주간 증시 분석 (23년 3월 1째주)

- (미) 1월 공장주문

 

 

1. 이번 주 수급 동향 분석

  가. 투자자 기간별 매매현황

 

투자자 매매현황(23.2.27~23.3.3)

  코스닥이 9주 연속 양봉을 찍은 가운데, 코스피는 2400~2490 포인트의 박스권을 이루면서 전체적으로는 혼조세를 보인 한 주였습니다. 코스닥도 9주 연속 양봉을 가지긴 했지만, AI 등 특정 섹터에서의 상승이 지속되면서 종목 쏠림이 심했기 때문에, 관련 섹터를 보유하지 않은 사람의 계좌는 하락이 심화된 한 주였다고 할 수 있겠습니다. 

 

  위의 수급상황에서도 알 수 있듯이 외국인과 개인의 매수세가 강했던 코스닥의 흐름은 좋았고, 외국인의 외면을 받은 코스피는 상대적으로 약했다고 할 수 있겠습니다. 환율이 강해지고 있는 가운데, 외국인의 유입이 얼마나 받쳐주는가가 시장의 흐름을 좌우할 것입니다. 

 

  나. 외국인, 기관 수급현황

외국인 및 기관 수급현황(23.2.27~23.3.3)

  지난 주 2차전지 관련주가 강했음은 외국인과 기관의 종목 수급을 봐도 알 수 있습니다. 다만 코스닥에서 보면 강했던 양극재, 폐배터리에서 전해질 등 소재와 장비 관련주로의 움직임이 보이고 있습니다. 2차 전지의 움직임이 계속된다면 이런 종목들에서 순환 장세가 나올 수 있을 것으로 보입니다.

 

  특히 2차전지 4대 소재라 할 수 있는 '음극재', '전해질', '분리막' 중 음극재(대주전자재료), 전해질(천보, 켐트로스, 후성), 그리고 장비(피엔티, 티에스아이)에서 먼저 움직이는 모습을 보여주고 있습니다. 개인적인 생각으로는 이 섹터의 종목들이 다음 주에도 좋은 흐름을 보여주지 않을까 예상합니다.

 

대주전자재료(좌상), 천보(우상), 후성(좌하), 켐트로스(우하) 의 차트 

 

  위의 그림을 확인해보시면 아실 수 있지만, 4종목 모두 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 이들과 함께 앞서 언급드렸던 2차 전지 장비 관련 종목들(피엔티, 티에스아이, 브이원텍, 코이즈, 하나기술, 원준 등)도 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

2. 차주 주요 일정 및 관련 종목

  가. 차주 일정

23.3.6.(월)	23.3.7.(화)	23.3.8.(수)	23.3.9.(목)	23.3.10.(금)
- 토큰증권발행(STO) 관련 국회 토론회	- 코로나19 확진자 격려 의무 등 방역규제 논의	- 국민의힘 전당대회 - 세계 최초3D 프린팅 로켓 발사	- 선물/옵션 동시 만기일 - (미 실적) 갭(GAP)	- 영국,프랑스 정상회담 - 더 글로리 파트2 공개
- 샤힌프로젝트 기공식(S-Oil) - 2월 외환보유액, 2월 소비자물가동향	- 최종 대표 확정(KT) - 맘스터치 가격 인상 - 국민소득(4분기,연간)	- GM과 합작공장 설립을 위한 MOU체결(삼성SDI) - 스마트공장, 자동화산업전 개회 - 프롭테크-건자재기업 인수관련 재공시(한샘)	- 네오 QLED-OLED TV 등 2023년 TV 신제품 출시 예정(삼성전자) - 서머너즈워크로니클, 전세계 출시(컴투스)	- 1월 국제수지
- (공모청약)  미래에셋드림스팩1호 - (BW행사-추가상장)  제이스코홀딩스, 대유에이피 - (CB전환-추가상장)  아이윈, THE E&M, 제넨바이오 - (주식전환-추가상장)  키네마스터 - (보호예수 해제)  SAMG엔터	- (신규상장) 자람테크놀로지, 하나스팩26호 - (공모청약) 유안타스팩12호, 미래에셋드림스팩1호 - (CB전환-추가상장)  에이디테크놀로지, 테크엘, 파라다이스 - (주식전환-추가상장)  에스티큐브 - (보호예수 해제)  스튜디오미르	- (공모청약)   유안타스팩12호 - (유증-추가상장)  쎌마테라퓨틱스	- (신규상장)   NH스팩28호 - (스팩합병 상장)  라온텍 - (무증-추가상장)  하이로닉	- (상장폐지)   에이치엠씨4호스팩 - (유증-추가상장)  대한그린파워, 지엔원에너지, 헬릭스미스 - (보호예수 해제)  모아데이타
					- (미) 1월 공장주문	- (미) 1월 도매재고 및  소비자신용지수 발표	- (미) 1월 무역수지, 2월 ADP취업자 변동, 1월 구인 및 이직 보고서, 주간MBA 모기지 신청건수, 주간원유재고	- (미) 주간 신규 실업수당 청구건수	- (미) 2월 고용동향보고, 주간 원유 채굴장비 수
- (유로) 1월 소매판매	- (독) 1월 공장수주 - (영) 2월 할리팩스 주택가격지수 - (중) 1~2월 무역수지, 2월 외환보유액 - (일) 2월 외환보유액	- (유로) 4분기 국내총생산 3차 추정치 - (독) 1월 산업생산, 1월 소매판매 - (일) 1월 경기동향지수, 2월 은행대출	- (중) 2월 생산자물가지수, 2월 소비자물가지수 - (일) BOJ 금융정책회의 1일차, 4분기 GDP, 2월 공작기계수주	- (독) 2월 소비자물가지수 확정치 - (영) 1월 산업생산, 1월 무역수지 - (중) 2월 차량 판매, 2월 광의통화 - (일) 1월 가계지출, 2월 PPI, BOJ 금융정책회의 2일차

 

  나. 다음 주 일정 등 예상 이슈

 

STO 관련 국회 토론회

 

  - STO(Security Token Offering) : 블록체인 기술을 활용해 부동산, 미술품, 음악 저작권 등의 다양한 자산을 디지털로 만들어 거래할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 

  - 관련주 : 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 아톤, 한국정보인증, FSN, 핑거, 케이옥션, 서울옥션, 각 증권사 

* ‘STO 논의 본격’ 다음달 6일 국회서 토론회 개최…가이드라인 다룰 듯 (이투데이 23.2.16.)
  - 금융투자업계에 따르면 다음 달 6일 국회 정무위에서 STO 관련한 토론회가 열릴 예정
  - 부동산, 미술품 등 실물자산이 있는 ‘조각투자’는 증권화를 통해 거래 확대할 수 있다는 가이드라인 포함.

‘STO 논의 본격’ 다음달 6일 국회서 토론회 개최…가이드라인 다룰 듯

 

세계 최초 3D프린팅 로켓 발사

 

  - 랠러티비티는 자체 개발한 세계에서 가장 큰 금속 3D 프린터인 스타게이트를 통해 로켓 제작

  - 관련주 : 인스텍(비상장 / 코렌텍, 현대위아, 이노션 등), TPC, 하이비젼시스템 등

* 세계 최초 3D 프린팅 우주 로켓, 8일 첫 발사! (YTN  23.3.5.)
  - 우주 스타트업 렐러티비티 스페이스는 로켓의 85%를 자체 개발한 3D 프린터로 제작
  - 액체 산소와 액화천연가스, LNG를 연료로 이용하는데, LNG가 로켓 연료에 적용된 것은 이번이 처음
  - 기존의 재활용 로켓보다 5배~10배까지 비용 절감. 성공 시 스페이스X의 강력한 라이벌 전망

세계 최초 3D 프린팅 우주 로켓, 8일 첫 발사!