주간 증시 분석(23년 3월 3째주)

 

1. 이번 주 수급 동향 분석

  가. 투자자 기간별 매매현황

투자자 매매현황(23.3.13~23.3.17)

 

  지난주 매매현황 중 특이한 점은 다음 3가지가 있는데요. 그 첫 번째는 개인과 외국인은 코스피를 팔고, 코스닥을 사들였다는 점, 두 번째는 외국인의 매수세가 확실히 꺾였고, 이를 기관과 금융투자가 한 몸같이 움직이면서 메워주고 있다는 점, 마지막으로 연기금 등 기타 자금들의 매수세가 강했다는 점을 들 수 있겠습니다.

   위의 그림을 보면 전반적으로 코스닥의 순매수 흐름은 줄고 있고, 코스피의 순매수 흐름은 늘어나고 있는데 관심을 가져봐야 할 포인트입니다. 또한 코스피가 코스닥보다 순매수가 많음을 알 수 있지만, 결과는 코스피는 0.05% 상승으로 마감한데 반해, 코스닥은 1.11% 상승하여 더 큰 상승폭을 보여주었습니다. 이는 코스닥에서 시총이 큰 종목에 매수세가 몰린 영향이 있지 않나 생각해 봅니다. 

 

  나. 외국인, 기관 수급현황

외국인 및 기관 수급현황(23.3.13~23.3.17.)

 

  종목별로는 코스피에서 2차 전지 셀 업체들과 정유업체들의 매도가 다소 높았던 반면에, IT와 바이오 업체의 매수세는 강했습니다. 코스닥에서도 비슷한 흐름을 보여줍니다. 2차 전지 소재주들의 매도세가 강했던 반면, 셀트리온 형제들에게 강한 매수세가 들어온 것을 확인할 수 있습니다. 
 
  약 2주 정도 전부터 셀트리온 등 바이오 기업들에 대해 관심을 둬야 할 것 같다고 말씀드렸는데, 지난주의 수급흐름이 코스피, 코스닥 바이오 섹터의 대장주인 삼성바이오로직스와 셀트리온 그룹주에 들어오고 있는 만큼, 바이오섹터를 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 

 

  저는 개인적으로 바이오뿐만 아니라 그 주변 섹터라 할 수 있는 의료기기에 관심이 가는데요. 의료기기들이 로봇과 AI와 접목되면서 얼마나 큰 성장성을 보일지 기대해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 저는 신고가를 달성하고 있는 '레이', '이오플로우'에 관심이 있는데, 이번 주에 시간이 되는대로 공부해보려 합니다. 

레이 차트 (좌) / 이오플로우 (우)

 

 

2. 차주 주요 일정 및 관련 종목

  가. 차주 일정

23.3.20.(월)	23.3.21.(화)	23.3.22.(수)	23.3.23.(목)	23.3.24.(금)
- 바이오 유럽 스프링 - 게임 개발자 컨퍼런스	- 애플 페이 서비스 - 국제물산산업박람회	- FOMC 회의 발표	- 메디컬코리아
- 대중교통 마스크 의무 해제 - 폐배터리 전처리 업체 인수 추진 관련 재공시(소니드)	- SK온 투자유치 본격화 재공시(SK이노) - 호주 전동차 수주 관련 재공시(현대로템) - 2월 생산자 물가지수	- 1월 인구동향	- 국회 본회의
- (상호변경) 센트럴인사이트 → 청호ICT - (공모청약)  LB인베스트먼트 - (무증-추가상장)  어스앤에어로스페이스 - (유증-추가상장)  에이치앤비디자인, 하이소닉 - (주식전환-추가상장)  루트로닉 - (감자-거래정지)  에이프로젠 H&G - (CB·BW-추가상장)  대유에이피 - (CB전환-추가상장)  와이오엠, 폴라리스세원, 오스템임플란트, 폴라리스우노, HLB제약	- (공모청약)  LB인베스트먼트, 지아이이노베이션 - (유증-추가상장)  엠벤처투자 - (CB전환-추가상장)  웰크론한텍, 지노믹트리 - 카카오, 아키에이지 워 출시 - 트와이스, 서울 공연 티켓 예매(JYP Ent.)	- (공모청약)  지아이이노베이션 - (유증-추가상장)  제이준코스메틱 - (보호예수 해제)  이스트아시아홀딩스, 바이오노트	- (무증-추가상장)  시노펙스 - (보호예수 해제)  라이프시맨틱스	- (유증-추가상장)  아스트, 에이치앤비디자인  - (보호예수 해제)  자이언트스탭, 세아메카닉스(이상 3.24)  NH투자증권, 드림텍 (이상 3.25.)  오픈엣지테크놀리지 (이상 3.26.)
	- (미) 2월 기존 주택판매 - (미실적) 나이키	- (미) 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고	- (미) 2월 신규주택매매, 2월 시카고 연방 국가활동지수, 주간 신규 실업수당 청구건수, 3월 캔자스 연준 제조업지수	- (미) 2월 내구재주문, 3월 제조업·서비스업·합성 PMI 예비치, 주간 원유 채굴장비 수
- (유로) 1월 무역수지 - (독) 2월 생산자물가지수 - (중) 3월 대출우대금리, 시진핑 러 국빈방문, 외국 상업공연 허가 재개 - (일) BOJ 금융정책결정회의 요약본	- (독) 3월 ZEW 경기기대지수	- (영) 2월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 발표	- (영) BOE 기준금리 결정	- (유로) 3월 합성 PMI 예비치 - (독) 3월 합성 PMI 예비치 - (영) 3월 GFK 소비자 신뢰지수, 2월 소매판매, 3월 CIPS/S&P 글로벌 합성 PMI 예비치 - (일) 3월 제조업·서비스업 PMI예비치

 

  나. 다음 주 일정 등 예상 이슈

 

FOMC 회의

 

  - 지난주에도 언급드렸고, 시장 전망을 많이 보셔서 다들 아실 듯합니다. 지난 미국의 SVB은행의 파산과 퍼스트 리퍼블릭의 파산우려, 스위스 CS은행의 위험까지 연쇄적인 크레디트 이슈로 인해 금번 FOMC회의에는 25bp 또는 동결까지도 예상되고 있는 분위기입니다. 은행의 크레디트 이슈가 벌어지고 있는 가장 큰 이유는 누가 뭐래도 금리 인상이기 때문입니다.

FED WATCH 23.3.19.현재

 

  - 불과 일 주일전에는 50bp 가능성까지 점쳐졌는데, 지금은 동결 가능성이 무려 38%까지 올라와 있는 상태입니다. 그만큼 크레디트 이슈에 대한 민감한 분위기가 감지되고 있다고 보입니다. 극히 보수적인 관점에서 투자에 임해야 할 시기라고 판단됩니다.   

* [뉴욕증시-주간전망] 은행 불안·FOMC 회의 주시 (연합뉴스 23.3.19.)
  - 은행주의 불안에 비해 시장 전체는 상대적으로 견조한 모습. 금융당국의 발 빠른 조치 덕분.
  - 연준은 어려운 입장. 25bp를 올리든 안 올리든 비판받을 입장에 놓임
  - 위험회피 심리가 커질수록 애플과 마이크로소프트 등 대형 기술주로 자금이 몰리고 있다는 점에 주목

[뉴욕증시-주간전망] 은행 불안·FOMC 회의 주시 | 연합뉴스

 

애플페이 서비스 개시

 

  - 우여곡절 끝에 애플페이가 21일 현대카드에서 출시됩니다. 국내 아이폰 점유율이 21%에 달하기 때문에 이용자를 빠르게 흡수할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만 아직 애플페이가 풀어가야 할 문제점이 많이 남아 있습니다.

 

  - 먼저 사전 도입한 브랜드 중에서도 NFC 단말기가 설치된 가맹점에서만 이용이 가능한 한계도 존재합니다. 현재까지 애플페이 사용 가능처는 [폴바셋, 빽다방, 롯데 계열(엔제리너스, 롯데 백화점, 롯데리아), 맥도널드, KFC, 교보문고, SPC, 홈플러스 등]입니다.

 

  - 또 아주 중요한 기능이라고 할 수 있는 교통카드가 미지원되기 때문에 여전히 아이폰 사용자들은 별도의 교통카드를 소지해야 하는 번거로움도 남아 있습니다.  

 

  - 관련주 : 한국정보통신, 성우전자, 하인크코리아, KG모빌리언스, 이루온, 위니아에이드, KG이니시스, NICE 등

* [핫코노미] 아이폰·애플워치로 결제 뚝딱? 다음 주 상륙 애플페이 A to Z (JTBC뉴스 23.3.17) 

[핫코노미] 아이폰·애플워치로 결제 뚝딱? 다음주 상륙 애플페이 A to Z

 

** 포스팅에서 언급되는 종목들은 추천하고자 언급한 것이 아님을 알려드리며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에 있습니다.