오늘 증시 및 특징주 분석 (22.12.21.)

1. 시황 분석

KOSPI (2,328.95 / -0.19%), KOSDAQ (705.70 / +0.37%)

 

  어제 미국 증시는 크게 의미 없는 수준으로 상승 마감했다. 지속적 하락에 따른 기술적 상승으로 보인다. 다만 일론 머스크라는 CEO악재가 있는 테슬라는 오늘도 8% 이상 하락했다. 하지만 워낙 미래의 기술을 많이 진행하고 있기 때문에, 향후 테슬라의 주가가 하방이 지속될 것이라는 생각은 들지 않는다. 소액으로 적금 넣듯이 들어가는 것도 괜찮은 시점인 것으로 보인다. 

 

  우리 시장은 오늘도 거래량이 없이 축 늘어져 있는 모습을 보였다. 이 와중에도 중국 코로나 의료대란 관련 의료기기 및 의약품 관련주, 리튬관련주, 중국의 드라마 한한령 해제 기대감 관련 컨텐츠 섹터, 우크라이나 젤렌스키 대통령의 미국방문 소식과 관련된 우크라이나 재건 테마들이 주도했다.

  - 젤렌스키, 21일 '깜짝 방미' 예정… 바이든 면담·의회 연설 계획  (연합뉴스 22.12.21.)

  

  벌써 올해는 몇 거래일 남지 않았다. 이제는 내년을 생각해야 하는 시점인데, 내년에는 경기 침체 우려가 있고, 우리 경제가 국제 경제보다 이익감소폭이 클 것이라고 예상되는 가운데, 의류, 자동차, 에너지, 화장품, 보험 등의 산업군은 실적이 오를 것으로 예상하고 있다는 소식이 있으니 참고하기 바란다.

 

  또한 국제 가전 박람회인 [CES2023]이 23.1.05.부터 시작하니, 관련 종목들을 잘 점검해야 하는데, 현대차 및 로봇, 메타머스(XR, VR 등) 관련 기업들을 주목할 필요가 있다. 그리고 정부의 [신성장 4.0전략]도 눈여겨봐야 한다. 

 

2. 상한가 및 특징주 분석

상한가 종목

 

상한가 종목 - 22.12.21.

  1). 맥아이씨에스 : 中 코로나19 감염자 폭증에 따른 의료 자원 확충 소식 등에 의료기기 테마 상승

    ☞ 관련주 : 하이로닉, 메디아나, GH신소재, 한컴라이프케어, 씨유메디칼 등

※ 관련 보도 내용
 - "산소호흡기 없으니 돌아가라"… 중국 의료 대란 현실화 (SBS 22.12.21.)

 

급등주(15% 이상)

 

15% 이상 급등주 - 22.12.21.

  1). 코이즈 : 2차전지 양극재용 나노금속산화물 소재 사업 순항 모멘텀 지속

  2). 신라에스지 : 국민의힘 당대표 선호도 결과 소식에 따른 상승 및 식품류 섹터 상승 

  3). 오리콤 : 한동훈 및 이재명 관련주. 명확한 이유는 알 수 없음. 

  4) 에이티세미콘 : 명확한 이유 알 수 없음.

  5) 하나제약 : 中 코로나19 감염자 폭증 속 감기약 국내 생산 원료 공급망 보유 사실 부각

    - 관련주 : 국제약품, 화일약품, 경보제약, 국제약품, 부광약품, 대화제약 등

※ 관련 보도 내용
 - 유승민, '당대표 선호도' 36.9% 선두… 당심 1위는 나경원 (MBN뉴스 22.12.21.)
 - "마스크 쓸어간 中보따리상, 이제 감기약 노린다" 첩보…무슨 일 (The JoongAng 22.12.21.)

 

거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상, 5% 이상

 

  1). 버킷스튜디오 : 中 안후이위성TV, 한국 드라마 방영 예고 소식에 영상콘텐츠 테마 상승

    - 관련주 : 스튜디오산타클로스, 애니플러스, 쇼박스, NEW, 삼화네트웍스 등

  2). 미스터블루 : 무상증자 권리락 효과 지속 2일 연속 급등

  3). 샤페론 : 中 택배 주문 증가 및 택배기사 확진에 따른 물류 마비 소식에 종합 물류 테마 상승

  4). TYM : 영업실적의 폭발적 증대 예상 소식 지속 부각

  5). 세종메디칼 : '오레고보맙' 치료목적 환자 25% 부분관해 확인 소식

※ 관련 보도 내용
 - 한한령 이후 6년 만…中 안후이위성TV서 '한드' 방영한다 (아시아경제 22.12.20.)
 - '5년전엔 3조, 지금은 얼마?'... 샤페론, 나노바디 치료제 기술이전 협상 중 (PHARM DAILY 22.12.21.)
 - 외국인 올라탄 '농슬라'…대동·TYM 급등 (한국경제 22.12.19.)
 - 카나리아바이오, '오레고보맙' 치료목적 환자 25% 부분관해 확인 (머니투데이 22.12.21.)

 

 

3. 수급 시황 분석

  코스피는 중국 코로나 의료체계 붕괴 소식에 수혜를 받고 있는 종목 중 하나인 '일동제약'에 매수세가 몰렸고, 'LG에너지솔루션'과 '포스코케미칼'에는 매도세가 몰렸다. 'LG에너지솔루션'는 MSCI지수 편입 이후에 계속 빠지고 있는데, IRA법안이 시행되는 내년 즈음에는 회복이 될 것으로 기대되고 있다. 

 

  코스닥에서는 여전히 매수세가 강한 '에스엠'을 볼 수 있었고, 제약 바이오 중 대형주에 속하는 '셀트리온헬스케어'와 'HLB'의 매수세가 몰리면서 2차 전지 쪽이 약했던 코스닥에서 하드 캐리 한 것으로 보인다. 반면 LG화학에 투자회사 지분을 처분한 '유일에너테크'는 큰 매도세가 들어왔다. 개인적으로 이 내용이 하락의 이유가 되는지 잘 모르겠다. 

- 유일에너테크, LG화학에 투자회사 지분 10% 처분…55억 규모 (더밸류뉴스 22.12.21.)

 

외국인 KOSPI

 

  1). 매수 : 오리온 - 셀트리온 - 삼양식품 - 현대중공업 - 현대로템 - 삼성생명 - 현대두산인프라코어 - 두산에너빌리티 - 엔씨소프트 - 기업은행 - HD현대 - 아모레퍼시픽 - SKC - 일동제약 - 한세실업

 

  2). 매도 : 삼성전자 - SK하이닉스 - LG에너지솔루션 - 현대차 - KB금융 - LG이노텍 - 포스코케미칼 - 하이브 - KT - 카카오 - SK - 현대모비스 - SK텔레콤 - 제주은행 - 메리츠금융지주

 

기관 KOSPI

 

  1). 매수 : SK하이닉스 - 하이브 - 삼성전자 - CJ제일제당 - 한미약품 - 한국전력 - 하나금융지주 - 일동제약 - 한국항공우주 - 현대중공업 - 기아 - KT - 포스코인터내셔널 - F&F - 호텔신라

 

  2). 매도 : 삼성SDI - LG에너지솔루션 - LG화학 - 삼성전기 - KT&G - SKC - 엔씨소프트 - 고려아연 - 포스코케미칼 - NAVER - 현대로템 - LG디스플레이 - 오리온 - 크래프톤 - 현대에너지솔루션

 

외국인 KOSDAQ

 

  1). 매수 : 현대바이오 - 아프리카TV - 알테오젠 - 포스코엠텍 - 셀트리온제약 - 에코프로비엠 - 버킷스튜디오 - 천보 - 양지사 - 셀트리온헬스케어 - 에스엠 - 피엔티 - 신라젠 - 엘앤에프 - HLB

 

  2). 매도 : CJ ENM - 안랩 - 스튜디오드래곤 - 에코프로 - 오스템임플란트 - 하이드로리튬 - 큐브엔터 - 유일에너테크 - 카나리아바이오 - 주성엔지니어링 - 위메이드 - 공구우먼 - SAMG엔터 - 자이언트스텝 - 나노엔텍

 

기관 KOSDAQ

 

  1). 매수 :  CJ ENM - 스튜디오드래곤 - 오스템임플란트 - 휴젤 - 셀트리온헬스케어 - 에스엠 - 하이로닉 - 에코프로 - HLB - 레고켐바이오 - 케어젠 - 다우데이타 - 레이 - NEW - JYP Ent. 

 

  2). 매도 : 엘앤에프 - 아프리카TV - 유일에너테크 - 천보 - 모트렉스 - 알피바이오 - NHN사이버결제 - 삼강엠앤티 - 두산테스나 - 에스에프에이 - 나무가 - 덕우전자 - 세토피아 - 원익머트리얼즈 - 큐브엔터 

 

4. 시간 외 특징주

알루코, 인포마크, 체리부로, 지앤원에너지, 씨유메디칼, 대동, 오스템임플란트

 

  1). 인도네시아, 내년 6월부터 알루미늄 원재료 광물 보크사이트 수출 금지 소식 : 알루코(+10.00%)

    - 관련주 : 피제이메탈(+8.36%), 포스코엠텍(+3.04%), 남선알미늄(2.66%), 삼아알미늄, 조일알미늄 등

  2). 운영자금 확보 목적으로 (주)초록뱀헬스케어(최대주주) 등 대상 230.00억 원 규모 제삼자배정 유상증자 소식

     - 관련주 : 인포마크(+9.90%), 초록뱀헬스케어(9.56%) 

  3). 자금 확보 및 재무구조 개선 목적, (주)한국원종 주식 1,230,012주를 199.99억원에 처분하기로 결정

    : 체리부로(+9.77%)    

  4). 최대주주 변경 공시 및 엔투텍, 리튬코리아 등 대상 124.99억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정

    - 관련주 : 지앤원에너지(+6.38%), 엔투텍(+3.20%)

  5). 현대건설기계(주)와 1,280.07억 원(최근 매출액대비 10.85%) 규모 공급계약 체결 : 대동(1.95%) 

  6). 강성부 펀드, 오스템임플란트 5% 공시… 경영권 분쟁 돌입 소식 : 오스템임플란트(+1.88%)

※ 관련 보도 내용
 - 인도네시아, 원자재 수출 금지 발표 예고…보크사이트 유력 (글로벌이코노믹 22.12.21.)
 - 강성부 펀드, 오스템임플란트 정조준…주주행동주의 본격 돌입(서울경제 : 22.12.21.)

인도네시아, 원자재 수출 금지 발표 예고…보크사이트 유력

강성부 펀드, 오스템임플란트 정조준…주주행동주의 본격 돌입

 

5. 내일 주요 일정

  1). 韓·中 공동지수 기초 ETF 4종 상장, 11월 생산자물가지수 발표

  2). 하와이 노선 증편(아시아나), 서브컬처 신작 '에버소울' 공개(카카오게임즈)

  3). 신규 상장 : 바이오노트, 비엔케이스팩1호

  4). 추가 상장(CB 전환) : 휴맥스, 대양금속, 제넨바이오, 프리시젼바이오, 

  5). 보호예수 해제 : 덕산네오룩스, 인벤티지랩, 노블엠앤비

  6). 미국 : 3분기 GDP 확정치, 11월 시카고 연방 국가활동지수, 12월 캔자스 연준 제조업 지수, 주간 신규 실업수당 청구건수, 11월 경기선행지수 발표

  7). 영국 : 3분기 국내총생산(GDP) 확정치, 3분기 경상수지

  8). 일본 : 10월 경기동향지수

 

6. 주요 언론보도

 - 뉴욕증시, 5 거래일 만에 반등…日 긴축에도 저가매수[뉴욕증시 브리핑] (한국경제 22.12.21.)

 - “벨라루스, 러 제공 핵미사일 실전 배치”… 우크라戰 확전 위기 (동아일보 22.12.21.)

   ☞ 관련주 : 고려산업, 한일사료, 대주산업, 팜스토리, 미래생명자원, 한컴라이프케어, 현대약품, 대정화금 등

 - 수도권 등 눈 '펑펑' 대설주의보…"벌써 쌓였다" 출근길 비상(서울경제 22.12.21.)

   ☞ 관련주 : 태경비케이, 백경산업 등

 - 샌드박스 판 깔리자…SK E&S 5조 수소투자에 '날개' 달렸다 (매일경제 22.12.20.)

샌드박스 판 깔리자…SK E&S 5조 수소투자에 '날개' 달렸다 - 매일경제

   ☞ 관련주 : 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비나텍, 동아화성, 상아프론테크, 제이엔케이히터, 유니크 등

 - K-웹툰, 글로벌 성장 가능성 '청신호'···수익성 본궤도 오르나 (비즈팩트 22.12.21)
   ☞ 관련주 : 디앤씨미디어, 키나리스튜디오, 대원미디어, 엔비티, 미스터블루 등

 - 대만 매체 "삼성 3D낸드 가격 10% 인상"…YMTC 제재 반사이익 현실화 (THE GURU 22.12.21.)

 - [단독]中 하늘길 더 열렸다, '주 16회' 추가 증편... 코로나19 前 10% 회복 '눈앞' (파이낸셜뉴스 22.12.20.)

 - 가나 "2030년 상업운전 목표 원전 도입 추진 중"… 한국 관심 요청 (세계일보 22.12.20.)
   ☞ 관련주 : 두산에너빌리티, 오르비텍, 우진, 한신기계, 지투파워 등
 - 글로벌 치매 신약 나온다… 진단업체 기대감 확산 (한국경제 22.12.20.)

   ☞ 관련주 : 피플바이오, 엔젠바이오, 메디프론 등 
 - 정의선, '전기차·SDV'에 신규임원 전진배치... 모빌리티 사령탑 'GSO' 힘 실려 (파이낸셜뉴스 22.12.20.)

정의선, '전기차·SDV'에 신규임원 전진배치...모빌리티 사령탑 'GSO' 힘 실려

 - 나이키 시간 외 거래 11% 폭등… 매출 17% 성장, 예상 상회 (PHARM EDAILY 22.12.20.)
   ☞ 관련주 : F&F홀딩스, 태평양물산, 대현, 공구우먼 등
 - [특징주] 오에스피, 바우와우코리아 인수 소식에 강세 (NEWS 1 22.12.21.)

 - 엔케이맥스, 위암 환자 동종 NK세포치료제 병용 1·2a상 승인 (뉴시스 22.12.21.)

 - [단독] 삼성, 동진쎄미켐 CNT도전재 월 50억 원어치 쓴다 (전자신문 22.12.21.)

 - 애플, 안드로이드용 '애플 TV' 앱 출시하나.. 내부 테스트 중 (K-BENCH 22.12.21.)
   ☞ 관련주 : sm lifedesign, 알로이스, 삼화네트웍스 등

 - 정부, 성장잠재력 저하에 '신성장 4.0 전략' 추진 (노컷뉴스 22.12.21.)

   ☞ 주요 내용 : UAM, 우주탐사, 양자기술, 미래의료 핵심기술, 에너지 기술, 차세대 물류, 바이오 혁신, K-컬처 등

정부, 성장잠재력 저하에 '신성장 4.0 전략' 추진

 - 알츠하이머 진출선언한 선바이오, 8 조시장 노리나... 뇌손상 임상 긍정결과 도출 (NSP통신 22.12.21.)

 - “1초에 UHD 영화 2편 처리”… 삼성전자, 세계 최초 EUV 적용 12 나노 D램 개발 (서울경제 22.12.21.)

 - 테슬라 한국공장은 어디로? (서울신문 22.12.21.)
   ☞ 관련주 : 센트랄모텍, 옵트론텍, 우리산업홀딩스, 씨아이에스, 국보디자인, 엠에스오토텍, 명신산업 등

 - 비대면 진료 도입 내년 본격화... 디지털헬스케어법 제정 (데일리팜 22.12.21.)

   ☞ 관련주 : 인피니트헬스케어, 소프트센, 인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어, 라이프시맨틱스 등
 - ‘3조 8000억’ GTX-B 민자구간 사업, 대우건설 컨소시엄 품으로 (22.12.20.)

   ☞ 관련주 : 대우건설, 포스코건설, 동부건설, KCC건설, 남광토건, DL이엔씨, 도화엔지니어링 등

‘3조8000억’ GTX-B 민자구간 사업, 대우건설 컨소시엄 품으로

 - 美, 中에 코로나19 백신 공유 제안 (파이낸셜뉴스 22.12.21.)

 - 내년 UAM·스마트 항로표지 등 5.5㎓ 폭 공공용 주파수 공급(연합뉴스 22.12.21.)

내년 UAM·스마트 항로표지 등 5.5㎓ 폭 공공용 주파수 공급 | 연합뉴스