드러나는 증시 바닥 신호

1. 증시 마감 개요

KOSPI (2474.65 / -0.34%), KOSDAQ (729.54 / -0.23%)

 

  우리 증시는 초반 상승 기운을 계속 가져가지 못하고, 고점에서 1퍼센트가량 하락하면서, 하락 마감했다. 나스닥 등 미국이나 다른 나라 증시들에 비해 많은 상승을 올라왔던 만큼 적절한 하락이었다고 생각한다.

  무엇보다 시장의 바닥 기운이 곳곳에서 보이고 있다. 미국 시장에서는 인텔에 대해 부정적인 견해를 낸 리포트가 있었음에도 인텔의 주가는 상승을 해주었고, 우리나라도 경기민감주인 화학 섹터가 3분기 실적이 좋지 않았음에도 불구하고, 오늘의 주도 섹터라 할 만큼 고른 상승을 보여주었다. 호재가 아닌 악재성 요인에도 불구하고, 눌리지 않고 상승으로 반응한다는 것은 어지간한 악재는 악재라고 생각하지 않는 시장 심리를 보여주는 것이라 할 수 있겠다.   

  또한 중국이 코로나 정책을 완화시킨다는 소식이 나왔고, 미국 테크 기업들의 연이은 인력 감축 발표, 러시아-우크라이나 평화협정 기대감 등 다양한 곳에서 시장에 긍정적인 반응을 줄 내용들이 들리고 있다. 

  하지만 금리를 FED가 인하하는 것이 아니라 예상보다 적게 올린다는 점, 내년에 경기침체가 크던 작던 가능성이 크다는 점 등의 위험요소가 여전히 상존하기 때문에 적극적인 투자는 지양하고, 특히 3분기 실적이 좋은 기업, 4분기 더 좋아질 가능성이 높은 기업 위주로 투자하여야 할 것이다.  

 

2. 상한가 등 특징(급등) 종목

  가. 상한가

내츄럴엔도텍, 태평양물산, 엠피대산, 코이즈, 경동인베스트, 기가레인, 크리스탈신소재

 

    1). 내츄럴엔도텍 : 중국 리오프닝 기대감 및 화장품 테마 상승
      - 관련주 : 휴엠앤씨, 네이처셀, 제이준코스메틱, LG생활건강, 클리오, 제닉, 코스맥스, 신세계인터내셔날 등

    2). 태평양물산 : 3분기 실적 호조

    3). 엠피대산 : 특별한 이슈 없으나, 물적분할에 대한 이슈 실현 가능성 예상
    4). 코이즈 : 유상증자 권리락 효과 발생에 상한가

    5). 경동인베스트 : 특별한 사유 없음. 지난 상승세 이후의 전형적인 N자형 차트 형태 보여줌

    6). 기가레인 : 이재용·빈 살만 회동 추진 소식. 네옴시티 수혜 기대 및 삼성전자 북미 5G 단독 공급사 선정 이력

      ☞ 네옴시티 관련주가 확산되어가고 있다. 면밀하게 확인해서 투자할 필요 있음.

    7). 크리스탈신소재 : 최고 전도율 그래핀 분말 연구개발 성공 소식 등에 상한가

※ 관련 보도 내용
 - 태평양물산, 3Q 영업익 전년대비 345억 원 증가 (뉴스 1   22.11.14.)
 - 엠피대산, 미스터피자 물적분할 추진… 매각 수순? (뉴시스  22.9.26.)
 - 코이즈, 유상증자 권리락에 27% 급등 (MoneyS 22.11.14.)
 - [특징주] 기가레인, 이재용·빈 살만 회동 추진·네옴시티 수혜 기대감에 강세 (이투데이 22.11.14.)
 - 크리스탈신소재 "전도율 가장 뛰어난 그래핀 분말 연구개발… 음극재 활용 ↑" (아시아경제 22.11.14.)

  나. 급등주(15% 이상)

노블엠앤비, 신풍제약, 삼진엘앤디, 기산텔레콤, 국보, 평화홀딩스, 상신이디피, 
잉크테크, 비스토스

 

    1). 노블엠앤비 : 네옴시티, 무공해 드론 택시 운행 예정 소식에 드론/UAM 테마 상승

    2). 신풍제약 : 코로나19 관련주 상승 및 피라맥스 코로나19 오미크론 변이 임상 2상 종료 소식

    3). 삼진엘앤디 : 美 민주당 상원 다수당 확정 및 삼성SDI, GM·볼보와 전기차 배터리 합작사 설립 추진 소식

    4). 기산텔레콤 : 드론/UAM(도심 항공 모빌리티) 테마 상승 및 3분기 실적 호조

    5). 국보 : 코로나 재유형 관련주 상승 속 투자사 레드힐 바이오파마의 코로나19 치료제 특허 보유 부각

    6). 평화홀딩스 : 정부 수소산업 육성 정책  지속

    7). 상신이디피 : 2차 전지 테마 상승 및 3분기 실적 호조

    8). 잉크테크, 비스토스 : 상승 이유 알 수 없음

※ 관련 보도 내용
 - 신풍제약, 코로나19 재유행 조짐에 20%↑ (이투데이 22.11.14.)
 - 삼성SDI, GM·볼보와 합작 추진… ‘반도체 다음은 배터리’ 이재용 체제 뉴삼성 윤곽 (동아일보 22.11.14.)
 - 국보 "레드힐 바이오파마, 코로나19 치료제 '오파가닙'투여 특허 획득 발표" (아시아경제 22.10.20.)
 - 사우디 왕자가 띄우고 정부 정책이 거들었다…‘수소 경제’ 테마주 급등 (조선비즈 22.11.14.)

  다. 거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상

대한전선, 성우하이텍, 국영지앤엠, 지엔원에너지, 이엔플러스, 카카오뱅크,
두산에너빌리티, 현대두산인프라코어

 

    1). 대한전선 : 한국-사우디 수교 60주년 맞은 사우디 투자부 장관과 만나 투자 사업 확대 논의 소식

    2). 성우하이텍 : 자동차 부품, 2차 전지 테마 상승 및 실적 개선 기대

    3). 국영지앤엠 : 네옴시티 관련주 상승

    4). 지엔원에너지 : 리튬코리아 인수 참여 소식에 급등

    5). 이엔플러스 : 美 민주당 상원 다수당 확정 및 삼성SDI, GM·볼보와 전기차 배터리 합작사 설립 추진 소식

    6). 카카오뱅크 : 인플레이션 정점 기대로 인한 성장주 투자 심리 개선 

    7). 두산에너빌리티 : 두산에너빌리티, 대형 수소터빈 개발 착수 소식에 거래량 상승

    8). 현대두산인프라코어 : 러시아-우크라이나 평화협정 기대 속 우크라이나 복구 사업 수혜 기대

※ 관련 보도 내용
 - 제2의 중동 붐` 기대감... 전선·건설주 강세 (한국경제TV 22.11.14.).
 - 리튬코리아, 지엔원에너지 인수 참여…"美 염호서 리튬 고속 추출" (뉴시스 22.11.14.)
 - 두산에너빌리티, 2030년 40兆시장 수소 터빈 사업 탄력…"정부 발표 호재" (NEWS 1 22.11.14.)
 - 잘 나가는 건설기계株… ‘우크라 재건’ 순풍 더하나 (이데일리 22.11.14.)

3. 기관, 외국인 매수·매도 상위 10개 기업

  오늘의 KOSPI 매수는 자동차, 그리고 삼성SDI 중심으로 이루어졌고, 상대적으로 그동안 상승폭이 높았던 LG에너지솔루션과 삼성전자 매도세가 강했고, 셀트리온도 약세를 보였다.

  KOSDAQ에서는 삼성SDI를 전방업체로 두고 있는 에코프로비엠, 상신이디피의 매수세가 두드러졌고, 코로나 재유행으로 씨젠 등 관련주에도 매수가 들어왔다. 매도는 기관 및 외국인이 공동 매도가 강한 종목이 많았는데, 셀트리온헬스케어를 포함해서 게임 대표주들과 LG에너지솔루션향이 강한 엘앤에프 등이 이름을 올렸다.

  가. 외국인 KOSPI

    1). 매수 : 포스코케미칼 - 카카오뱅크 - 현대차 - 롯데케미칼 - 삼성SDI - 기아 - 아모레퍼시픽 - 한화에어로스페이스 - 현대로템 - 이엔플러스

    2). 매도 : NAVER - 셀트리온 - LG화학 - 엔씨소프트 - 카카오 - 현대미포조선 - POSCO홀딩스 - 삼성전자 - LG디스플레이 - LG에너지솔루션

  나. 기관 KOSPI

    1). 매수 : 삼성SDI - POSCO홀딩스 - LG생활건강 - 한국전력 - 효성티앤씨 - 현대차 - LG전자 - 대한유화 - 삼성전기 - 현대제철

    2). 매도 : LG에너지솔루션 - 삼성전자 - 카카오페이 - SK하이닉스 - 한국항공우주 - 카카오뱅크 - LIG넥스원 - 아모레퍼시픽 - 셀트리온 - SK이노베이션

  다. 외국인 KOSDAQ

    1). 매수 :에코프로비엠 - 씨젠 - HLB - 펄어비스 - 성우하이텍 - 엔켐 - 대주전자재료 - 위메이드 - 파라다이스 - 상신이디피

    2). 매도 : 셀트리온헬스케어 - 엘앤에프 - 컴투스 - 윤성에프앤씨 - 에스엠 - 심텍 - 카카오게임즈 - 네오위즈 - 와이지엔터테인먼트 - 휴림로봇

  라. 기관 KOSDAQ

    1). 매수 : 아프리카TV - 상신이디피 - 씨젠 - 신흥에스이씨 - 클래시스 - CJ ENM - 더블유씨피 - 에코프로비엠 - 영풍정밀 - 뉴프렉스

    2). 매도 : 엘앤에프 - 셀트리온헬스케어 - 위메이드 - 컴투스 - 와이지엔터테인먼트 - 카카오게임즈 - 네오위즈 - 알테오젠 - HLB - 성일하이텍

 

4. 시간 외 특징 주

삼화전자, 스맥, 일동홀딩스

 

    1). 3자 배정 유상증자 : 삼화전자(+9.98%)

    2). 3분기 실적 호조 : 스맥(+9.86%), 아시아나항공, 케이씨, 화승코퍼레이션, 캐스텍코리아, 제우스, 와이지-원, 광무 등

    3). 코로나 재유행 및 일본 승인 여부 22일 결정 소식 : 일동홀딩스(+7.07%), 일동제약(+5.52%)

※ 관련 보도 내용
  - 日 승인 여부 22일 결정… 일동·시오노기 코로나 치료제 '운명의 날'  (머니투데이 22.11.14.)

 

5. 증시일정

    1). G20 정상회의 개최 예정, 트럼프, 중대 발표 예정, 마이크로소프트 최고경영자 방한

    2). 9월 통화 및 유동성 발표, 한국 주도 국제 사이버 안보 훈련, 대한항공·아시아나항공 합병 美 심사

    3). 한국거래소, 컨버즈 대상 기업심사위원회의 심의 개최

    4). 흡수합병 : 티에스넥스젠 (티에스셀메디를 합병)

    5). 추가 상장(BW) : HLB생명과학

    6). 추가 상장(유상증자) : 에이트원, 메타랩스 

    7). 추가 상장(CB 전환) : CJ CGV, 비엠티, 이즈미디어

    8). 공모 청약 : 펨트론 

    9). 보호예수 해제 : 삼표시멘트, 코디

    10). 미국 : 리사 쿡 연준 이사 연설, 10월 생산자물가지수, 11월 뉴욕주 제조업 지수 발표

    11). 미국(실적 발표) : 월마트, 홈데포  

    12). 유로존 : 9월 무역수지, 3분기 국내총생산(GDP) 2차 추정치 발표

    13). 중국 : 10월 실업률, 중기 유동성 지원창구(MLF) 금리, 10월 소매판매, 10월 산업생산, 10월 고정자산 투자 발표

 

6. 보유 종목 계획

  - 가치투자할 가능 종목 : 현대위아, 현대제철, 해성산업, 한국프랜지

  - 곧 정리 대상 : KX, 오텍, 미투젠, 아스트, 한올바이오파마