1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
지난 주 미국의 FED회의록 및 신규 실업수당청구건수 등 발표 내용들이 시장에 불안감을 조성하며, 증시에 좋지 않은 영향을 주었습니다. 다만 엔비디아 및 일부 대표 기업들의 호실적이 발표되면서 주가를 큰 하방으로 이끌지는 않았습니다.
우리 시장은 이런 금리 불안에도 불구하고, 코스닥은 8주 연속 양봉을 찍으면서 건재함을 과시했습니다. 환율이 올라가면서 외국인이 매도로 돌아서고 있는 가운데, 기관 및 금융투자는 여전히 매도세를 유지하고 있으나, 이전보다 그 폭을 줄이고 있으며, 개인과 기타 금융 및 법인쪽에서 매수세를 보이며 시장을 받치고 있습니다.
이 글을 작성하기 바로 전날인 24일 저녁에 발표된 미국 근원개인소비지출지수(PCE)가 예상치를 상회하면서, fed watch에서 최대 금리인상을 600~625까지 바라보는 전망까지 나타났습니다. 미국 시장은 이날 3대 지수가 모두 1% 이상의 큰 폭으로 하락했습니다.
시장의 변동이 급격한만큼 보수적인 관점으로 시장에 접근해야겠습니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
지난 주는 코스피, 코스닥 양 시장에서 2차 전지 관련주에서 대체로 많은 매도가 출현되었음을 알 수 있습니다.
매수와 관련해서는 코스피에서는 외국인과 기관이 서로 달라 특정 종목이나 섹터에 쏠림이 없는 것으로 파악해도 될 것 같습니다만, 코스닥에서는 여전히 로봇·AI섹터에 매수세가 강한 가운데, 주가는 상승을 하지 않았으나, 강한 매수세가 들어오기 시작한 '카카오게임즈'는 눈여겨 봐야 할 것 같습니다.
위 그림에서 확인할 수 있듯이 카카오게임즈는 주가가 바닥을 다지고 우상향 중이며, 공매도 수량도 많지만 매매비율은 더 커서, 외국인과 기관 수급이 조금 더 붙어준다면 숏커버를 일으킬 수 있는 가능성도 보입니다.
또한 지난 주간 증시 분석에서 언급드렸던 '셀트리온' 및 '셀트리온헬스케어'의 주가는 더 떨어지면서 매수하기 좋은 영역으로 들어왔습니다. 지난 주에 HLB로 인한 바이오섹터 매수세가 크게 들어온 이력이 있기 때문에, 조만간 바이오 섹터도 좋은 흐름을 보여줄 가능성이 많으며, 미국 암학회(AACR)가 다가오고 있는 점도 호재로 작용할 수 있습니다.
* 2023년 제약 바이오 주요 학회 예상 일정
- 3월 : 3.9~3.13 미국안과학회(ECCO) / 3.30~4.2 유럽폐암학회(ELCC)
- 4월 : 4.14~4.19. 미국 암학회(AACR)
- 5월 : 5.31~6.3. 유럽 류마티스학회(EULAR)
- 6월 : 6.2~6.6 미국임상종양학회(ASCO) / 6.5~6.8 미국바이오협회 컨퍼런스 / 6.15~6.18 세계내분비학회(ENDO) / 6.23~6.26 미국 당뇨학회(ADA)
- 9월 : 9.9~9.12 세계폐암학회(IASLC) / 9.20~9.24 유럽종양학회(ESMO)
- 10월 : 10.3~10.6 유럽당뇨학회(EASD)
- 11월 : 11.1~11.5 면역항암학회(SITC)
다만 앞에서 언급했듯이 다음 주는 상승보다 하락이 더 많지 않을까 예상되기 때문에 보수적인 접근이 필요합니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
- 2월 26일 : 중국 2중 전회 개최
- 3월 4일 : 중국 양회
| 23.2.27.(월) | 23.2.28.(화) | 23.3.1.(수) | 23.3.2.(목) | 23.3.3.(금) |
| - MWC 개최(~3.2.) - 대만 증시 휴장(~28) |
- (미) 반도체 인센티브 신청접수 - 올해 첫 오프라인 경매(서울옥션) |
- 국내 증시 휴장 - MSCI 지수 재조정 - 유럽 영상의학회 개최 |
- 경기국제보트쇼 개최 | |
| - 인천공항 면세점 입찰 - 연례 개발자 컨퍼런스 개최(네이버) - 1월 관광통계 발표 |
- 1월 무역지수 및 교역조건, 1월 금융기관 가중평균금리 발표 - [재공시] 1,000억 규모 CB발행추진(두산퓨얼셀), 테슬라에 5조대 카메라 모듈 공급(삼성전기), SK쉴더스 신규투자유치 및 지분매각(SK스퀘어) |
- 중국발 입국자 PCR검사 의무 해제 |
- 규제지역 내 다주택자 주담대 허용 - 1월 산업활동 동향 |
- 1월 온라인쇼핑 동향 - [재공시] KT클라우드에 IMMC의 3,000억 이상 투자(KT), 전 회장 횡령, 배임, CB발행 허위공시(쌍방울), 맥도날드 예비입찰 단독 참여(동원) |
| - (공모청약) NH스팩28호 - (상장유지) 나노캠텍 - (거래정지-회사분할) 현대그린푸드, 한화솔루션 - (유증-추가상장) 지더블유바이텍 - (BW행사-추가상장) 노랑풍선 - (CB전환-추가상장) 자화전자, KH필룩스 |
- (신규상장) 유안타스팩13호 - (공모청약) NH스팩28호 - (BW행사-추가상장) 솔트룩스, 비보존 제약 - (CB전환-추가상장) 노터스, 오스테오닉, 디와이디, 노블엠앤비, CJ CGV, 롯데관광개발, 대유에이텍, HLB테라퓨틱스 - (주식전환-추가상장) 이노테라피, 메디톡스 - (보호예수 해제) 케스피온, 풍원정밀, 레몬 |
- (신규상장) 바이오인프라, 삼성스팩8호 - (상장폐지) 하나금융16호 스팩 - (공모청약) 금양그린파워 - (유증-추가상장) 멜파스 |
- (스팩합병 상장) 메쎄이상 - (신규상장) 나노팀 - (공모청약) 금양그린파워 - (유증-추가상장) 한일진공, IHQ, 나노켐텍 |
|
| - (실적) 한화, 원익머티리얼즈, 한국콜마홀딩스, 한국셀석유 | - (실적) 셀트리온 | |||
| - (미) 1월 잠정주택판매지수, 1월 내구재주문 | - (미) 12월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수, 12월 주택가격지수, 1월 상품수지, 2월 시카고PMI, 2월 소비자신뢰지수, 2월 리치몬드 연방제조업지수, 2월 달라스 연준 제조업 활동 | - 테슬라 마스터플랜3 공개 예정 - (미) 2월 ISM 제조업지수, 1월 건설지출, 2월 제조업PMI확정치, 주간 MBA모기지 신청건수, 주간 원유재고 발표 |
- (미) 4분기 비농업부문 노동생산성 확정치, 주간 실업수당 청구건수 발표 | - (미) 2월 ISM 비제조업지수, 2월 합성 PMI, 주간 원유 채굴장비 발표 |
| - ( 미 실적) 타깃, 휴렛팩커드 발표 | ( 미 실적) 메이시스, 베스트바이 | |||
| - (유로) 1월 총통화(M3) 공급 - (일) 12월 경기동향지수 |
- (일) 산업생산(예비치) | - (유로) 2월 제조업PMI - (독) 1월 소매판매, 2월 제조업 PMI, 2월 실업률, 2월 소비자물가지수 예비치 발표 - (영) 2월 CIPS/S&P글로벌제조업PMI - (중) 2월 제조업 PMI, 2월 비제조업 PMI, 2월 차이신제조업 PMI - (일) 2월 제조업 PMI |
- (유로) 2월 소비자물가지수 예비치, 1월 실업률 발표 - (일) 4분기 자본지출, 2월 소비자신뢰지수 발표 |
- (유로) 2월 서비스업 PMI, 1월 생산자물가지수(PPI) 발표 - (독) 1월 무역수지, 2월 서비스업 PMI - (영) 2월 CIPS/S&P글로벌 서비스업 PMI - (중) 2월 차이신 종합 PMI, 2월 차이신 서비스업 PMI - (일) 1월 실업률, 2월 서비스업 PMI, 2월 도쿄지역 소비자물가지수 |
나. 다음 주 일정 등 예상 이슈
MWC 개최
- 기간/장소 : 23.2.27(월) ~ 23.3.2.(목) / 스페인 바르셀로나
- 주제 : Velocity(핵심 주제) / 5G 가속, 리얼리티 +, 오픈넷, 핀테크, 디지털 에브리띵 (주요 주제)
☞ 망중립성 및 모바일을 비롯, 6G, 로봇, AI, 증강현실, IOT, 물류 자동화, 친환경 등에 대한 기술이 소개될 것
- 참가기업 : 삼성전자, SK텔레콤, KT, LG생활건강, 제일기획, 한컴, 큐알티, 솔리드, 에치에프알, 휴림네트웍스, 가온미디어, 매커스, 맥스트, 웅진씽크빅 등 중견·중소기업 60개사, 스타트업 65개사 등이 참여할 예정
☞ 지난 [CES 2023]의 경우 전시회가 진행되는 동안 두각을 나타낸 섹터의 대장 종목을 중심으로 그 수혜를 받는 종목들의 주가가 상승하는 모습을 보였습니다.
이번 MWC도 그럴 가능성이 많기 때문에, 참가기업을 비롯하여 위에서 언급된 5G(6G), AI, 로봇, 메타버스, IOT 관련 섹터의 종목들을 주의 깊게 관찰하면 좋지 않을까 생각됩니다.
아래 관련주는 섹터별로 간략하게 적어봤습니다. 참고로만 하시고 추가 확인하시기 바랍니다.
☞ 5G(6G) : 쏠리드, 에치에프알, 휴림네트웍스, 오이솔루션, 이노와이어리스, 유비쿼스, 케이엠더블유, RFHIC, 알엔투테크놀로지, 라이트론, 인텔리안테크, 이루온,
☞ AI : 드림어스컴퍼니, 인크로스, KTis, KTcs, SV인베스트먼트, 유엔젤, 린드먼아시아, 알체라, 바이브컴퍼니, DSC인베스트먼트, 오픈엣지테크놀로지, 브레인즈컴퍼니 등
☞ 메타버스(XR, VR) : 맥스트, 자이언트스텝, 이노뎁, 위즈윅스튜디오, 나무가, 코세스, 뉴프렉스, 선익시스템, 스코넥, 포바이포, 가온미디어, 덱스터, 엔피 등
☞ 양자컴퓨터(암호,통신) : 우리로, 우리넷, 피피아이, 시큐브, 옵티시스, 텔레필드 등
** 가족 여행이 있어 3.1.까지 추가 포스팅이 어려울 듯 합니다. 시간이 생기면 3.1에 포스팅이나 내용을 추가할 수 있도록 하겠습니다. 다음주도 붉은색 기운 가득한 발기찬 증시가 되었으면 하는 바람입니다. 성공 투자 되세요!!
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