1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
이번 주는 기관이 코스피, 코스닥 양 시장에서 쏟아낸 매도 물량을 개인이 받아내는 모습을 보여주었습니다. 외국인은 여전히 코스닥은 매도하고, 코스피를 매수하는 포지션을 취하고 있습니다. .
상대적으로 코스피는 외국인 및 연기금 등이 매수에 나서고 있어, 개인 홀로 매수에 나서고 있는 코스닥보다는 보다 안정적인 흐름을 보이고 있고, 이는 다음 주에도 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
이번 주도 외국인과 기관이 매도 종목은 비슷하고, 매수 종목에서는 약간 상이한 모습을 보여주고 있습니다. 특히 코스피는 그동안 많이 오른 2차 전지 관련 종목과 CS이슈가 불거진 '삼천리', '하림지주' 등, 그리고 이번 윤대통령 방미 때 큰 소득이 없었던 '두산에너빌리티', 1분기 실적에 아쉬움을 준 '천보', '스튜디오드래곤' 등에 매도가 쏟아졌습니다.
지난 주에 저도 언급도 드렸고, 개인적으로 기대도 많이 했던 '두산에너빌리티'를 필두로 한 원전 섹터의 하락은 아쉬웠습니다. 다만 아직 중요한 내용(웨스팅하우스와 한수원 협의)이 매듭지어지지 않은 만큼 기대감은 여전히 남아있다고 봅니다. 한 번 지켜보겠습니다.
이번 주 매도 종목 중 가장 이해가 가지 않는 종목이 '한화솔루션'입니다. 1분기 실적도 아주 잘 나왔고, IRA의 최대 수혜 종목 중 하나인데, 의외의 하락이 나왔습니다. 한화 그룹주들의 딱 한 가지 아쉬움은 주주 친화적이 아니라는 점인데, 그것을 감안하더라도 영업이익 기준으로 멀티플이 약 9배 정도로 많이 싼 기업입니다. 이런 종목은 '묻고 더블로 가'야 되는 종목이 아닌가 싶습니다.
한화솔루션과 함께 신재생에너지 섹터인 씨에스베어링, SK오션플랜트 등 박스권에 갇혀 있는 모습인데, 성장성이 좋고, 호재가 많은 만큼 길게 보고 관심을 가져보는 것이 좋아 보입니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.5.1.(월) | 23.5.2.(화) | 23.5.3.(수) | 23.5.4.(목) | 23.5.5.(금) |
| - 휴장 - 코리아 듀티프리 페스타 |
- 중국 휴장 - 아시아 개발은행 연차 총회 |
- FOMC 회의 발표 - 중국, 일본 휴장 |
- 일본 등 휴장 | - 휴장 |
| - 3월 온라인 쇼핑 동향 | - 최저임금위원회 1차 전원 회의 - 유럽 의약품 시장 진출 웨비나 - 국제 전기자동차 엑스포 개최 - 4월 소비자물가 동향 |
- 영화 "가디언즈 오브 갤럭시" 개봉 | - 코베 베이비페어 | - 초거대 AI 추친협의회 발족 |
| - 르세라핌 컴백 - (보호예수 해제) 투비소프트, 벨로프, 엔켐 |
- OCI홀딩스 출범 - (거래정지-주식병합) 국보 - (추가상장-CB전환) TCC스틸, 소니드, 에스피시스템스, 에이엔피, 엠에스오토텍, 테크엘, 플래스크, 에스맥, 티로보틱스, 베노홀딩스, 쎄노택, 세토피아 - (추가상장-CB,BW) BGF에코머티리얼즈 - (추가상장-CB, 주식전환) 레이 - (보호예수해제) 큐알티 |
(변경상장-주식분할) 소프트센 (변경상장-감자) 리더스 기술투자 (추가상장-유증) 상상인인더스트리, 에이프로젠바이오로직스 (추가상장-CB전환) 에스코넥, 서남, 넥스턴바이오, 코스텍시스, 웰바이오텍 (추가상장-주식전환) 고바이오랩 (추가상장-CB, BW) 파인엠텍 (보호예수 해제) 코스텍시스, 삼기이브이, 엔켐, KH전자 |
- (신규상장) 에스바이오메딕 - (변경상장-주식병합) 미래아이앤지, 넥스턴바이오 - (보호예수해제) 제이아이테크 |
|
| - (실적) 아모레퍼시픽, 아모레G, 안랩, BGF, BGF리테일, SK아이이테크놀로지, 하이브, 현대오토에버, 카카오페이, 롯데칠성, 금호석유, F&F | - (실적) DL, 카카오게임즈, 카카오뱅크, 대덕전자, 현대퓨처넷 | - (실적) SKC, 롯데하이마트, 케이카, 카카오, CJ ENM, CJ대한통운, 쇼박스, 케어젠, 한국금융지주, 스튜디오드래곤, 휴온스 | ||
| - (미) 4월 ISM제조업 지수, 3월 건설지출, 4월 제조업 PMI 확정치 발표 | - (미) 3월 공장주문 발표 | - (미) 4월 ADP취업자 변동, 4월 ISM 비제조업 지수, 4월 합성PMI 확정치, 4월 서비스PMI 확정치, 주간MBA 모기지 신청건수, 주간원유재고 | - (미) 3월 무역수지, 1분기 비농업부문 노동생산성 잠정치, 주간 신규 실업수당 청구건수 발표 | - (미) 4월 고용동향보고서, 3월 소비자신용지수, 주간 원유 채굴장비 수 발표 |
| - (미 실적) AMD, 듀폰, 스타벅스, 포드, 화이자 | - (미 실적) 암브랜즈, 퀄컴 | - (미 실적) 애플 | ||
| - (일) 3월 제조업 PMI 확정치, 4월 소비자 신뢰지수 | - (EU) 4월 제조업 PMI 확정치, 4월 소비자물가지수 예비치 - (독) 3월 소매판매, 4월 제조업 PMI 확정치 - (영) 4월 CIPS/S&P글로벌 제조업 PMI |
- (EU) 3월 실업률 | - (EU) 4월 서비스업PMI 확정치, 3월 생산자물가지수, ECB 기준금리결정 - (독) 3월 무역수지, 4월 서비스업PMI - (영) 4월 CIPS/S&P 글로벌 서비스업PMI - (중) 4월 차이신 제조업PMI |
- (EU) 3월 소매판매 - (독) 3월 공장수주 - (중) 4월 차이신 종합PMI, 4월 차이신 서비스업PMI |
나. 다음 주 일정 등 예상 이슈
다음 주는 월요일, 금요일 모두 휴장이라 시장이 열리는 날이 많지 않습니다. 그리고 중국 및 일본 등 주요 국가들도 휴장일이 많은 한 주입니다. 다만 미국 시장에서 FOMC회의 발표를 비롯하여, 주요 지표 및 실적 발표가 있기 때문에 여기에 초점을 맞춰 나가야 할 것입니다.
FOMC 회의 결과 및 지표 발표
- FED WATCH를 보면, 이번 FOMC에서 25bp의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 실제로 금리를 인상하게 된다면 FED는 하반기 경기 침체를 보지 않는 것으로 이해해도 무방할 듯 합니다. 현재 발표되고 있는 빅테크 기업들의 실적 호조가 이 근거를 제시해주는 듯 합니다. 주의 깊게 지켜봐야 할 부분입니다.
- 미국 기업들의 실적도 유의깊게 지켜봐야 합니다. 목요일에 애플이 실적을 발표하고, 화요일에 AMD와 스타벅스도 실적을 앞두고 있습니다. 당연하지만 애플의 실적은 목요일의 증시에 큰 영향을 줄 것입니다.
관심종목
다 주는 큰 이슈가 없어서 제가 지켜보고 있는 몇 가지 종목으로 대체하려고 합니다. 항상 말씀드리지만 여기서 언급되는 종목은 저희 관심일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 특히 오늘 종목은 저도 투자하지 않은 상태입니다. 따져보시고 투자 여부를 결정하시기 바랍니다.
1. 자이에스앤디 : GS건설 계열사. 건축, home improvement, 부동산 운영 등의 사업을 영위하고 있으며, 작년 건축 및 home improvement 분야에서 영업이익이 급증하여 큰 성과를 거두었습니다.
- 23.4.30. 기준 시총 2,610억원, 2022년 영업이익 1,989억원입니다. 멀티플 약 1.3배 초평가 구간입니다. 작년 8월, 올해 2월에 큰 거래량이 있었습니다. OBV차트를 보게되면 여전히 지속해서 수급이 들어오고 있고, 일봉차트를 확인해도 저점을 서서히 끌어올리고 있습니다.
- 지난 거래일에도 큰 상승이 있었고, 서서히 이동평균선이 모이고 있는 전형적인 급등 종목 모양을 보여주고 있습니다. 관심을 가지고 보면 좋을 종목이 아닐까 싶습니다.
- 자이에스앤디 이외에도 LX하우시스도 1분기 어닝서프라이즈를 기록하며 이전 거래일에 큰 상승을 보여주었습니다. 건축 기자재 등 관련 종목들의 성과에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
2. KG ETS : KG그룹 계열사. KG모빌리티 및 KG스틸을 계열사로 두고 있는 폐기물 재활용 주사업
- 23.4.30. 기준 시총 5,771억원, 2022년 기준 영업이익 3,562억원 멀티플 1.6배 저평가 구간에 들어섰습니다. KG모빌리티 거래재개일인 지난 거래일에 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 하지만 이 기업의 실적을 고려했을 때, 이 정도의 주가는 매수기회로 여겨집니다. KG그룹 전체가 하락이 많이 나온만큼 같이 보는 것도 좋아 보입니다.
3. 유에스티 : 세계 최초 하이브리드 2차 전지 분리막 개발. 스테인리스 강관이 주사업
- 23.4.30. 기준 시총 948억, 2022년 기준 영업이익 162억으로 멀티플 약 5.9배 정도입니다. 주사업으로 봤을 때는 많이 싸다고 할 수 없지만, 2차 전지 섹터로 취급 받을 경우에는 상당히 저평가로 취급받을 수 있습니다.
- 이외에도 2차 전지 관련주 중에서는 유일에너테크(2차 전지 각형 노칭장비), 대유플러스(전기차 충전) 관련 종목들이 좋은 차트 구간을 보여주면서, 상당히 저평가된 구간에 들어가 있습니다.
4. 씨앤지하이테크 : 반도체, 디스플레이 장비
- 23.4.30. 기준 시총 1,104억원이고, 2022년 기준 영업이익 254억으로 멀티플 약 4.3배 정도 입니다. 삼성전자향으로 남풉되고 있습니다. 삼성전자 및 삼성디스플레이의 투자확대에 직접적인 수혜를 받을 수 있는 종목인데다, 수익성 확대로 신규 공장 증설예정도 있는 기업입니다.
- IT섹터에 대한 관심이 돌아오면 수혜를 받을 수 있는 IT 장비 관련주로써 관심을 주면 좋을 듯 합니다. 이 외에 IT 관련 종목으로 괜찮은 밸류와 차트를 보여주고 있는 종목으로는 제이아이테크, 와이엠씨 등도 좋아보입니다.
이외에도 합성피혁 기업이지만 이익이 급증하고 있는 디케이앤디(멀티플 4.5배), 캠핑용 장비 제작 판매하는 ES큐브(멀티플 3.8배), 금융컨설팅기업 인카금융서비스(멀티플 4.1배), 드라마 등 컨텐츠 제작사인 삼화네트웍스(멀티플 14배)도 뛰어난 밸류와 상승하기 좋은 주가의 모습을 보여주고 있습니다.
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