1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
이번 주도 투자 주체들이 개인과 정확하게 반대되는 포지션을 취하고 있습니다. 지난 주까지 코스닥은 매도세가 강했던 기관, 금융투자마저 매수세에 동참했고, 개인은 코스닥마저 외국인 기관 등에 물량을 내어주고 있습니다.
외국인의 매수세가 언제까지 이어질 지가 관건입니다. 특히 코스피에서는 1월 들어 계속 매수세를 보여주었기 때문에, 다음 주에 FOMC도 있는 만큼 외국인이 어느 방향을 잡을 지 잘 지켜보아야 하겠습니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
지난주 외국인과 기관의 매수 매도 종목 현황은 위와 같습니다. 그림에서 특징적인 것을 살펴보면, 먼저 KOPSI에서는 [대장주로의 쏠림]현상이 보였습니다. 그동안 이슈 등으로 상승이 있었거나, 시가총액이 낮은 것은 좀 줄이면서, 반도체, 자동차, 2차전지, 플랫폼 대장주를 양 매수 주체에서 쌍끌이 매수를 한 것을 알 수 있습니다.
KODAQ에서도 비슷한 현상을 보이고 있습니다. 올해 1월을 주도했던 AI, 엔터, 웹툰 섹터를 매도하고, 2차 전지, 게임, 리오프닝 섹터를 매수하고 있는 것으로 보입니다. 로봇은 종목 순환이 일어나는 것으로 보아 다음 주도 여전히 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
지금 현재 시장을 이끌고 있는 것이 외국인이고, 기관도 따라오고 있는 만큼 이들의 매수, 매도를 분석하는 것이 중요한데, 이를 근거로 다음 주는 <2차 전지>, <자동차>, <게임>, <리오프닝> 관련 섹터를 주목해볼 필요가 있겠습니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.1.30.(월) | 23.1.31.(화) | 23.2.1.(수) | 23.2.2.(목) | 23.2.3.(금) |
| - 실내마스크 의무착용 자율화 전환 - 국회 본회의 개최 |
- 세미콘 코리아(글로벌 반도체 박람회)개최 - 갤럭시 언팩 행사 |
- 여야 임시국회 개회 | - EU-우크라 정상회담 | |
| - 게임산업법 개정안(확률형 아이템 규제법) 법안소위 재논의 - NCT127 컴백 - 한일 국장급 협의 - LG엔솔 우리사주 보호예수 해제 - 토스모바일 알뜰폰 서비스 출시 |
- 12월무역지수 및 교역조건 - 12월 및 연간 산업활동 동향 발표 - 미르M P&E버전 출시(위메이드) |
- 유튜브 숏츠 광고수익 공유 시행 - OPEC+ 장관급 감시위원회 개최 - 12월 및 연간 온라인 쇼핑 동향 - FDA승인 공장 인수 추진 보도 재공시(에이프로젠) |
- 1월 소비자물가 동향 - 한국타이어, 한온시스템 손 턴다 보도 재공시(한국타이어앤테크놀로지) - 8,000억 규모 2차 전지 생산기지 건립 재공시(금양) |
- 먹는 인슐린 2,000억 투자 유치 추진보도 재공시(삼천당제약) |
| - (거래정지) 계양전기(분할, 합병), 메리츠화재(주식교환, 이전) - (신규상장) 오브젠, 미래반도체 - (유증-추가상장) 성안 - (CB전환-추가상장) 국보, 파라다이스, 휴메딕스, 테라사이언스, HLB테라퓨틱스, KH필룩스 |
- (공모청약) 꿈비 - (변경상장-분할) 코오롱글로벌 - (BW-추가상장) HLB생명과학 - (CB전환-추가상장) 오스템임플란트, 제넨바이오, CJ CGV, 대유에이텍, 테크엘, 셀루메드 |
- (공모청약) 꿈비 - (교환,이전-변경상장) 메리츠금융지주 - (무증-추가상장) 지오엘리먼트 - (유증-추가상장) 네오펙트 |
- (무증-추가상장) 제넥신 - (유증-추가상장) 중앙디앤엠, HLB테라퓨틱스 |
- (신규상장) 삼기이브이 |
| - (실적) 에코프로, 삼성SDI, 현대글로비스, 삼성중공업, 다올투자증권, SK증권, 한화투자증권, GS건설, SGC에너지, 자이에스엔디 | - (실적) 삼성전자, 삼성엔지니어링, 현대제철, 현대위아, LG생활건강, LG화학, LX인터내셔널, 한국주강, LS ELECTRIC, 대우건설, 효성ITX, 제일기획, 에스원, 현대오토에버 | - (실적) SK하이닉스, 삼성물산, F&F, 아모레퍼시픽, 아모레G, 한양증권, S-Oil | - (실적) 현대일렉트릭 | - (실적) NAVER, 애경산업, DL, DL이엔씨, 현대두산인프라코어 |
| - (미 실적) 케터필러, AMD, 맥도날드, 무디스, 액슨모빌, 제너럴모터스, 화이자, 월풀 | - (미 실적) 메타 | - (미 실적) 애플, 알파벳, 길리어드사이언스, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 스타벅스, 아마존닷컴, 포드 | - (미 실적) US스틸 | |
| - (미) 1월 달라스 연준 제조업 활동 발표 | - (미) 11월 주택가격지수, 11월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수, 1월 시카고 PMI, 1월 소비자 신뢰지수 발표 | - (미) FOMC회의 발표, 1월 ISM제조업지수, 1월 ADP취업자 변동, - (미) 12월 건설지출, 12월 구인 및 이직보고서, 1월 제조업 PMI 확정치, 주간원유재고, 주간 MBA모기지 신청건수 발표 |
- (미) 12월 공장주문, 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치, 주간 신규 실업수당 청구건수 | - (미) 1월 고용동향보고서, 1월 ISM 비제조업지수 - (미) 1월 서비스업 PMI 확정치, 1월 합성PMI 확정치, 주간 원유 채굴장비 |
| - (중) 1월 제조업 PMI, 1월 비제조업 PMI 발표 | - (유로) 4분기 국내총생산(GDP) 예비치 - (독) 4분기 국내총생산(GDP) 예비치, 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치 - (일) 12월 산업생산, 12월 소매판매(예비치), 12월 건설 수주, 1월 소비자 신뢰지수 |
- (유로) 1월 제조업 PMI 확정치, 12월 실업률, 1월 소비자물가지수(CPI)예비치 - (독) 1월 제조업 PMI 확정치 - (영) 1월 CIPS / S&P글로벌 제조업 PMI 확정치 - (중) 1월 차이신 제조업 PMI - (일) 12월 실업률, 1월 제조업 PMI 확정치 - (러) 유가상한제 도입국 석유수출 금지 |
- (유로) 유럽중앙은행 기준금리결정 - (독) 12월 무역수지 - (영) 영란은행 기준금리결정 |
- (유로) 1월 서비스업 PMI 확정치, 12월 생산자물가지수(PPI) 발표 - (독) 1월 서비스업 PMI 확정치 발표 - (영) 1월 CIPS / S&P글로벌 서비스업 PMI 확정치 발표 - (중) 1월 차이신 종합 PMI, 1월 차이신 서비스업 PMI 발표 - (일) 1월 서비스업 PMI 확정치 발표 |
나. 다음 주 일정 등 예상 이슈
실내마스크 의무 착용 자율화
☞ 현재도 마스크를 착용한 후에 행동에 큰 제약이 없는 곳이 많아, 큰 모멘텀이 될 지는 모르겠지만, 2년이 넘는 긴 기간 이후 변화되는 이슈이기 때문에 관심이 필요할 것입니다.
제 생각은 국내 및 국외 여행은 현재와 큰 차이가 없기 때문에 항공주 보다는 화장품 및 여행주 섹터에 다음주는 관심을 가져보는 것이 좋을 것 같습니다. 특히 색조화장 관련 기업에 주목해보시기 바랍니다.
- 관심종목 : 클리오, 코리아나, 씨앤씨인터내셔널, 엔에프씨, 코스맥스 등
* 다음주 실내마스크 벗는다는데…뭐가 어떻게 달라지나 (한국경제 23.1.28.)
- 해제는 아니고 '법적 의무'에서 '착용 권고' 수준으로 전환되는 것
- 마스크 착용 의무화가 유지되는 곳은 의료기관·약국, 교통수단, 감염취약시설 → 미착용시 과태료 부과
- 헬스장도 마스크 써야 하고, 수영장 및 목용탕도 탈의실에서는 마스크를 써야 한다.
테슬라 및 루시드 주가 상승
☞ 미국의 대표적인 전기차인 테슬라와 루시드에 계속 호재가 쏟아지고 있으면서 주가가 크게 오르고 있습니다. 불과 1~2주 전과는 완전히 다른 양상입니다. 이와 맞물려 우리나라 자동차 및 2차 전지 대표 기업들이 좋은 실적을 유지하면서 한동안 조정을 받아왔습니다.
지난 주에 섹터 전 거의 전 종목이 오르기 했던 만큼 자동차와 2차 전지 종목도 관심을 가져볼 만 합니다.
- 관심종목 : 현대위아, 에스엘, 화신, 대주전자재료, 에코프로비엠, 엘앤에프, 천보, 성일하이텍 등
* '테슬라, 바닥 찍었나'…이번주에만 33% 급등 '환호' (한국경제 23.1.28.)
- 2013년 이후 주간 최대 랠리. 연초 대비 65% 급등…과매도 분석 이어져
* 루시드, 사우디 국부펀드서 인수 루머에 43% 폭등 (뉴스 1 23.1.28.)
- 석유 이후 시대 대비 위한 새로운 성장 동력 찾고 있는 사우디는 전기차에 많은 관심을 가지고 있음
FOMC 회의 결과
☞ 이 글을 포스팅 하는 23.1.28. 18시 현재 FED WATCH 상황입니다.
상단에 빨간 표에 보시면 425~450bp가 현재 금리를 말하고, 아래 빨간 표가 목표 금리와 가능성 퍼센트를 보여줍니다. 각종 언론 등에서 이야기한 바와 같이 0.25bp 베이비스텝 인상이 거의 99%입니다. 문제는 금리인상 이후의 금리 인상 관련 파월의 발언이 관건입니다.
만약 여전히 인플레이션을 잡아야 하며, 금리 인상을 강조한다면 금리 방어 관련 종목이 우위를 가져갈 것이고, 이제 금리 인상은 늦추고, 완만하게 금리를 유지하겠다고 하면, 위의 2차 전지, 빅 테크 관련주들이 상승할 것입니다. 따라서 FOMC 회의 결과를 주목하면서 향후 방향을 수정할 필요가 있습니다.
- 관심종목 : 은행주, 고려신용정보, SBI평가정보 등 (금리인상 지속 발언 시), 위의 2차 전지 및 게임주, 플랫폼 섹터 (금리인상 완화 발언 시)
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