주간 증시 분석 (23년 6월 2째주)

 

1. 이번 주 수급 동향 분석

  가. 투자자 기간별 매매현황

 

투자자 매매현황(23.6.5.~23.6.9.)

 

  이번 주는 개인이 계속 매도를 하고 있고, 이외 외국인, 기관, 금융투자 및 연기금등은 우리 시장에서 매수를 이어나가고 있습니다. 특히 기관과 금융투자는 하루도 빠지지 않고 매수를 이어나가고 있습니다.

 

  외국인은 매도세를 보이다가, 코스피200 및 코스닥150 정기변경이 있던 금요일에 대거 매수한 모습을 보여 주었으며, 기관 및 금융투자 또한 금요일에 특히 매수세가 강했습니다. 참고로 변경사항은 아래와 같습니다.

KOSPI200-KOSDAQ150 편입·편출 종목 현황

 

  나. 외국인, 기관 수급현황

 

외국인, 기관 수급현황 (23.6.5.~23.6.9.)

  

  이번 주에도 주도 섹터는 보이지 않고, 개별 종목 중심으로 수급이 나왔습니다. 특히 매수가 몰린 종목 중에서 '두산에너빌리티', '루트로닉', '하나마이크론'의 상승세가 대단히 좋았습니다. 각각 '두산에너빌리티'는 원전 및 에너지, '루트로닉'은 피부미용기기, '하나마이크론'은 반도체 OSAT 관련 섹터들인데, 관련 섹터에 선순환이 나오는지 한 번 지켜보는 것도 좋은 아이디어가 될 것 같습니다. 

 

 

2. 다음 주 주요 일정 및 관련 종목

  가. 차주 일정

23.6.12.(월)	23.6.13.(화)	23.6.14.(수)	23.6.15.(목)	23.6.16.(금)
- 유럽암연구학회 - 바이든, 나토 사무총장 백악관 초청	- OPEC 월간보고서	- FOMC 회의 발표 - 메타버스 엑스포, 전기산업 엑스포, 부산국제철도기술산업전, 배터리 사업 전시회 개최	- 카타르 통상산업장관 방한 - (미) 5월 소매판매, 5월 산업생산 발표	- 미국 선물옵션 동시 만기일 - 미-일-필리핀, 안보협의체 창설
- 여야 대정부 질문	- 22년 기업경영 분석	- 4월 예금취급기관 가계대출 - 4월 통화 및 유동성 - 5월 고용동향 - 5월 수출입물가지수	- SG발 주가폭락 관련 라덕연 대표 첫 재판 - 베트남-K의료기기 전시회 개최
- (거래재개) 현대약품 - (추가상장-무증)  제이아이테크 - (추가상장-CB)  엠에스오토텍, 전진바이오팜, HLB제약, 아이씨디, 성문전자, 퍼스텍 - (추가상장-주식전환)  씨유박스	- (상호변경) 대우조선해양→한화오션 - (공모청약) 하이스팩8호, NH스팩29호 - (추가상장-유증)  대우조선해양 - (추가상장-CB)  구영테크, 에스코넥, 율호 - (보호예수 해제)  금양그린파워	- 위믹스 AMA 간담회 개최(위메이드) - 앤팀 컴백 (하이브) - (공모청약) 하이스팩8호, NH스팩29호, KB스팩25호 - (추가상장-유증)  케일럼	- 2023 확대경영회의 개최(SK그룹) - 오딘 일본 출시(카카오게임즈) - 임시 주총 개최(제일바이오) - 제3자배정 유증 통한 매각 추진 보도 관련 재공시(에이프로젠) - (추가상장-유증)  시티랩스, 디와이디, 디에이테크놀로지	- ISC 인수설 관련 재공시(SKC) - 변경·재상장-회사분할  동국제강 - (추가상장-무증)  TYM - (변경상장-주식병합)  CBI - (보호예수 해제)  디아크, 와이투솔루션
- (미) 5월 소비자 인플레이션 기대치	- (미) 5월 CPI 발표 - (미) 5월 NFIB 소기업 낙관지수	- (미) 5월 PPI 발표 - (미) 주간 MBA모기지 신청건수, 주간 원유재고	- (미) 4월 기업재고, 5월 수출입물가지수, 6월 뉴욕제조업지수, 6월 필라델피아 연준 제조업지수, 주간 신규 실업수당 청구건수	- (미) 6월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치, 주간 원유 채굴장비 수 발표
- (중) 5월 차량 판매, 5월 광의통화(M2) - (일) 5월 PPI(생산자 물가지수), 5월 공작기계수주	- (독) 5월 CPI 확정치, 6월 ZEW 경기기대지수 - (영) 4월 실업률 - (일) 2분기 대형제조업체 기업경기실사지수	- (EU) 4월 산업생산 - (영) 4월 무역수지, 4월 산업생산 - (중) 5월 외국인 직접투자	- (EU) 유럽 재무장관회의, 4월 무역수지, ECB기준금리결정 - (중) 5월 주택가격지수·실업률 등 발표 - (일) BOJ금융정책회의 1일차 등 발표 - 홍콩, 대만 중앙은행 기준금리 결정 등	- (EU) 5월 소비자 물가지수(CPI) 확정치 - (일) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

 

  나. 다음 주 일정 등 예상 이슈

  이번 주 이슈들은 대체로 결과가 실망스러웠습니다. 전 종목이 실망스러웠던 것은 아닌데, 큰 이슈들 속에서 섹터 전체가 움직이는 모습은 많이 없었습니다. 있다면 원전 정도였지 않았나 싶은데요. 시장 수급의 방향이 단기 이슈에 둔감해지고 있는 것이 아닌가 싶기도 합니다. 다음 주의 이슈와 관련된 종목들의 움직임을 살펴볼 필요가 있겠습니다. 

 

유럽 암연구학회

 

  유럽 암 연구학회(EACR) 2023은 23년 6월 12일부터 6월 15일까지 이탈리아 토리노에서 개최됩니다. 유럽 암 연구학회에서 주목받고 있는 기업은 '지니너스'와 '이수앱지스'입니다. 

 

  '지니너스'는 개발 중인 항암백신의 전임상시험의 중간 결과를 발표할 예정이고, '이수앱지스'는 AI 신약개발업체 '팜캐드'와 함께 신경섬유종증 타깃단백질과 약물 간 적용기전에 대한 발표를 할 것으로 알려져있습니다. 아래는 위 두 종목에 대한 일봉차트분석 내용입니다. 

 

이수앱지스 일봉차트(좌) / 지니너스 일봉차트(우)

  두 기업 모두 실적을 따지기는 어려운 종목입니다. 개인적인 관점에서는 차트는 '지니너스'가 더 좋아보입니다. 이유는 학회를 앞두고 수급이 반응을 보였다는 부분인데, 다만 이런 움직임은 학회가 시작되면 재료소멸로 하락폭이 커질 수 있으니, 손절가를 확실하게 가져가는 것이 좋겠습니다. 
 

FOMC, CPI, PPI 발표

 

  이번 금리는 'FOMC WATCH'에서 알 수 있듯이 약 70%의 확률로 금리 동결이 예상되어 지고 있습니다만 7월에는 25bp인상이 약 53%, 50bp인상도 17%를 보이고 있습니다. 이는 역시 미국의 실업률이 견고하고, 양호한 기업 실적으로 인한 하반기 우려한 경기침체가 없을 것이라는 의견이 강세를 보이고 있기 때문이라고 해석됩니다. 

 

FED WATCH 금리 예상 차트 - 6월(좌) / 7월 (우)

  아래는 CPI 및 PPI를 비롯한 다음 주 주요 스케쥴과 그에 대한 예측치를 반영하고 있는 인베스팅닷컴 자료를 인용한 것입니다. 참고하시기 바랍니다. CPI 등이 얼마나 더 떨어지느냐가 다음 금리의 크기를 결정하게 될 것입니다. 

 

근원 CPI, CPI, PPI 등 예측치 (출처 : 인베스팅닷컴)

 

  다음 주도 모든 투자자 분들의 계좌에 빨간 불이 많이 들어오길 기원합니다. 짧게 마치고 다음 주에 뵙겠습니다.