토요일과 일요일 아이가 아팠는데, 제가 옮았는지, 몸이 안좋아서 포스팅 한 개 하는데, 너무 오래 걸렸습니다. 기다리신 분들과 죄송한 말씀을 드립니다.
1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
지난 주 삼성전자의 감산을 하지 않겠다는 소식이 있었던 화요일을 제외하고, 기관 및 금융투자 등은 매도 일변도를 이어갔으며, 외국인은 매수일변도를 이어갔습니다. 외국인은 코스피, 코스닥 양 시장에서 고른 매수를 보여주었고, 기관과 금융투자는 코스피는 매도하고 코스닥은 매수하는 모습을 보여주었습니다.
더불어 투신과 연기금도 코스피를 대량 매도하고, 코스닥은 소폭 담는 모습을 보여주면서, 전반적으로 이번 주는 코스피가 코스닥보다 상대적으로 상승폭이 덜했습니다.
FOMC의 발표에 따른 파티를 끝으로 각 기업의 실적 저하와 고용 데이타가 너무 좋아서 미국 증시는 빠지고, 환율이 오르는 현상이 지난 주 금요일과 주말 중에 이루어졌습니다. 단기 상승이 컸던 것만큼 다음 주 증시가 쉽지 않을 수도 있을 것 같습니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
지난주 KOPSI에서는 다소 주도주 방향이 뚜렸했습니다. 지난 주 흐름이 그대로 이어진 것을 알 수있는데, 2차 전지, 자동차를 중심으로 조선과 방산쪽에도 매수가 들어오기 시작했습니다. 다만 리오프닝 관련주는 매도로 방향을 튼 것으로 보입니다.
KODAQ에서는 지난 주 FOMC의 영향을 받아서인지, 그동안 코스피보다 약했던 코스닥이 큰 반등을 했습니다. 그 이유를 수급현황에서 알 수 있는데요. 코스닥에서 시총이 큰 2차 전지, 바이오에 많은 매수세가 들어왔습니다. 이와 반대로 매도에서는 테마주인 '안랩'을 제외하고 특이점이 없었습니다.
FOMC에서 금리인상의 부담을 덜어낸 것으로 시장이 판단하는 만큼 상대적으로 눌려있었던 성장주들이 강세가 이어질 것으로 예상됩니다. 조선, 방산, 2차 전지, 바이오, 게임 관련 섹터 중심으로 눈여겨봐야 겠습니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.2.6.(월) | 23.2.7.(화) | 23.2.8.(수) | 23.2.9.(목) | 23.2.10.(금) |
| - 여야, 대정부 질문 - 中, 해외 단체여행 재개 예정 |
- 北, 열병식 개최 | - 옵션만기일 - MSCI 분기 리뷰 |
- 일본은행 총재 후임 인사 국회 제시 | |
| - 금융위원회, STO에 대한 가이드라인 발표 - 현대오일뱅크 1,509억 과징금 관련 재공시(HD현대) |
- 12월 국제수지 발표 | - 4분기 및 연간 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향 - SPA이행 관련 항소심 선고 예정(남양유업) |
- AI전문회사 설립추진 관련 재공시(NAVER) - 경영권 지분 매각관련 재공시(STX중공업) - 자사주 1500억 소각 검토관련 재공시(하나금융지주) - 상장폐지 고려 관련 재공시(휴젤) |
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| - (공모청약) 샌즈랩 - (유증-추가상장) 에스디생명과학 - (CB전환-추가상장) 플레이그램, 솔트룩스, 이엔코퍼레이션 - (보호예수 해제) 윈텍, SAMG엔터 |
- (신규상장) 스튜디오미르 - (공모청약) 샌즈랩, 제이오 - (유증-추가상장) 헬릭스미스 - (CB전환-추가상장) 나노, 국동, 코스나인, 코퍼스코리아 - (보호예수 해제) 녹원씨엔아이 |
- (공모청약) 제이오 - (유증-추가상장) 소니드, 인포마크 |
- (신규상장) 꿈비 - (감자-변경상장) 어스앤에어로스페이스 - (유증-추가상장) 삼아알미늄, 일야 - (보호예수 해제) 초록뱀컴퍼니, 에이치와이티씨 |
- (유증-추가상장) 테라사이언스 |
| - (실적) SK아이이테크놀로지, 롯데칠성, 현대퓨처넷, 현대건설기계, 대호에이엘, 제룡산업, PI첨단소재, LX홀딩스, 제룡전기, 롯데렌탈, SKC | - (실적) SK이노베이션, OCI, KB금융, 제주은행, LX인터내셔널, GS리테일, 롯데하이마트, 지누스, 한섬, 삼원강재, 기업은행, 카카오페이, 크래프톤, 한국조선해양, 현대미포조선, 현대중공업, HD현대, 유안타증권, 롯데정밀화학, 현대이지웰, 케어젠, 금호건설, 이노션, 제주항공, 현대홈쇼핑 | - (실적) 금호석유, 신세계, 카카오게임즈, 카카오뱅크, 신한지주, 한화생명, 두산밥캣, 우리금융지주, KTIS 실적발표, LS전선아시아, 풍산, SK바이오사이언스, 신세계건설, 롯데쇼핑, 위메이드플레이, SK텔레콤, CJ CGV, 두산퓨얼셀, 서울바이오시스, 스카이라이프, 한미약품, 한미사이언스, 엔씨소프트, 더블유게임즈 | - (실적) LG, CJ대한통운, 롯데케미칼, HDC현대산업개발, 잇츠한불, 넷마블, LIG넥스원, JB금융지주, 한국금융지주, 대신증권, 한온시스템, BGF, BGF리테일, 아프리카TV, KCC글라스, 강원랜드, KT&G, 케이카, SK케미칼, 삼성카드, 하나금융지주, DGB금융지주, CJ ENM, 서울반도체, 스튜디오드래곤 | - (실적) 카카오, CJ프레시웨이, 컴투스, 컴투스홀딩스, NHN, 티웨이항공, 팬오션 |
| - (미 실적) 듀폰 | - (미 실적) 디즈니, 암브랜즈 | - (미 실적) 폴로랄프로렌, 펩시코 | ||
| - (미) 12월 무역수지 - (미) 12월 소비자신용지수 |
- (미) 12월 도매재고지수, 주간 원유재고, 주간 MBA 모기지 신청건수 | - (미) 주간 신규 실업수당 청구건수 | - (미) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치, 주간 원유 채굴장비 수 | |
| - (유로) 12월 소매판매 - (독) 12월 공장수주 |
- (독) 12월 산업생산 - (영) 1월 할리팩스 주택가격지수 - (일) 12월 가계지출, 12월 경기동향지수, 1월 외환보유액 |
- (중) 1월 외환보유액 - (일) 1월 은행대출 |
- (일) 1월 공작기계수주 | - (독) 1월 CPI 예비치 - (영) 12월 무역수지, 12월 산업생산, 4분기 GDP 예비치 - (중) 1월 광의통화 - (일) 1월 PPI 발표 |
나. 다음 주 일정 등 예상 이슈
MSCI 편입, 편출
☞ MSCI 4분기 리밸런싱이 10일에 이루어집니다. 일단 '카카오페이'는 편입이 확실하고, '한화에어로스페이스' 및 '포스코인터내셔널'은 다소 변수가 있을 것 같습니다. 이들은 '에스원', '셀트리온제약', '제일기획' 등을 대신할 것 같습니다.
MSCI 지수에 편입되면 MSCI지수를 추종하는 막대한 패시브 자금들이 의무적으로 들어오기 때문에 호재라 할 수 있습니다. 다만 지난 번에도 말씀드린 바 있는데, 우리나라 코스닥200지수에 편입되면, 현재는 악재입니다. 공매도 대상이 안되다가 대상 종목이 되는 효과를 주기 때문입니다. 참고하시기 바랍니다.
- 관심종목 : 카카오페이, 한화에어로스페이스, 포스코인터내셔널, 에스원, 셀트리온제약, 제일기획 등
네이버 AI 전문회사 설립 추진 관련 공시
☞ AI관련 섹터가 약 2~3주 정도 지속적으로 급등해왔었습니다. 저번 주부터 주춤하기는 했는데, 우리나라의 대표 플랫폼 기업인 네이버가 AI전문회사 설립을 확정하는 소식이 들린다면, 지난 급등 때 올리지 못했던 후발주자들이 다시 급등을 이끌 수도 있지 않을까 예상해봅니다.
- 관심종목 : 플리토, 신테카바이오, 모아데이타, 줌인터넷, 러셀, 이스트소프트 등
북한 인민군 청건 열병식
☞ 근래 열병식으로 종목들이 예전처럼 크게 움직이지는 않고 있지만, 아래의 언론보도처럼 새로운 ICBM을 쏘거나 한다면, 관련 테마가 형성될 가능성이 많습니다. 참고로 확인하시면 되겠습니다.
- 관심종목 : 한일단조, 빅텍, 스페코, 평화홀딩스, 퍼스텍 등
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