주간 증시 분석(23년 4월 3째주)

 

1. 이번 주 수급 동향 분석

  가. 투자자 기간별 매매현황

 

투자자 매매현황(23.4.17~23.4.22.)

 

  개인들과 금융투자가 정 반대의 모습을 보여주고 있는 특징이 있는 한 주 수급현황입니다. 수급 총합에서 개인은 매수세 금융투자는 매도세를 보이고 있지만, 수요일이후 수급의 흐름은 개인은 매도세, 금융투자는 매수세를 보이고 있습니다. 

 

  한편, 기관과 연기금은 매도 일변도를 보이고 있으며, 외국인은 코스피에서는 매수, 코스닥에서는 매도의 포지션을 취하고 있습니다. 이 흐름으로 볼 때, 향후 우리 증시는 예전처럼 외국인의 매수세에 따라 희비가 엇갈릴 것으로 판단됩니다. 

 

  나. 외국인, 기관 수급현황

 

외국인 및 기관 수급 현황(23.4.17~23.4.22)

 

  지난 주 기관과 외국인이 매수보다 매도를 많이 했다는 것이 세부 종목에서도 나타나고 있습니다. 특히 코스피에서는 많이 올랐던 POSCO그룹주를, 코스닥에서는 에코프로 그룹주를 대량 매도하고 있는 모습을 볼 습니다. 

 

 매도세는 어느정도 예상 가능한 종목에서 일어났다고 한다면, 매수세는 기관과 외국인이 다른 종목들을 선정하고 있는 가운데, 방산과 원전 섹터는 동시에 매수하는 것을 볼 수 있습니다. 특히 제 포스팅을 계속 봐오신 분들은 아시겠지만 '두산에너빌리티'는 3주 연속 기관과 외국인이 동시에 매수세를 보인 유일한 종목이기도 합니다. 

 

두산에너빌리티 일봉 차트

 

  '두산에너빌리티' 및 원전 섹터와 관련해서는 별도의 블로그(https://spot.akrend902.com)에서 다룰 예정입니다만, 이 블로그에도 원자력 발전에 대한 것과 관련 종목을 포스팅해놓은 내용을 아래에 링크해드릴테니, 참고해보시기 바랍니다. 

 

원전 관련주 투자 이유

원자력 발전 유형과 구조

원전 관련주 핵심 정리

 

 

  이미 원전주는 대장주인 '두산에너빌리티'가 별로 움직이지 않았을 뿐, '지투파워'를 필두로 '비에이치아이', '우진', '우리기술' 등은 상승세를 타고 있습니다. 기타 관련주로 아래와 같습니다. 종목을 잘 확인하셔서 한 종목 정도는 보유하고 있으면 좋지 않을까 생각됩니다. 

* 원전 관련주 : 한전기술, 한전KPS, 한전산업, 두산에너빌리티, 수산인더스트리, 비에이치아이, 지투파워, 한신기계, 오르비텍, 우진, 일진파워, 피코그램, 우리기술, 보성파워텍, 서전기전, 비츠로테크, 에너토크, 조광ILI 등  

 

 

2. 차주 주요 일정 및 관련 종목

  가. 차주 일정

23.4.24.(월)	23.4.25.(화)	23.4.26.(수)	23.4.27.(목)	23.4.28.(금)
- 윤 대통령 미국 국빈방문(~4.29.) - 러-유엔 흑해 곡물 협정관련 회담	- 소부장 ETF 상장	- 윤 대통령 미국 국빈방문 → 정상회담 - FDA, 세계 첫 먹는 마이크로바이옴 신약 신약허가 여부 발표	- 윤 대통령 미 상하원 합동연설
- 이창용 한은총재-은행장 간담회 - '대주단 협의체' 출범 - 부산 블록체인 컨퍼런스 개최	- TK신공항특별법 공포 - 1분기 실질 국내총생산 발표	- 2월 인구동향 - 4월 소비자동향조사 - 3월 무역지수 및 교역조건	- 코베 베이비페어 - 4월 기업경기실사지수 및 경제 심리지수	- 3월 금융기관 가중평균금리 - 3월 관광통계 - 3월 산업활동동향
- (상호변경) 한국조선해양→HD한국조선해양, 삼영화학→삼영 - (공모청약)   에스바이오메딕스 - (신주상장 - 흡수합병)  뉴프렉스 - (주식분할 - 변경상장)  신대양제지 - (추가상장 - CB전환)  애니플러스, 엔투텍, CNT85, 에스맥 - (추가상장 - 주식전환)  고바이오랩	- (상호변경) 마이크로프랜드→피엠티 - (공모청약)  에스바이오메딕스 - (상장폐지)  메리츠증권 - (변경상장)  메리츠금융지주 - (추가상장 - 유증)  에스아이리소스, 알에프세미 - (추가상장 - CB전환)  휴메딕스, 아이티센, 케이피엠테크, 아이톡시, 필옵틱스, 광무, 드림씨아이에스 - (보호예수 해제)  엔디포스	- 한화-대우조선해양 결합심사 최종결정 - 검찰, 한국타이어 조회장 자택 압수수색 재공시 - (상호변경) 한국프랜지→한국무브넥스 - (신규상장)  마이크로투나노 - (추가상장 - 유증)  에프앤리퍼블릭, 하이브 - (보호예수 해제)  디에이테크놀로지	- '나이트 크로우' 정식 서비스(위메이드) - (거래정지)  이수화학(회사분할), TYM(주식병합), OCI(회사분할) - (추가상장 - 유증)  부산주공 - (보호예수 해제)  미래반도체, CSA코스믹, 산돌, 윙스폿	- 8,000억원 규모 2차 전지 생산기지 건립 관련 재공시(금양) - 먹는 인슐린 2,000억원 투자 유치관련 재공시 (삼천당제약) - (스팩 상장) 벨로크,  슈어소프트테크 - (거래정지 - 주식병합)  대한전선 - (추가상장 - 유증)  이엠엔아이, 엔시트론, 비츠로시스 - (보호예수 해제)  저스템, 포바이포
- (실적) 삼성바이오로직스, 현대일렉트릭, HD현대인프라코어, 우리금융지수, HL D&I, 티웨이항공	- (실적) 현대차, 현대위아, OCI, HDC현대산업개발, 삼성카드	- (실적) SK하이닉스, 기아, 삼성전기, 삼성물산, JB금융지주, HD현대건설기계, 두산밥캣, LG디스플레이, LG에너지솔루션, LG이노텍, 현대모비스, 한미사이언스, 한미약품, 제주은행	- (실적) 삼성전자, 삼성SDI, 삼성중공업, 삼성엔지어링, 삼성에스디에스, KB금융, SK바이오사이언스, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코DX, 현대미포조선, 한국조선해양, HD현대, LG생활건강, LG화학, S-Oil, GS건설, 기업은행, 신한지주, LIG넥스원, 포스코퓨처엠, 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, LG전자, 두산퓨얼셀, DGB금융지주, 하나금융지주, LSELECTRIC, BNK금융지주, 씨앤씨인터내셔널, 자이에스앤디, SGC에너지	- (실적) DL이엔씨, LX인터내셔널, 아프리카TV, 에스원, 제일기획
- (미) 3월 시카고 연방 국가활동지수, 4월 달라스 연준 제조업 활동	- (미) 3월 신규주택매매 발표 - (미) 2월 S&P 코어로직/CS주택가격지수, 2월 주택가격지수, 4월 리치몬드 연방 제조업지수 발표	- (미) 3월 상품수지, 3월 내구재주문, 주간 MBA모기지 신청건수, 주간 원유재고	- (미) 3월 잠정주택판매지수, 1분기 GDP예비치, 4월 캔자스 연준 제조업지수, 주간 신규 실업수당 청구건수	- (미) 3월 개인소득, 개인소비지출, 4월 시카고 PMI, 4월 미시건 소비심리 평가지수 확정치, 주간 원유 채굴장비 수
- (미 실적) 코카콜라	- (미 실적) 마이크로소프트, 알파벳, 텍사스 인스트루먼트, 3M, GE, US스틸, 레이시온 테크놀로지스, 맥도날드, 무디스, 바이오젠, 버라이즌, 비자, 월풀, 제너럴모터스(GM), 펩시코	- (미 실적) 메타, 보잉, 이베이	- (미 실적) 인텔, 케터필러, 길리어드사이언스, 마스터카드, 머크, 브리스톨마이어스, 아마존닷컴	- (미 실적) 세브런, 엑슨모빌
- (독) 4월 IFO 기업환경지수 발표	- (영) 3월 공공부문 순차입/순상환	- (독) 5월 GFK 소비자 신뢰지수 발표	- (일) 읿본은행 금융정책회의 1일차, 2월 경기동향지수	- (EU) 유럽연합 재무장관 회의, 1분기 국내총생산 예비치 - (독) 4월 실업률, 1분기 GDP 예비치, 4월 CPI 예비치 - (일) BOJ 금융정책회의, BOJ 전망보고서, 3월 산업생산, 3월 건설수주, 3월 실업률, 3월 신규주택착공건수, 3월 소매판매 발표

  나. 다음 주 일정 등 예상 이슈

 

윤 대통령 미국 국빈 방문

 

  - 이와 관련해서 언론 등에서 워낙 많이 다루고 있어, 다양한 방법으로 정보들을 많이 취득하셨으리라 판단됩니다. 다만 간과하고 넘어갈 수 있는 부분만 언급해보도록 하겠습니다. 

 

  - 이번 방문과 관련하여 주목되는 분야는  IRA, 원전, 바이오로 나눌 수 있지 않을까 생각됩니다. IRA가 워낙 범위가 방대하지만, 현재 반도체와 자동차에 초점이 맞춰져 있어서 그 부분을 많이 다루고 있는데, IRA는 뭐니해도 신재생에너지를 간과하면 안됩니다. 

 

  - 중국과 비교해서 상대적으로 뒤쳐져 있는 신재생에너지 분야, 즉 태양광, 풍력, 수소, 원전에도 IRA 법에 의한 보조금이 들어갑니다. 이 분야 모두 우리나라 기술이 뛰어나고 미국과 협력할 부분이 많기 때문에, 이 분야에서도 다양한 협의 내용이 다뤄지지 않을까 예상됩니다. 

 

  - 신재생에너지가 2차 전지에 비해 주가가 한참 누워있었던만큼 원전과 함께 이번 방문에서 두각을 나타내지 않을까 생각하고 있습니다. 아래 관련주 및 참가 기업 내용 확인하시기 바랍니다. 

 

  - 관련주 : (태양광) 한화솔루션, HD에너지솔루션, OCI, SDN / (풍력) 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트, 동국S&C, 유니슨, 스페코 / (수소) 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비나텍, 상아프론테크, 일진하이솔루션 등

[전경련-정정] 4월 19일(수) 배포즉시_대통령 미국 국빈방문 경제사절단 발표_보도자료.hwp

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러-유엔 흑해 곡물 협정

 

  - 유엔 안전보장이사회 회의 때 유엔 사무총장과 러시아 외무장관이 '흑해 곡물 협정' 연장에 대해 논의한다고 합니다. 지금까지 전망은 협정 중단이 유력하다고 합니다. 이는 곡물과 비료 가격의 급등을 가져올 수 있습니다. 한편 4월 부터 동남아시아 기록적인 폭염이 기록되고 있다고 합니다.

 

  - 이 두 사건들이 맞물려 세계적으로 곡물 확보에 어려움이 발생할 가능성이 높아지고 있습니다. 관련주에 관심을 가질 필요가 있어 보입니다. 

 

  - 관련주 : 한일사료, 대주산업, 고려산업, 한탑, 팜스토리, 케이씨피드, 미래생명자원, 신송홀딩스, 사조동아원 등 
 

우크라 곡물수출협정 중단 위기… 러 외무-유엔총장 내주 담판

 

“4월에 45℃ 폭염이라니”...펄펄 끓는 아시아 ‘역대 최고 기온’

 

FDA, 세계 첫 먹는 마이크로바이옴 신약 신약허가

 

  - 현재 미국의 세레스 테라퓨틱스가 개발 중인 경구용 마이크로바이옴 신약이 FDA허가를 앞두고 있습니다. 이 치료제는 C.디피실균 감염증 치료제인데, 기존의 항생제 치료는 이로운 균을 같이 죽이는 문제가 있어 새로운 치료 방법으로 부상하고 있는 치료제입니다. 

 

  - 기존의 치료제가 항문으로 주입하는 방식인데 반해 이번 신약은 경구용이라 활용도를 증대시킬 수 있어 획기적이라고 합니다. 마이크로바이옴과 관련해서는 기회가 된다면 공부를 통해 별도로 다루고 싶은 주제이기도 합니다. 

 

  - 어쨋든 이번에 승인이 이루어지면, 각국에서도 개발을 서두르게 될텐데, 우리나라도 마이크로바이옴 연구에 4,000억 규모의 투자를 진행할 예정인만큼 관련 기업 투자 및 개발에 탄력을 받을 수 있을 것입니다. 

 

  - 관련주 : CJ바이오사이언스, 고바이오랩, 지놈앤컴퍼니, 랩지노믹스, 유한양행, 인트로젠, 마크로젠 등

 

[바이오위클리] 먹는 마이크로바이옴 치료제 미국서 허가 임박

마이크로바이옴 두번째 신약 탄생 임박…"기념비 될 것"