 제조 등에 필요한 가성소다 생산 1위, ③ 네옴시티와 인도네시아 신수도 개발 혜택 기대되는 호재가 많은 기업입니다.
최근 우리나라 양극재 생산 기업(에코프로, 포스코퓨처엠, LG화학 등)들이 생산 CAPA를 대폭 늘이고 있고, 네옴시티도 건물 외벽 태양광 설치 기대 소식이 들리는 만큼, 주가 회복이 곧 이루어지지 않을까 생각됩니다.
한편, '두산에너빌리티'의 매도도 다소 아쉽습니다. 차트로 봤을 때는 기대심리가 무너졌다는 것이 느껴집니다. 하지만 지난 번에도 말씀드렸듯이 원전에서 가장 큰 이슈는 웨스팅하우스와의 협상 결과입니다. 웨스팅하우스와의 협상은 계속 진행중이기 때문에, 이 부분만 해소되면 관련 기업들의 주가상방을 기대해볼 수 있을 것입니다. 지속해서 관심을 보일 필요가 있다고 생각됩니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.5.8.(월) | 23.5.9.(화) | 23.5.10.(수) | 23.5.11.(목) | 23.5.12.(금) |
| - 영국 증시 휴장 | - 바이든-美 원내대표 부채한도 증액 논의 - 러시아 전승절 |
- 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 발표 | - OPEC 월간 보고서 - MSCI반기 리뷰 - G7재무장관회의 |
|
| - 사우디 교통물류장관 방문 - 유증 보도 관련 재공시(지역난방공사) - 에스파 컴백 |
- 1분기 제조업 국내공급동향 | - 국제인공지능대전 - 바이오코리아 개최 - 3월 국제수지 - 4월 고용동향 |
- 옵션만기일 - 1분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향 |
- 3월 통화 및 유동성 |
| - (거래재개) 하나금융20호스팩 - (정리매매) 미래에셋대우스팩5호 - (상호변경) 일야 → 엔터파트너즈 - (상장폐지) 엠피씨플러스 - (공모청약) 트루엔, 키움스팩8호 - (거래정지-주식분할) 나우IB - (추가상장-유증) 이아이디, 코스나인, 젠큐릭스 - (추가상장-CB) 이화전기, 대유에이피, 팜젠사이언스, 투비소프트, 삼보모터스, 유일에너테크, 아이씨디, 코스나인, 소니드 - (추가상장-BW) 아스트, 이아이디 - (보호예수 해제) 젠큐릭스 |
- (공모청약) 씨유박스, 키움스팩8호, 투루엔 - (변경상장-감자) 광주신세계, 디에스앤엘 - (추가상장-유증) 형성그룹 - (추가상장-CB) 티웨이홀딩스, HLB바이오스텝, 티사이언티픽 - (추가상장-BW) 이화전기, 제이스코홀딩스 - (보호예수 해제) KG모빌리티, 꿈비 |
- 상장폐지 고려 재공시 (휴젤) - (공모청약) 모니터랩, 씨유박스 - (추가상장-무증) 바이브컴퍼니 - (보호예수 해제) 좋은사람들 |
- MBC 건축박람회 - (변경상장-주식병합) DH오토웨어 - (공모청약) 모니터랩 - (보호예수 해제) 휴젤 |
- (변경상장-감자) 삼성물산 - (변경상장-주식병합) 프로스테믹스 - (거래정지-주식병합) DGP - (추가상장-무증) 영풍제지 - (추가상장-유증) 씨아이에스, 에이트원 - (보호예수 해제) [5.12.] 코드네이처, 하이딥 [5.13.] 율호, 해성옵틱스 [5.14.] 윤성에프앤씨 |
| - (실적) NAVER, 원익IPS, CJ제일제당, 콘텐트리중앙, SK네트웍스, 현대이지웰, 현대홈쇼핑, 더블유씨피, 한섬, 한국항공우주, PI첨단소재, 삼화페인트, 동아쏘시오홀딩스, 지누스 | - (실적) 위메이드, 위메이드맥스, 코스메카코리아, 잉글우드랩, 제주항공, 현대에버다임, 원티드랩, 코오롱플라스틱, 롯데렌탈, 크래프톤, GS, 웅진싱크빅, GS리테일, 현대백화점, CJ씨푸드, 코오롱인더, 이노션 | - (실적) 일동홀딩스, 일동제약, 코오롱글로벌, 강원랜드, GKL, 파라다이스, CJ프레시웨이, 신세계인터내셔널, 엘앤에프, SK텔레콤, 신세계, 휴젤, 애경산업, 엔씨소프트, 서울바이오시스 | - (실적) LG, LG유플러스, 더블유게임즈, 컴투스, 컴투스홀딩스, 넷마블, 한국가스, 삼성증권, 롯데쇼핑, 현대리바트, 네오위즈, 지역난방공사, 에스엠, NHN, KT, 한온시스템, 롯데케미칼, 서울반도체, 펄어비스, KT&G | - (실적) 씨젠, CJ CGV, 한국타이어앤테크놀로지, 삼성화재 |
| - (미) 3월 도매재고지수, 4월 소비자 인플레이션 기대치 발표 | - (미) 4월 NFIB 소기업 낙관지수 발표 | - (미) 4월 소비자물가지수(CPI) 발표, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고 | - (미) 4월 생산자물가지수(PPI) 발표, 주간 신규 실업수당 청구건수 발표 | - (미) 4월 수출입물가지수, 5월 미시건대 소비심리 평가지수, 주간 원유 채굴장비 수 |
| - (미 실적) 디즈니 | ||||
| - (일) BOJ 금융정책결정회의 의사록, 4월 서비스업 PMI확정치 | - (영) 4월 할리팩스 주택가격지수 - (중) 4월 무역수지 - (일) 3월 가계지출 |
- (독) 4월 소비자물가지수(CPI) 확정치 발표 | - (영) 영란은행(BOE) 기준금리 결정 - (중) 4월 소비자 및 생산자 물가지수, 4월 차량 판매 - (일) BOJ 금융정책결정회의, 3월 경기동향지수, 4월 외환보유액, 4월 은행대출 |
- (영) 1분기 국내총생산 예비치, 3월 무역수지, 3월 산업생산 - (중) 4월 광의통화(M2), 4월 외국인 직접투자 |
나. 다음 주 일정 등 예상 이슈
부채한도 증액 논의
- 이 내용은 요즘 언론에서 많이 언급하고 있어, 익히 잘 이해하고 있을 듯합니다.
먼저 재닛 옐런 미 재무장관은 "6월 1일 까지 부채한도가 상향되지 않으면 미국 연방정부가 디폴트에 빠질 수 있다"고 경고한 바 있습니다. 하지만 공화당의 극우파에 해당되는 일부 의원들이 복지비용에 대한 삭감을 그 댓가로 요구하고 있어, 부채한도 상향 협의에 이를 수 있을 지는 아직 미지수입니다.
- 부채한도는 1917년 처음 설정된 이래 약 100회 이상 이미 부채한도 상향이 이루어져 왔습니다. 하지만 오바마 정부의 시절과 마찬가지로 정치적인 벼랑 끝 전술과 금융 시장의 불확실성으로 이어지는 사례도 없지 않았습니다. 다만 정부 디폴트에 대한 정치적인 부담감이 커서, 대부분 부채한도는 상향으로 이어졌기 때문에 크게 걱정하지는 않는 분위기입니다.
美 정부 '6월1일' 디폴트설...부채한도 협상 '주목' - 조세일보
◆…미국 워싱턴DC의 국회의사당 건물 [로이터 제공] 이번주 금융시장은 미국 정부의 디폴트(채무불이행) 가능성에 주목할 전망이다. 미
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MSCI 반기 리뷰
- MSCI 반기 리뷰는 MSCI Inc.에서 매년 2회 실시하는 정기 행사입니다. 이 시기에 MSCI는 지수를 평가하고 변경합니다. 이것을 검토하는 프로세스에는 MSCI 지수에 포함된 회사의 시가 총액, 유동성 및 기타 관련 요소를 분석하는 작업이 포함되는데, 이를 기반으로 MSCI는 지수에서 기업을 추가 또는 제거하거나 지수 내 기업의 가중치를 조정할 수 있습니다.
- 우리가 항상 주목하고 있는 것은 어떤 MSCI 스몰캡 종목이 스탠다드 지수로 승격·편입 및 편출되느냐인데, 이 기준이 되는 것은 시가총액 4조5000억 원이상, 유동시가총액 1조5000억 원 이상을 만족하느냐 여부입니다.
- 위 기준에 의거 대략 현재 까지 예상 편입·편출 종목은 아래와 같습니다.
- 다만, 편입 예상 종목들 중에 에코프로, 코스모신소재, 금양 등은 최근 주가의 급등으로 [극단적 가격 상승 종목 편입 제외]하는 예외 규정에 따라 편입이 어려울 수도 있다는 예상이 있습니다. 그리고 KT의 경우 외국인 비중이 심사일 기준으로 41.65% 이상이 되면 편입이 되지 않을 수도 있는데, KT의 현재 비중이 40.58% 수준이기 때문에 특별한 이슈가 발생되지 않는 한 가능할 것으로 보입니다.
MSCI 지수가 뭐길래…편입 26종목 주가 60% ↑, 퇴출 35종목 11% ↓
오는 5월12일 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 정기 리뷰 발표를 앞두고 시장의 관심이 크다(종목 빼고 넣는 리밸런싱은 5월31일). 이번 5월 리뷰에서는 ...
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미국 소비자 물가지수(CPI), 생산자 물가지수 발표(PPI)
- 금번 CPI와 PPI는 기대치에 수렴하느냐가 향후 증시에 영향을 주는지 여부가 달려있다고 할 수 있겠습니다. 이미 FOMC회의를 통해 금리는 결정되었기 때문에, 크게 관심을 덜 받겠지만, 실업률이 최저치로 발표됨에 따라 CPI와 PPI 특히 '근원'이 어떻게 나오느냐에 따라 향후 증시에 영향을 줄 수도 있습니다.
- '인베스팅닷컴'에서 확인할 수 있는 금번 CPI, PPI 예상치는 다음과 같습니다. 대체로 지난 발표치와 동일한 수준으로 보고 있습니다. 이보다 높지 않고, 너무 낮지 않으면 무난하게 넘어가지 않을까 생각합니다.
인텔 서버용 CPU 양산 시작
- 사실 지금 개인적으로 다음 주 소식 중에 가장 기대하고 있는 것이 인텔의 '서버용 CPU 대체'입니다. 인텔은 지난 1월에 새로운 서버용 CPU인 '사파이어 래피즈'를 5월 경에 양산을 할 수 있을 것이라 했습니다. 다음 주가 5월 중순에 들어서는 초입인만큼 어떤 반응이 올 것이라 생각하고 있는데, 한 번 지켜보는 것이 좋겠습니다.
- 주요 관련주는 아비코전자, 티엘비, ISC 3종목입니다. 차트를 나름 분석해서 아래에 표기해보았습니다. 각 기업의 매출이나 영업이익의 변화도 확인해보시고, 인텔의 발표 및 각 기업의 서버용 PC 업그레이드 소식도 관심있게 지켜보면 좋은 결과가 있지 않을까 생각됩니다.
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