오늘의 특징주 및 시황 분석(22.12.15.)

1. 시황 분석

KOSPI (2,360.97 / -1.60%), KOSDAQ (722.68 / -0.87%)

 

  어제 FOMC는 50bp 금리 인상을 결정했다. 이것은 예상된 일이어서 큰 문제는 없었으나, 내년 금리의 터미널 레이트(최종 금리)가 예상보다 커 시장을 암울하게 몰아갔다. 결국 미국 시장은 하락 마감했다. 우리 시장 또한 미국 시장의 반응과 다르지 않았다. 금리 인하가 내년에는 거의 불가능할 것으로 이해가 되면서, 고금리에 대한 공포가 시장을 눌렀다.

 

  하지만 금리 인상의 터미널레이트가 다소 높아진 것이 아쉬움이 남지만, 그것은 유동적일 수 있는 것이고, FOMC에서 이야기하는 물가 2%대의 주장도 언제든 수정이 가능한 내용이라고 본다. 최소한 올해 및 내년 1, 2월까지는 예상한 수준에서 움직일 것이라 생각되기 때문에, 하락은 일시적이지 않을까 예상해본다.  

 

2. 상한가 및 특징주 분석

상한가 종목

스튜디오산타클로스,케이엠제약, 에스씨엠생명과학, 한창, 소마젠

 

  1). 스튜디오산타클로스 : 무상증자 권리락 효과로 상한가

  2). 케이엠제약 : 中 위드 코로나 속 코로나19 확진자 급증 소식 등에 마스크 테마 상승

    - 관련주 : 경보제약, 화일약품, 한국유니온제약, 보락, 명문제약, 이연제약, 파미셀 등

  3). 에스씨엠생명과학 : 美 관계사 코이뮨, 백혈병 치료제 임상 완전관해 확인 모멘텀 지속

  4). 한창 : 30억 원 규모 주식회사 셀텍 주식 신규 취득 결정

  5). 소마젠 : 모더나向 매출 증가 소식 등에 상한가

※ 관련 보도 내용
 - 中, 확진자 폭증하자 무증상자는 통계서 뺐다 (한국경제 22.12.15.)
 - 에스씨엠생명과학 “백혈병 치료제 ‘CARCIK-CD19’ 1·2 상서 효과 확인” (뉴시스 22.12.15.)
 - [특징주] 한창, 2차 전지 ‘셀텍’ 인수 소식에 급등 (조선비즈 22.12.15.)
 - 소마젠, 모더나 파이프라인 9개→100개 훈풍에 실적 급증 (이데일리 22.12.15.)

 

급등주(15% 이상)

대성창투, 에너토크, 경보제약, 탑코미디어

 

  1). 대성창투 : 텐센트, 시프트업 지분 취득 소식 속 시프트업 투자 이력 부각에 급등

    - 관련주 : 위메이드, 오하임아이엔티 등

  2). 에너토크 : 튀르키예와 40조 원 규모 원전사업 협력 논의 소식 등에 원자력발전 테마 상승

    - 관련주 : 서전기전, HRS, 한전KPS, 두산에너빌리티, 한전기술, 우리기술, 오르비텍, 우진, 지투파워 등

  3). 경보제약 : 中 의약품 사재기 모멘텀 지속 등에 제약업체 테마 상승

  4). 탑코미디어 : 웹툰 IP 일본 흥행 기대감 지속 등에 웹툰 테마 상승

※ 관련 보도 내용
 - [단독]텐센트, 시프트업 지분 20% 취득...'승리의 여신' 미소 짓다 (MTN뉴스 22.12.13.)
 - “튀르키예가 살렸다”…40조 원전 수출 논의에 탄력 받은 원전株 (매일경제 22.12.15)

 

거래량 1,000만 주 이상, 거래대금 500억 이상, 5% 이상

중앙디앤엠, 애니플러스, 실리콘투

 

  1). 중앙디앤엠 : 코스닥시장 상장규정 개정에 따른 관리종목 해제 모멘텀 지속에 급등

    - 관련주 : 원풍물산, 에이디칩스, 광무, 세종텔레콤, 비보존제약 등

  2). 애니플러스 : 웹툰 IP 일본 흥행 기대감 지속 등에 웹툰 테마 상승

  3). 실리콘투 : 중국의 방역 완화 조치와 함께 한한령 해제 기대감

 

3. 수급 시황 분석

  코스피는 잠시 주춤했던 방산 섹터에 포함된 한화에어로스페이스, 한국항공우주에 매수세가 많이 쏠렸다. 반면에 어제 반짝 올라주었던 2차 전지 섹터를 다시 누르는 매도세가 나왔고, 플랫폼 종목들에서도 매도세가 컸다. 

 

  코스닥에서도 2차 전지 섹터에 매도세가 많이 쏠렸다. 반면에 5G 섹터에 매수세가 많이 들어오고 있는 것을 알 수 있다. 관련 섹터에 대한 내용을 확인해볼 필요가 있을 것이다. 

 

외국인 KOSPI

 

  1). 매수 : 삼성SDI - 기아 - SK하이닉스 - LG화학 - SK이노베이션 - POSCO홀딩스 - 한화에어로스페이스 - 일동제약 - 신한지주 - 삼성전기 - 삼성물산 - 현대차 - 아모레퍼시픽 - 셀트리온 - 한국항공우주

 

  2). 매도 : NAVER - 카카오 - 카카오뱅크 - SK텔레콤 - 하나금융지주 - 두산에너빌리티 - LG에너지솔루션- 포스코케미칼 - 현대로템 - SK바이오사이언스 - 한화솔루션 - 한전기술 - 하이브 - 롯데관광개발 - SKC

 

기관 KOSPI

 

  1). 매수 : 한국항공우주 - 두산에너빌리티 - 한화에어로스페이스 - 현대로템 - 씨에스윈드 - 일동제약 - 한국전력 - S-Oil - 한전KPS - 풍산 - CJ대한통운 - 롯데칠성 - 현대일렉트릭 - 코스모화학 - 현대건설기계

 

  2). 매도 : 삼성전자 - 카카오 - SK하이닉스 - NAVER - 카카오뱅크 - 삼성SDI - KB금융 - LG에너지솔루션 - 카카오페이 - 고려아연 - 포스코케미칼 - 엔씨소프트 - 크래프톤 - LG화학 - KB금융 - 대한항공 

 

외국인 KOSDAQ

 

  1). 매수 : 에스엠 - 엘앤에프 - 메가스터디교육 - 하이드로리튬 - 에치에프알 - JYP Ent. - 대한광통신 - 선광 - 천보 - 스튜디오드래곤 - 쎄노텍 - 미래나노텍 - 삼천당제약 - 성일하이텍 - 오파스넷

 

  2). 매도 : 위메이드 - 카나리아바이오 - 에코프로 - 카카오게임즈 - 알테오젠 - NHN한국사이버결제 - 에코프로비엠 - 에스티팜 - 나노신소재 - 펄어비스 - 안랩 - 풍원정밀 - 제넥신 - 에이스테크 - 조광ILI

 

기관 KOSDAQ

 

  1). 매수 : 에치에프알 - 서진시스템 - CJ ENM - 대한광통신 - 하이비젼시스템 - 뉴프렉스 - 성광벤드 - 보로노이 - 네오위즈 - 이녹스첨단소재 - 원익QnC - 풍원정밀 - 삼화네트웍스 - 유진테크 - 덕산네오룩스 

 

  2). 매도 : 엘앤에프 - 에스엠 - 셀트리온헬스케어 - 에코프로비엠 - JYP Ent. - 아프리카TV - 성일하이텍 - 애니플러스 - HLB - 메가스터디교육 - 피엔티 - 나노신소재 - 에코프로 - 와이지엔터테인먼트 - 카카오게임즈 

 

4. 시간 외 특징주

제주은행, 경남제약, STX중공업, 케이카, 영풍정밀, 아이에스이커머스, 화천기계, JW신약, 키다리스튜디오

 

  1). 신한금융, 제주은행 인뱅 전환 추진…두 나무 지분투자 검토 : 제주은행(+10.00%)

  2). 한국조선해양 등 동사 인수전 참가 소식 : STX중공업(+9.90%)

    - 관련주 : STX엔진(+10.00%), STX(+9.51%) 

  3). 中 위드 코로나 전환 속 확진자 급증, 중국 내 비타민C 수요 급증 소식 등에 상승 : 경남제약(+10.00%)

  4). 한앤컴퍼니, 중고차 플랫폼 ‘케이카’ 매각 추진 소식 : 케이카(+5.45%)

  5). 최씨 vs 장씨, 계열사 고려아연 지분 경쟁 재점화 : 영풍정밀 (+9.63%)

  6). 운영자금 확보 목적, 에프원(F1) 투자조합 등 대상 제3자배정 유상증자 결정 : 아이에스이커머스(+3.16%)

  7). 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 공시 : 화천기계(+2.71%)

  8). 보통주 1주당 0.05주 배정 무상증자 결정 공시 : JW신약(+2.60%)

  9). 웹툰 IP 일본 흥행 기대감 지속 등에 웹툰 테마 상승 : 키다리스튜디오(+2.44%)

※ 관련 보도 내용
 - 매각설에 인터넷은행 진출설까지… 주가 널뛰는 제주은행 (서울경제 22.12.15.)
 - 한국조선해양, STX중공업 인수전 참가… 독보적 엔진 1위 노린다 (머니투데이 22.12.15.)
 - 한앤컴퍼니 '케이카' 매각 추진 (매일경제 22.12.15.)
 - 최씨 vs 장씨, 고려아연 지분 경쟁 재점화(종합) (조선비즈 22.12.15.)
 - 아이에스이커머스, 300억 규모 제3자배정 유상증자 결정 (이데일리 22.12.15.)
 - JW신약, 주당 0.05주 배정 무상증자 결정 (이데일리 22.12.15.)

 

 

5. 증시 일정

  1). 대우조선해양 인수 본계약 체결(한화그룹), 12월 최근 경제 동향

  2). 현대 렌털 케어 지분 매각 추진 보도 관련 공시 요구(현대홈쇼핑), '인스테리어' 합병한다"에 대한 조회공시 요구(한샘), 1조 규모 신종자본증권 발행 추진 관련 보도 관련 재공시(한국가스공사), WTO 오타와그룹 통상장관 화상회의 참석(통상교섭본부장), 보툴리눔톡신 제품 허가 취소(제테마, 한국비엠아이, 한국비앤씨 등)

  3). 공모 청약 : 미래에셋비전스팩2호, 신영스팩9호

  4). 추가 상장(무상 증자) : 지누스, 바이오플러스

  5). 추가 상장(유상 증자) : KT서브마린, 국보, 파워넷, 오비고

  6). 추가 상장(BW 행사) : 아스타

  7). 추가 상장(CB 전환) : 대한광통신, 우수AMS, 셀루메드, 어반리튬, 탑코미디어

  8). 변경 상장 : CSA코스믹(감자), 대호특수강(주식 합병)

  9). 상호 변경(다나와, 코아스템) 및 신주 상장(코리아센터, 켐온), 상장 폐지 : 켐온, 코리아센터

  10). 신규 상장 : NH스팩27호, IBKS스팩21호

  11). 미국 : 선물/옵션 동시 만기일, 주간 원유 채굴장비 수, 12월 서비스업 PMI 예비치, 12월 합성 PMI 예비치, 12월 제조업 PMI 예비치, FTSE지수 정기변경 적용일

  12). 유로 : 12월 합성 PMI 예비치, 10월 무역수지, 11월 소비자물가지수(CPI)확정치, 

  13). 영국 : 11월 소매판매, 12월 GFK 소비자신뢰지수, 12월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치

  14). 일본 : 12월 서비스업 PMI 예비치, 12월 제조업 PMI 예비치

 

6. 주요 언론보도

 - IAEA 사무총장 “원자력은 에너지·식량·질병 해결사…아태 협력 강화해야" (22.12.15.)

 - 국민의힘 대표 적합도, 유승민 27%로 1위…與 지지층에서는 안철수 13%로 1위 (프레시안 22.12.15.)

   ☞ 관련주 : 까뮤이앤씨, 써니전자, 안랩, 대신정보통신 등

 - 김진표 마지막 중재안…“법인세 1%포인트 인하” (채널A 22.15.)

 - 올해 증시 29일 폐장…내년 1월 2일 오전 10시에 문 연다 (연합뉴스 22.12.15.)

 - 4천억 투입 尹공약 '디지털 플랫폼 정부' 속도 낸다 (아시아경제 22.12.15.)

   ☞ 관련주 : 모아데이타, 데이타솔루션, 줌인터넷 등

 - 복숭아통조림 품절…봉쇄 풀린 중국 ‘사재기’ 기승 (헤럴드경제 22.12.15.)

   ☞ 관련주 : 우양, 윙입푸드, 흥극에프앤비 등 

 - 美백세스·GC녹십자, 패치형 독감 백신 1상 중간결과 발표 (한국경제 22.12.15.)

 - 증권가 "미국 FOMC 결과 매파적이나 예상 수준" (연합뉴스 22.12.15.)

 - EU, 리튬 '유해물질' 분류 결정 연기…韓 배터리 업계 '안도' (THE GURU 22.12.15.)

 - K-콘텐츠에 매료된 사우디… 전방위 협력 가속 (MoneyS 22.12.15.)

   ☞ 관련주 : 핑거스토리, 디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 엔비티 등

 - [단독] 이번엔 사우디 대사, 네이버1784에 “판타스틱” 연발 (디지털데일리 22.12.14.)

   ☞ 관련주 : 핀텔, 알체라, 현대무벡스 등 

 - 美의회, 화웨이 등 中 5G 기업 제재 법안 발의 (NEWS 1 22.12.14.)

   ☞ 관련주 : 쏠리드, 기가레인, 서진시스템, RFHIC, 에치에프알, 오이솔루션, 와이어블 등

 - HLB-HLB생명과학, 대규모 주식배당 결정 (뉴스핌 22.12.15.)

 - mRNA, 이제 코로나 넘어 암정복 꿈꾼다…국내 바이오텍 '이곳=에스티팜' 주목 (머니투데이 22.12.15.)

 - 中, 美 압박에 내수 확대 사활…"보호주의 위협에 불가피" (아시아경제 22.12.15.)

   ☞ 관련주 : 대한광통신, 유니온머티리얼, 유니온, 티플랙스, 포스코엠텍 등

 - '삼성의 고민' 해결할 꿈의 기술…한국 중소기업(= 그래핀랩)이 해냈다 (한국경제 22.12.15.)

 - "내가 찍은 일상, NFT 작품이 된다"…22세 스타트업 대표에 미국도 '엄지척' (한국경제 22.12.15.)

   ☞ 루트라. 포토 카드 앱 '클램' 

 - AI·모빌리티·메타버스…대기업의 이유 있는 스타트업 '식탐' (한국경제 22.12.15.)

1). SK텔레콤 : 씨메스(로봇비전), 웨이브, 코난테크놀로지(AI), 티맵모빌리티(인포테인먼트)

2). KT : 팀프레시(물류), 테이블매니저(식당 예약), 리벨리온(AI반도체), 베어로보틱스(서빙로봇), 메가존클라우드, 뱅크셀러드

3). LG유플러스 : 왓챠, 한국신용데이터(소상공인용 SaaS), 레뷰(블로그마케팅), 지니웍스(마케팅), 에스에이엠지엔터, 에누마, 호두랩스(교육앱)

4). 현대차 : 포티투닷, 스트라드비젼(자율주행), 에어플러그(커넥티드카솔루션), 슈어소프트테크(SW안전), 지바이크(오토바이렌털), 보스반도체(차량반도체)

5). 한화손해보험 : 캐롯손해보험(디지털 보험)

6). 롯데정보통신 : 칼리버스(메타버스), 중앙제어(전기차 충전)

7). GS리테일 : 요기요, 어바웃펫(반려동물 커머스), 쿠캣(간편식)

8). 우미건설 : 어반베이스(VR), 참소프트아이엔아이(3D모델링), 직방, 카사(부동산 조각투자)

9). 삼성전자 : 성일하이텍, 어반베이스, 참소프트아이엔아이, 엑스와이지(키친로봇)

10). GS : 마이셀(대체 가죽), 어썸레이(탄소나노튜브), 레브잇(공동구매 플랫폼), 에스와이솔루션(대체육), 메이크어스(콘텐츠)

11). 현대코퍼레이션 : 아머드프레시(비건 치즈), 오픈더테이블(배달음식), 베름(건강기능식)

12). 호반건설 : 웍스메이트(건설 채용), 뷰메진(드론 모니터링)

13). F&F : 소이미디어(웹툰), 레드브릭(게임), 바운드엔터테인먼트(영화제작)