오늘 증시 및 특징주 분석(22.12.23.)

1. 시황 분석

KOSPI (2,313.69 / -1.83%), KOSDAQ (691.25 / -3.32%)

 

  어제 미국에서 나온 각종 지표에서 여전히 미국 경제가 강하다는 것이 확인되었고, 연준의 주장을 체감으로 받아들이게 되면서 큰 하락으로 마감했다. 특히 유가의 하락으로 에너지 관련주의 하락, 마이크론의 실적 우려, 테슬라 큰 하락은 우리 시장에 큰 비중을 가지는 반도체, 2차 전지 및 자동차, 친환경 섹터에 큰 영향을 줄 수밖에 없었다고 할 수 있겠다. 

 

  우리 시장은 미국의 증시 모습을 충실히 따라가면서, 어제 결정된 내년도 예산법안 결정과 관련하여 예상대로 대주주 요건 10억을 뒤늦게 맞추려는 노력이 있었던 것 같다. 코스닥에서 과도한 하락이 나타난 것이 방증이라고 볼 수 있다. 이걸로 산타 랠리가 없이 크리스마스를 맞겠지만, 새해에 산타가 반짝 오지 않을까 기대해본다.

 

  수급이 몰리는 종목의 질이 상당히 좋지 않다. 1.2조 기술 이전한 '레고캠바이오(시총 약 9,900억)'는 10% 상승하기 힘들었던 반면, 스펙상장 한 기업, 매매정지 풀린 기업, 유상증자 성공한 기업들이 상한가나 그 근처까지 올라가는 답답한 시장이다. 지금 이게 우리나라 주식시장의 현주소다. 이런 시장에서 개인들에게 정상적인 투자를 바라는 것도 유머러스하다는 생각을 가진다. 

 

2. 상한가 및 특징주 분석

상한가 종목

 

20221223 - 상한가 종목

  1). 신스틸 : 하나금융 15호 스펙과 합병, 상장 첫날 상한가

  2). 더코디 : 유상증자 청약률 144% 달성 소식에 상한가

※ 관련 보도 내용
 - 신스틸, 스펙합병 상장 첫날 '上' 직행 (한국경제 22.12.23.)
 - 더코디, 유상증자 청약률 144% 달성 '상한가' (국제뉴스 22.12.23.)

 

급등주(15% 이상)

 

20221223 - 급등주 종목

  1). 엘컴텍 : 내년 금 가격 최대 4,000달러 전망 속 수혜 기대감 부각

   - 관련주 : 엘컴텍, 아이티센, TKG애강, 엠케이전자 

  2). 미래나노텍 : 자회사 미래첨단소재, 3000억 원 규모 수산화리튬 공급 계약 체결

  3). 에스씨엠생명과학 : 급성췌장염 2B상 승인 예상 관련 소식 지속

※ 관련 보도 내용
 - "금값 내년 두 배 뛸 수도…4천 달러 전망" (MoneyS 22.12.23.)
 - 미래첨단소재, 3000억 원 규모 수산화리튬 공급계약 (이데일리 22.12.23.)
 - “에스씨엠생명과학, 내년 상반기 급성췌장염 2b상 승인 예상” (한국경제 22.12.21.)

 

거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상, 5% 이상

 

20231223 - 거래량 및 거래대금 특징 종목

  1). 디지틀조선 : 미스터트롯2 시청률 20% 돌파 소식

  2). 코이즈 : 주주배정 유상증자 청약 결과 발표 소식 지속

※ 관련 보도 내용
 - 원조는 다르다…'미스터트롯2' 첫방부터 20% 돌파 '압도적 1위' (NEWS1 22.12.23.)

 

 

 

3. 수급 시황 분석

  코스피는 리튬 및 애플카, 의류섹터 대장주인 'POSCO홀딩스', 'LG전자', 'F&F'에 매수세가 들어왔고, 어제 반짝 올라준 'NAVER'와 신작에 대한 아쉬운 소식이 들리고 있는 '크래프톤'에 매도세가 몰렸다. 

 

  코스닥은 매도 종목에서 이해가 안 되는 수급이 나왔는데, 기술이전 수익을 기업 시총만큼 한 '레고켐바이오'와 램시마SC 를 미국 FDA에 신약 허가 신청한 '셀트리온헬스케어'에 매도 수급이 몰렸다. 이 두 종목의 매매동향을 잘 분석해서 따라 해보는 방법도 좋을 것 같다.    

투자자별 매매동향 - 셀트리온헬스케어(좌), 레고캠바이오(우)

 

외국인 KOSPI

 

  1). 매수 : 한화솔루션 - POSCO홀딩스 - 삼성SDI - 고려아연 - KT&G - 삼성바이오로직스 - 이마트 - LG전자 - JB금융지주 - 한화에어로스페이스 - 삼성물산 - F&F - 엔씨소프트 - 기업은행 - 덴티움

 

  2). 매도 : 삼성전자 - SK하이닉스 - NAVER - 카카오 - 카카오뱅크 - 포스코케미칼 - 기아 - KB금융 - 현대모비스 - 크래프톤 - 일동제약 - KT - LG이노텍 - SK이노베이션 - SK바이오사이언스

 

기관 KOSPI

 

  1). 매수 : 삼성전자 - 한국전력 - 호텔신라 - POSCO홀딩스 - 롯데케미칼 - 기아 - 기업은행 - LG생활건강 - LG전자 - 현대차 - F&F - SK하이닉스 - 삼성생명 - 효성티앤씨 - 대한유화

 

  2). 매도 : 한화솔루션 -셀트리온 - LG에너지솔루션 - KT&G - 고려아연 - NAVER - 제주은행 - 엔씨소프트 - 크래프톤 - SKC - 코스모신소재 - 농심 - 제일기획 - 현대위아 - 현대해상

 

외국인 KOSDAQ

 

  1). 매수 : 엘앤에프 - 서진시스템 - 아프리카TV - 대주전자재료 - 위메이드 - 삼천당제약 - 래몽래인 - JYP Ent. - 에치에프알 - 루트로닉 - 비에이치 - 에이비엘바이오 - 비나텍 - 영풍정밀 - HLB생명과학 

 

  2). 매도 : 레고켐바이오 - 셀트리온헬스케어 - 알테오젠 - 하이드로리튬 - 공구우먼 - CJ ENM - 다우데이타 - 박셀바이오 - 도이치모터스 - 천보 - 와이지엔터테인먼트 - 펄어비스 - 에코프로비엠 - 청담글로벌 - 에스티큐브

 

기관 KOSDAQ

 

  1). 매수 : 오스템임플란트 - CJ ENM - JYP Ent. - 삼천당제약 - 알테오젠 - 에치에프알 - 다우데이타 - 에스엠 - 케어젠 - 네오위즈 - 하이드로리튬 - 메가스터디교육 - 에스티큐브 - 유티아이 - 미래나노텍

 

  2). 매도 : 레고켐바이오 - 셀트리온헬스케어 - 엘앤에프 - 대주전자재료 - 나노신소재 - NHN한국사이버결제 - 래몽래인 - 아이큐어 - 카카오게임즈 - 컴투스 - 에코프로 - 영풍정밀 - 리노공업 - 포스코엠텍 - 다원시스

 

4. 시간 외 특징주

아이즈비전, 금비, 일동홀딩스, STX중공업, 쇼박스, 오르비텍, 대한제분, 두산퓨얼셀

 

  1). KT·LG유플러스, 5G 28GHz 주파수 할당취소 '확정' 속 수혜 기대감

    - 관련주 : 아이즈비전(+9.95%), 세종텔레콤(+9.64%), 파워넷(+3.89%) 등

  2). 제3자배정 유상증자 결정 

    - 관련주 : 일동홀딩스(+6.68%), STX중공업(+3.98%), 일동제약(+3.28%), 오르비텍(+2.44%)

  3). 한동훈 법무부 장관 관련주. 정기주총결과 공시 : 금비(+6.85%)

  4). 공급계약(드라마 <마녀> 제작투자계약에 따른 수익창출권 판매) 체결 : 쇼박스(+3.10%)

  5). 최대주주 등 소유주식 변동(장내매수) 신고서 전자공시 : 대한제분(+2.19%)

  6). 한국전력기술㈜, 금호건설㈜, LS일렉트릭㈜과 공급계약 체결 소식 : 두산퓨얼셀(+1.64%)

※ 관련 보도 내용
 - KT·LGU+, 5G 28GHz 서비스 중단…정부, 주파수 할당취소 확정 (연합뉴스 : 22.12.23.)
 - 쇼박스, 드라마 ‘마녀’ 제작투자계약에 따른 수익창출권 판매(이데일리 : 22.12.23.)
 - 두산퓨얼셀, 110MW 연료전지 시스템 공급계약 체결 (이데일리 : 22.12.23.)

 

 

5. 내일 주요 일정

 가. 토~일요일 

  1). 보호예수 해제 : 보로노이, 펨트론 (12.24. 토)

 나. 월요일 

  1). 미국, 프랑스, 독일, 영국, 홍콩 증시 휴장

  2). 추가 상장(유상 증자) : 드래곤플라이

  3). 추가 상장(CB 전환) : 이엠앤아이, 테라사이언스, 국보

  4). 보호예수 해제 : 오픈엣지테크놀로지, 

  5). 상장폐지 : 이베스트스팩5호

 

6. 주요 언론보도

 -  뉴욕증시, 성장 호조에 긴축 우려 부각… 나스닥 2.18%↓마감 (연합뉴스 22.12.23.)

 - 한국은행 “내년 기준금리 조정, ‘물가안정’이 최우선”  (이코노미스트 22.12.23.)

   ☞ 관련주 : 푸른저축은행, SCI평가정보, 제주은행, 고려신용정보 등

 - 이수만 측 에스엠 지분 19%… 경영권 분쟁 주목하는 큰손들 (한국경제 22.12.23.)
   ☞ 관련주 : 에스엠, SM C&C, 오스템임플란트, 성신양회, 고려아연, KT&G, SK케미칼, 사조오양 등

* kairos comment : 경영권 분쟁과 적대적 M&A관련해서는 아래의 정부정책과 함께 유의해서 봐야 함. 2024년부터 정책 시행 예정이라 하니, 올해는 많은 기업들의 M&A 혹은 경영권 분쟁이 예상
 - 상장회사 M&A 하려면 개미 지분도 사야 한다 (한국경제 22.12.22.)

 - 로봇·드론 택배 시대 앞당긴다… 자율주행 배송 기술도 개발 (연합뉴스 22.12.23.)

 - 롯데건설 "UAM 버티포트가 새 먹거리" (한국경제 22.12.23.)
 - 제2 수출 잭팟?…"K-무기 관심" 루마니아 국방장관 한국 왔다 (머니투데이 22.12.23.)

 - "원스톱 뷰티 플랫폼, 아프리카까지 홀렸다" (한국경제 22.12.23.) → 씨티케이, 클립

 - 무섭게 크는 웹툰… 연매출 1.5조 돌파 (디지털타임즈 22.12.22.)
 - 레고켐바이오 "미국 암젠에 1조 6천50억 원 규모 ADC 기술 이전" (연합뉴스 22.12.23.)

 - 현대重, LNG·수소 '혼소엔진' 독자 개발 (한국경제 22.12.23.) → 한국조선해양, 현대중공업
 - [단독] "코인 과세도 2년 유예"… 여야, 2025년부터 시행 합의 (한국경제 22.12.23.)

 - 바이오젠·에자이 레카네맙, FDA 문턱 넘을까… 내달 6일 결정 (THE GURU 22.12.23.)
   ☞ 관련주 : 일동제약 현대약품 삼진제약 대화제약 피플바이오

 - 원격 AI로 딸기 농사… 소득 20% 올랐다 (한국경제 22.12.23.)

 - 이레아이에스 : 작물 생장상태에 맞게 비료와 농업용수 투입량을 최적화할 수 있는 솔루션
 - 시티랩스 : 노후 건축물 안전관리 기술 혁신
 - 바이브컴퍼니 : 중대재해처벌법에 선제 대응할 수 있는 서비스 개발 중

 - "중국 이달 들어 2억 5천만 명 코로나 감염… 전체 인구의 18%" (연합뉴스 22.12.23.)
 - [단독] 삼아알루미늄, LG에너지솔루션과 양극박 장기 공급 추진… 8년간 2~3조 규모 (동아일보 22.12.23.)

 - “11조 원전 협력 강화” 정부, 방한 루마니아 대표단과 원전 논의 (서울신문 22.12.23.)
 - '연준 선호 물가' 美 PCE 촉각…"올해 산타랠리 마지막 변수" (연합인포맥스 22.12.23.)