1. 이번 주 수급 동향 분석
가. 투자자 기간별 매매현황
지난주는 정말 시장별, 투자자별 매수 매도 수급이 완전히 반대되는 현상을 보여주었습니다. 그림에서 보듯이 개인은 지난주 순매도가 강했으며, 외국인, 기관 등 다른 수급 주체들은 순매수가 강했습니다.
또한 개인은 KOSPI에서 강력한 순매도, KOSDAQ에서는 순매수를 보였으며, 외국인, 기관 등 다른 수급 주체들은 KOSPI에서 강력한 순매수, KOSDAQ에서는 순매도의 흐름을 가져갔습니다.
안타까운 현상이지만, 개인과 다른 수급주체가 다를 때, 즉 저번 주와 같은 포지션(개인 매도, 다른 주체 매수)이면 지수는 전반적으로 올라가고, 반대 포지션이면 내려갑니다. 이것만 봤을 때는 다음 주 흐름도 기대해 볼만합니다.
나. 외국인, 기관 수급현황
지난주 외국인과 기관의 KOSPI와 KOSDAQ에서 매수 매도 종목은 그림과 같습니다. 특징적인 것을 살펴보면 먼저 KOPSI에서 자동차 대장주 <현대차>와 <기아>의 약진이 두드러지며, 정부 정책의 흐름을 제대로 타고 있는 <두산에너빌리티>의 매수도 눈에 띕니다. 이 종목들이 더욱 좋은 것은 이 종목들 전부 하단은 막혀있고, 상방이 많이 열려 있다는 점입니다. 상당히 매력적인 종목들입니다.
KOSPI 매도에서는 <삼성바이오로직스>가 지난주부터 지속해서 매도 흐름이 나오고 있습니다. 아마도 캐파증설 등으로 실적 문제 때문이 아닐까 생각합니다만, 아래의 뉴스를 확인해 보시면 바이오시밀러 시장이 좋을 것이고, 이에 따라 <삼성바이오로직스>나 <셀트리온>등 관련 기업들의 향방이 이대로 흐르지만은 않을 것이라고 생각됩니다. 투자 시 참고하시기 바랍니다.
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KOSDAQ에서는 여전히 양 매수 주체가 <오스템임플란트>를 대거 매도하는 모습을 보여주고 있습니다. KOSDAQ 매수 부분에서 특징적인 것은 <컴투스>, <데브시스터즈>라는 게임주들에 집중 매수가 이루어지고 있는 모습입니다.
<컴투스>는 위믹스의 국내 시장 퇴출로 인한 충격을 같이 받았는데, 이 부분을 엔터 및 메타머스의 자회사를 통해 극복해가고 있는 모습이 강한 인상을 주고 있습니다. 또한 <데브시스터즈>는 신작을 통해 주가를 소리소문 없이 끌어올리고 있습니다. 주목해 보면 좋을 것 같네요. <컴투스>와 <데브시스터즈>의 차트는 아래와 같습니다.
2. 차주 주요 일정 및 관련 종목
가. 차주 일정
| 23.1.16.(월) | 23.1.17.(화) | 23.1.18.(수) | 23.1.19.(목) | 23.1.20.(금) |
| - 다보스 포럼 1일차 | - 다보스 포럼 2일차 - 북, 최고인민회의 |
- 다보스 포럼 3일차 |
- 다보스 포럼 4일차 (윤대통령 연설) |
- 다보스 포럼 5일차 |
| - 12월 무역수지 - 에스엠, 갓더비트 첫 미니음반 발표 - 삼성전자, 갤럭시 북2 프로360 출시 |
- 11월 통화 및 유동성 - 실내마스크 의무 착용 논의 예정 - 둔촌주공 일반분양 정당계약 |
- 재공시 : 한온시스템, 최대주주 지분매각 추진 관련 | - 티이엠씨, 한주라이트메탈 신규상장 | - 트와이스 영어 싱글 - 12월 생산자 물가지수 - 재공시 : (한국테크놀로지) 대우조선해양 회생 관련, (에스엠) 네이버-카카오 에스엠지분 인수 관련 |
| - (상호변경) 이엔드디(에코앤드림) 디엑스앤브이엑스(DXVX) - (공모청약) 오브젠, 미래반도체 - (유증-권리락) 엘브이엠씨홀딩스 - (유증-추가상장) 디딤이앤에프 - (CB전환-추가상장) 이큐셀, 아이톡시, 에프엔씨엔터,휴메딕스, 동아에스티, 국보, 투비소프트, 래몽래인, 바이온 |
- (상장폐지) 유네코 - (공모청약) 오브젠, 미래반도체 - (주식전환-추가상장) 올리패스 - (CB전환-추가상장) 테라사이언스, 광무, 골드앤에스, KH필룩스, HLB테라퓨틱스, 휴메딕스, 액션스퀘어 - (보호예수 해제) 에스비비테크 |
- (유증-추가상장) 남광토건 - (CB전환-추가상장) HLB테라퓨틱스 - (보호예수 해제) 키다리스튜디오, 에이치앤비디자인, 탑머티리얼 |
- (감자-변경상장) 에이프로젠 - (무증-추가상장) JW신약 - (보호예수 해제) 에쓰씨엔지니어링, 샤페론 |
- (흡수합병-신주상장) 포스코인터내셔널 - (무증-추가상장) 한미약품, 한미사이언스, 유한양행 - (유증-추가상장) STX중공업, 레인보우로보틱스, 피씨엘, 코드네이처, 골드엔에스 - (보호예수 해제) 핀텔, 이오플로우, 하인크코리아 |
| - (실적) 고영 | - (실적) 현대건설 | |||
| - (미 실적) 골드만삭스(GS), 모건스탠리(MS), 유나이티드항공(UAL) | - (미 실적) 찰스슈왑(SCHW), 알코아(AA) | - (미 실적) 넷플릭스(NFLX), 프록터앤갬블(PG), 트루이스트(TFC) | - (미 실적) 슐럼버거(SLB) | |
| - (미) 증시 휴장 | - (미) 1월 엠파이어스테이트 제조업지수 | - (미 중요) 12월 생산자물가지수(PPI), 12월 소매판매, 12월 산업생산, 연준 베이지북 - (미) 주간 MBA 모기지 신청건수, 1월 주택시장지수, 11월 기업재고 |
- (미) 임상종양학회 소화기암 심포지엄(에이비엘바이오 등) - (미) 1월 필라델피아 연은 제조업지수, 12월 주택착공 및 건축허가, 주간 신규 실업수당 청구건수, 주간 원유재고 |
- (미) 옵션만기일 - (미) 12월 기존주택판매, 주간 원유 채굴장비 수 - (미) 임상종양학회 소화기암 심포지엄(에이비엘바이오 등) |
| - (중) 12월 주택 가격지수 - (일) 12월 생산자 물가지수(PPI), 12월 공작기계수주 |
- (중) 12월 실업률, 4분기 GDP, 12월 산업생산, 12월 소매판매 - (독) 12월 CPI 확정치, 1월 ZEW 경기기대지수 - (영) 11월 실업률 - (일) BOJ 1일차, |
- (영) 11월 소비자물가지수(CPI), 12월 생산자물가지수(PPI) - (일) BOJ 2일차 및 전망보고서, 11월 산업생산, 11월 핵심 기계류수주 |
- (일) 12월 무역수지 | - (중) 1월 대출우대금리(LPR) 발표 - (영) 1월 GFK 소비자신뢰지수, 12월 소매판매 - (독) 12월 생산자물가지수(PPI) - (일) 12월 소비자물가지수(CPI) |
나. 다음 주 일정 관련 이슈
미국 임상종양학회 소화기암 심포지엄
- 일정 : 23.1.19. ~ 1.21. 미국 샌프란시스코에서 개최
- 관련주 : 에이비엘 바이오, 한독, 메드팩토
- 에이비엘바이오, "내달 발표 담도암 치료제 2상 결과 자신" (이데일리 22.12.26.)
- 한독 "내년 ASCO서 담도암 항암제 임상 2상 결과 발표" (데일리한국 22.12.20.)
- [스페셜리포트] 성공만 하면 ‘잭팟’… 췌장암 정복 꿈꾸는 K바이오 (이투데이 22.9.5.)
UAE 정상회담 결과
- UAE, 한국에 40조 투자…"한국에 대한 신뢰로 결정" (한국경제 23.1.15.)
- 핵심 협력 내용 : 원전, 에너지, 방산, 투자
- 관련주
1). 원전 : 두산에너빌리티, 한전기술, 한 KPS, 오르비텍, 우진, 우리기술, 지투파워, 한신기계, 에너토크 등
2). 에너지 : 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 비에이치아이, 유니드, 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 씨에스윈드, 삼강엠앤티 등
3). 방산 : 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 덕산하이메탈, 제노코, STX엔진 등
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