1. 이번 주 수급 및 이슈 분석
이번 주의 핵심 이슈는 뭐니해도 FOMC 금리와 관련된 것입니다. CPI는 전년 대비 4% 상승하면서 예상치를 소폭 하회했고, PPI는 전년 대비 1.1%로 크게 둔화되면서, 금리 동결에 기대치를 높였었습니다. 이에 따라 금리도 예상대로 동결이 되었습니다만, 여전히 FOMC 위원들의 매파적 발언으로 시장은 여전히 안정적이지 못한 모습을 보여주었습니다. 한 편 남은 금리 인상은 25bp~50bp 정도가 유력하다고 예상되고 있습니다.
가. 수급 분석
기관과 연기금의 매도가 눈에 띄는 반면, 개인과 외국인은 매수에 초점을 두고 있음을 알 수 있습니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
코스피에서는 2차 전지 관련 업체부터 바이오, 인터넷 플랫폼의 대장주들이 골고루 매도폭이 증대되었음을 알 수 있고, 코스닥에서는 지난 주는 에코그룹주가 특히 매도가 컸다는 것을 알 수 있습니다.
반면 방산을 대표하는 '현대로템'과 '한국항공우주' 및 원전을 대표하는 '두산에너빌리티'의 매수세가 강했습니다. 수출 증대가 기대되는 대표적인 두 섹터에서 매수세가 증대되었다는 것은 관심을 줄 필요가 있어 보입니다.
2. 다음 주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.6.19.(월) | 23.6.20.(화) | 23.6.21.(수) | 23.6.22.(목) | 23.6.23.(금) |
| - 윤대통령, 프랑스-베트남 방문 | - 한-프 정상회담 - 한미, 고위급 사이버안보 회의 개최 |
- 우크라이나 재건회의 | - 중국, 홍콩, 대만 휴장 | - 한-베트남 정상회담 - 중국, 홍콩, 대만 휴장 |
| - 넷플릭스 CEO 방한 - 1분기 기업경영분석 결과 발표 |
- 한전 3분기 전기료 인상 여부 발표 - 5월 생산자물가지수 |
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| - (공모청약) KB스팩24호, 하나스팩29호 - (상호변경) KPX생명과학→그린생명과학 - (추가상장-유증) 성안 - (추가상장-CB) 인스코비, 와이투솔루션, 한일단조, HLB테라퓨틱스 - (추가상장-주식전환) 엔켐 - (보호예수 해제) 씨유박스 |
- 디바이스 경험 부문 전략회의(삼성전자) - 호주 전동차 수주 보도 관련 재공시(현대로템) - 코스피 이전상장(비에이치) - (공모청약) 알멕, 시큐센, KB스팩24호, 하나스팩29호 - (변경상장-감자) 엘아이에스 - (변경상장-유증) 엘아이에스, 지앤비에스 에코, 청호ICT - (추가상장-주식전환) 나노신소재 - (추가상장-BW) 자비스 - (추가상장-CB) 아센디오, 투비소프트, 인산가, 엔투텍 - (보호예수 해제) 디모아, 모니터랩, 셀바이오휴먼텍 |
- 무인이동체 산업엑스포 개최(드론 등) - 영화 '귀공자' 개봉(NEW 제작, 배급) - (공모청약) 시큐센, 오픈놀, 알멕 - (추가상장-유증) 일월지엠엘 - (보호예수 해제) 청호ICT |
- 맘앤베이비엑스포 - 1.5조 유치 확정 관련 재공시 (SK온) - (신규상장) 하이스팩8호 - (공모청약) 오픈놀 - (추가상장-유증) 드래곤플라이, 한화오션 - (보호예수 해제) 바이오노트 |
- 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시(LG이노텍) - 8천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시(금양) - (신규상장) KB스팩25호, NH스팩29호 - (추가상장-유증) 알에프세미, 크리스탈지노믹스 - (보후예수 해제) 지놈앤컴퍼니, 신스틸, 펌텍, 블리츠웨이, IHQ, 이지스밸류리츠 |
| - 미국 휴장 - (미) 5월 NAHB 주택시장지수 발표 |
- 리비안, 나스닥100 제외 - (미 실적) 페덱스 |
- (미) 주간 MBA 모기지 신청건수 | - (미) 5월 기존주택판매, 5월 시카고 연방 국가활동지수, 5월 경기선행지수, 6월 캔자스 연준 제조업지수, 주간 신규실업수당 청구건수, 주간 원유재고 | - (미) 6월 서비스업·제조업·합성 PMI 예비치, 주간 원유 채굴장비 수 |
| - (독) 5월 PPI 발표 - (중) 5월 대출우대금리 발표 - (일) 4월 산업생산 |
- (영) 5월 CPI, PPI 발표, 5월 공공부문 순차입/순상환 - (일) BOJ 금융정책결정회의 의사록 |
- (영) BOE 기준금리결정 | - (EU, 독) 6월 합성 PMI 예비치 발표 - (영) 5월 소매판매, 6월 GFK 소비자신뢰지수 발표 - (일) 6월 제조업·서비스업 PMI 예비치 |
나. 다음 주 일정 등 주요 이슈
이번 주 이슈들은 대체로 결과가 실망스러웠습니다. 전 종목이 실망스러웠던 것은 아닌데, 큰 이슈들 속에서 섹터 전체가 움직이는 모습은 많이 없었습니다. 또한 주도주의 방향을 잘못 잡고 있는 것 같은 생각도 들었는데, 다시 한 번 주도주에 대한 면밀한 공부를 해야겠습니다.
다음 주 이슈는 프랑스 및 베트남 방문이 가장 큰 핵심 이슈가 될 것 같습니다. 이번 대통령 프랑스 방문 및 베트남 방문의 주요 쟁점을 확인해보고, 관련주를 확인해보는 것도 좋은 방법이라고 생각됩니다.
윤 대통령, 프랑스 방문
프랑스와는 윤대통령이 프랑스 일간지 '르 피가로'를 통해 밝힌 내용을 참고하면, 어느 정도 알 수 있는 부분이 있는데요. 첫 번째는 나토와 협력을 통해 우크라이나를 지원하는 것. 두 번째는 차세대 소형원자로 및 수소 에너지 공동개발, 마지막으로 세계박람회 유치 협력으로 요약될 수 있겠습니다.
우크라이나 지원 관련은 그동안 많이 언급되었기 때문에 특별할 것이 없습니다. 프랑스와 내용에서 가장 관심깊게 볼 것은 소형원자로 및 수소에너지 공동개발을 포함한 경제협력 관련일 것입니다.
프랑스는 원전 기술과 관련해서 미국, 러시아, 중국, 우리나라와 함께 5대 강국에 속합니다. 서방 진영에서 미국과 함께 프랑스와의 원전 기술 협력을 이끌어내고자 하는 의도로 보이며, 수소 에너지 등도 유럽에서 많은 관심을 두고 있는 만큼 좋은 기회로 보여집니다. 관련 섹터 종목들의 주가 또한 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 눈여겨 볼 필요가 있습니다.
- 원전 관련주 : 두산에너빌리티, 한전기술, 한전KPS, 우진, 우리기술, 비에이치아이, 수산인더스트리, 보성파워텍, 한신기계, 보성파워텍, 지투파워, 피코그램, 에너토크, 오르비텍 등
- 수소 관련주 : 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비나텍, 상아프론테크, 일진하이솔루션, 동아화성, 효성중공업, 세종공업, 평화산업, 이엠코리아, 대원강업 등
원전 관련주는 대장주인 '두산에너빌리티'가 신고가 근처에 와 있고, 2대장 격인 '한전기술', '비에이치아이', '우진' 등도 잘 따라올라가고 있습니다. 대체로 원전 관련주는 주가의 흐름이 모두 좋습니다. 원전 관련주는 꼭 확인해야 할 섹터로 여겨집니다.
수소 관련주는 대체로 차트 상 주가 흐름이 모두 좋지 못합니다. 차트가 좋은 종목들은 수소에너지보다 자동차 실적에 따른 상승으로 이해해야 합니다. 수소 섹터는 연료전지 부분과 자동차 부분으로 나눌 수 있는데, 큰 흐름은 아무래도 연료전지 부문이 출발해줘야 합니다. 조금 기다릴 필요가 있겠습니다.
베트남 국빈 방문
베트남 방문은 국빈 방문의 형태로 이루어지며, 약 200여 기업으로 이루어진 경제사절단을 대동합니다. 워낙 다양한 분야의 기업들이 참여하고 있고, 전 방위적 경제협력이 이루어질 것으로 보여, 특정 섹터를 주목해서 살펴보기에는 쉽지 않을 듯 합니다.
아래 참가 기업들 중 대기업을 제외하고, 중견 기업 중 상장된 기업들 중에서 주가의 움직임이 좋은 종목들을 몇 몇 뽑아보았는데, 투자에 참고하시기 바랍니다.
1). 아세아텍
농기계를 판매하는 기업으로, 시총 약 657억에 1분기 69억의 영업이익을 기록했습니다. 엄청 저평가 되어 있는 상태입니다. 3,000원 부근의 저항선을 뚫어주면 추세를 올라탈 수 있을 것 같습니다.
우크라이나 재건 사업과 함께 베트남 국빈 방문 중 좋은 성과를 보인다면, 우수한 영업이익에 날깨를 달 수 있을 것으로 생각합니다.
2). 광명전기
차트에서 보듯이 저점을 끌어올리고 있으며, 약 1년만에 가장 큰 거래량이 터졌습니다. 시총 1,187억에 작년 영업이익 46억으로 싼 구간은 아닙니다. 하지만 기관 매집이 폭발적으로 증가된 것이 눈에 띕니다. 그 이유를 대략 확인해보니 삼성전자의 공장에 수주를 얻은 이력이 많은데, 금번 삼성전자 투자에 대한 기대감을 받고 있는 추측되어 집니다.
베트남에도 삼성전자의 공장 투자가 이루어진다면 광명전기가 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
3). 서울반도체
시총은 7,600억이지만, 1분기 150억대의 영업이익 적자를 기록했습니다. 확인해야 할 점은 작년에 이어 올해 1분기에 가장 많은 capa를 증설하고 있다는 점입니다. 서울반도체는 LED기술이 엄청 뛰어나며, micro led의 원천기술을 보유하고 있는 기업입니다.
OLED가 각광을 받고 있는 시점에서 LED가 뛰어난 기업의 실적이 좋을 수가 없었을 것으로 추정됩니다. 다만 우리나라에서 중국에 주도권을 빼앗긴 LED시장을 다시 선점하려는 움직임을 보이고 있으며, MICRO LED의 활용폭이 확대된다면 충분히 반등에 성공할 수 있는 기업입니다.
차트도 하락이 지속되는 모습에서 추세선을 돌리는 장대양봉과 거래량이 터졌습니다. 이후 크게 떨어지지 않으면서 저점을 서서히 끌어올리고 있습니다. 다만 CAPA 증설의 이유와 MICRO LED 확대를 확인하면서 진입하는 것이 안전한 투자라고 생각되어 집니다.
이외에도 베트남 신공항 건설 수주 이벤트를 가지고 있는 '희림', 삼성전자에 지속적인 납품이 기대되는 '와이아이케이' 등도 나쁘지 않은 차트를 보여주고 있습니다. 자세하고 확인해보시고, 후회없는 투자가 되었으면 하는 바람입니다.
다음 주도 모든 투자자 분들의 계좌에 빨간 불이 많이 들어오길 기원합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
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